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专用车技术门槛得到全面提高,充分贯彻新版补贴政策整体思路:(1)系统能量密度下限从85Wh/kg提升至115Wh/kg;(2)单位载质量能量消耗量(Ekg)上限从0.5Wh/km˙kg下调至0.4Wh/km˙kg,对0.35-0.4 Wh/km˙kg按0.2倍补贴,对0.35Wh/km˙kg及以下的按1倍补贴;(3)作业类纯电动专用车吨百公里电耗(按试验质量)上限从13kWh下调至8kWh。
补贴退坡前设置过渡期,需求变化相对平稳。2018年2月13日发布的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中规定,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期,过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照2017年旧版政策对应标准的0.7倍补贴,新能源专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。过渡期期间,补贴标准虽低于2017年补贴标准,但高于2018年退坡后的水准,过渡期的设置有助于需求增速的相对平稳过渡。该缓冲期对不同车型利弊不同,客车和A00级乘用车明显受益,而A级乘用车和高级专用车新标执行后更为划算,因此我们预计不太会发生缓冲期集体抢装的情况,缓冲期过后销量大概率仍可持续。
企业或加大生产节奏,一季度低续航里程新能源汽车供给增加。补贴政策调整体现出培优扶强的特征,低端尤其是低续航里程补贴下滑明显或取消。受即将到来的补贴新政影响,对于低端尤其是低续航里程达不到新门槛的车辆清理库存,在过渡期内,企业将一定程度上加大生产节奏。此外,2017年推广目录内符合调整后补贴技术条件的车型可直接列入2018年新目录,保证目录车型申报以及产销上量的连续性,避免2017年初产销断档情况。综合过渡期政策、企业生产节奏加强与推广目录保留,一季度产销或超出预期,我们预计2018年1季度销量20万辆左右。
乘用车补贴“择优扶强”,鼓励高能量密度、高续航里程车型发展,高续航车型补贴普遍提升。续航里程为300-400km和400km以上的车型补贴分别提升至4.5万元、5万元。预计新能源乘用车结构在政策促进下将快速向高能量密度、高续航里程转变。
预计明年出租车运营和限牌城市牌照需求增长明确。随着技术提升,高能量密度、高续航里程车型占比提高,充电桩布局完善、充电效率提升,此前新能源出租车所存在的不足逐步改善,考虑到政策持续加持,推广面拓宽,新能源出租车增长预期明确。在限牌城市,新能源乘用车享有专用车牌名额等政策优势,对乘用车刚需人群吸引力显著,政策优待保证确定增长。
新能源乘用车各车型占比预计将根据新政调整,以满足不同层次需求。A+级车型占比提升满足大城市需求,A00级车型将可能通过升级为A0级车来符合增加的续航里程要求,继续满足大型城市以外的市场需求。
对于新能源商用车(客车、专用车)以行政采购为主,政策导向稳定,用户对采购价格敏感度相对较低,因此即使补贴可能下降较多,特定需求仍将维持相对稳定。此外2019年7月1日之后实行产品准入政策,9成专用车企业生产资质面临重新审核,受此影响,企业供给短期或将增加,预计2018年仍将增长30%左右。
非个人用户领取补贴里程限制下调,增强企业扩大规模动力。2017年补贴通知指出,非个人用户购买的新能源汽车申请补贴,累计行驶里程须达到3万公里。达到行驶里程之前,企业须自行垫付该笔费用,增加了企业的资金压力和时间成本。2018年新版政策规定除私人购买乘用车、作业类专用车、党政机关公务用车、民航机场场内车辆等之外,其他类型新能源汽车申请财政补贴的运营里程要求从3万公里调整为2万公里。据测算,里程限制由3万公里下调至2万公里,物流车、公交车和租赁车领取补贴时间将提前2-6个月,有利于减轻企业压力。此外,车辆销售上牌后将按申请拨付一部分补贴资金,恢复预拨机制,整体而言对于客车、专用车运营企业边际利好最为明显。
综合上述因素,我们预计18年乘用车销量同比增长45%-60%至80万辆左右,新能源客车+专用车的销量仍然可维持20万辆左右的水平,从而带动全年新能源车销量达到110.0万辆左右。受乘用车平均带电量增长影响,预计整体电池消费量仍有30%左右增长。
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