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2.2动力电池装机类型分析
按动力电池类型分,2018年前7月装机的动力电池类型有:三元锂、磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂等。其中,装机最多的为三元锂电池,前7月装机量为11.44GWh,占总装机量的59.35%;其次为磷酸铁锂电池,前7月装机量为7.34GWh,占总装机量的38.07%;锰酸锂和钛酸锂的装机量均在0.5GWh以下,占比分别为1.93%、0.65%。
三元电池占比扩大,与2018年新版补贴政策倾向于高能量密度的动力电池产品有关。6月12日以后实施的补贴标准,乘用车能量密度105Wh/kg以下无补贴,105-120Wh/kg仅有0.6倍补贴,高于140Wh/kg才能拿到1.1倍补贴;新能源客车135Wh/kg以上才能有1.1倍补贴。而在技术上,三元电池在能量密度方面有天然优势。政策推动三元电池在车辆的应用。
按车型来分,2018年前7月,纯电动乘用车用电池最多,装机量达到10.09GWh,占比超过一半;其次为纯电动客车,电池装机量达到6.12GWh,占比31.75%;插电式混合动力乘用车用电池装机量位居第三,达到1.52GWh,占比7.90%;电动专用车用电池装机量位居第四,达到1.37GWh,占比7.11%;插电式混合动力客车用电池装机量为0.18GWh,占比0.92%。
具体车型搭载电池类型呈以下特点:
(1)新能源乘用车以三元锂电池为主流,占比高达90.43%;其次为磷酸铁锂电池,占比9.57%。
(2)新能源客车以磷酸铁锂电池为主流,占比93.75%;其次为锰酸锂电池,占比4.14%;钛酸锂占比1.99%;三元锂占比0.12%。
(3)新能源专用车以三元锂电池为主,占比68.19%;其次为磷酸铁锂电池,占比23.68%;锰酸锂占比8.13%。
三、动力电池企业经营状况
2018前7月,动力电池企业经营状况参差不齐,可谓冰火两重天。一方面,行业龙头宁德时代上市并与多家整车企业深度绑定,比亚迪展开反击电池外供其他车企;另一方面,曾经的行业第三因资金困难放假半年,此外多家动力电池企业被曝员工拉横幅讨薪或自曝资金链紧张。
根据电动汽车资源网整理的39家动力电池相关上市公司2018上半年业绩汇总,有7家归属于上市公司股东的净利润为负值,其中坚瑞沃能归属于上市公司股东的净利润为负16.7亿元,亏损最严重 。坚瑞沃能发布的半年报显示,2018年上半年,由于沃特玛自身战略决策失误,扩张速度过快,内部管理失控加上新能源市场环境和国家政策调整等不利变化,陷入债务危机。后续又引发一系列连锁反应,公司大多数银行账户被冻结、大量经营性资产被查封,从而导致生产经营受到重大影响,沃特玛整体开工率严重不足,业务量也进一步降低。
此外,有17家企业净利润比上年同期减少,占比高达44%。净利润减少的原因之一是锂电池毛利率下降。根据相关机构的统计,目前主流三元动力电池包价格在1.3元/Wh。有净利润大幅下跌的企业半年报分析称,受市场政策影响,动力电池产品价格同比大幅下跌,同时产能发挥不充分,导致单体生产成本降低幅度不及产品售价降幅,使得锂电池业务毛利率同比大幅下跌。
值得关注的还有应收账款问题。宁德时代的半年报显示,上半年应收账款高达85.3亿元,比去年同期增加16.1亿元,其中账龄一年以内的应收账款是82.1亿元。宁德时代表示,应收账款余额较大主要受公司所处行业特点、商业模式和客户特点等因素所致;公司产品的用户主要是大中型整车企业,交易金额较大,致使期末应收账款余额较高。坚瑞沃能的半年报显示,截至 2018 年 6 月 30 日,沃特玛应收账款净额为 86.81亿元,较上年增长了 4.68%。此外,半年报还表示,尽管沃特玛下游客户多为国内知名的整车厂商,资金实力雄厚,信用情况良好,但回款情况并不好。
最后,动力电池企业还面临低端产能过剩、行业竞争激烈等问题。
四、2018年前7月动力电池政策
经电动汽车资源网统计,2018年前7月,国家及地方共发布动力电池方面的政策或标准10条,其中7条直接与动力电池回收利用有关,2条和动力电池白名单有关,1条和新建动力电池企业投资项目有关。
1. 新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法
主要内容:落实生产者责任延伸制度,汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任,相关企业在动力蓄电池回收利用各环节履行相应责任,保障动力蓄电池的有效利用和环保处置。坚持产品全生命周期理念,遵循环境效益、社会效益和经济效益有机统一的原则,充分发挥市场作用。本办法自2018年8月1日施行。
2.关于开通汽车动力蓄电池编码备案系统的通知
主要内容:从事汽车动力蓄电池(含梯级利用)生产、在中华人民共和国境内销售动力蓄电池产品的独立法人企业,可按照《汽车动力蓄电池编码规则》(GB/T 34014-2017)和本通知的要求,通过“汽车动力蓄电池编码备案系统”,申请厂商代码,并备案编码中“规格代码”和“追溯信息代码”的编制规则。境外企业可授权或委托代理机构代为执行。本通知自2018年2月1日起实施。
3. 关于组织开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知
主要内容:到2020年,建立完善动力蓄电池回收利用体系,探索形成动力蓄电池回收利用创新商业合作模式。建设若干再生利用示范生产线,建设一批退役动力蓄电池高效回收、高值利用的先进示范项目,培育一批动力蓄电池回收利用标杆企业,研发推广一批动力蓄电池回收利用关键技术,发布一批动力蓄电池回收利用相关技术标准,研究提出促进动力蓄电池回收利用的政策措施。
在京津冀、长三角、珠三角、中部区域等选择部分地区,开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作,以试点地区为中心,向周边区域辐射。试点工作实施年限原则上不超过2年。
4. 深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案(2018-2020年)
主要内容:在全市范围内开展动力电池生产者责任延伸制度探索和实践。深圳计划到2020年,实现对纳入国家和地方购置补贴范围新能源汽车动力电池的全生命周期监管,动力电池生产、使用、贮运、回收、利用各环节规范有序,建立起较为完备的动力电池监管回收利用示范体系,形成在全国可复制、可推广的动力电池监管回收利用经验。方案自2018年6月1日起实施,有效期3年。
5. 汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法
主要内容:为进一步加强汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业自律,推动产业转型升级发展,做好《规范条件》的后续承接工作,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟组织实施《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法》。实施白名单管理为行业自律行为,对符合本办法条件的企业,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟将以白名单方式向社会公示公告,企业按自愿原则进行申请。
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