2018年中国铅酸蓄电池行业发展现状及市场竞争格局分析

4、行业利润水平及变动趋势

影响行业利润水平的主要因素包括主要原材料价格的变动——铅价的变动和市场需求的变动。  得益于行业内主要企业均已形成的产品销售价格与铅价的联动机制以及市场需求的稳步提升，  行业主要企业的盈利水平保持在相对稳定的水平。同行业上市公司近三年的毛利率水平如下表所示：

(三)影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

(1)蓄电池行业发展前景良好

铅酸蓄电池以其安全性能高、性价比高、质量稳定可靠，以及可再生循环利用的独特性，成为国民经济中不可或缺的基础性产品。随着行业本身技术水平的进步以及外部经济的发展和科技水平的提升，行业发展前景良好。铅酸蓄电池应用范围广阔，目前主要应用于：通信、电力、自动控制、应急设备的备用电源电池，风能、太阳能等新能源的储能电池，汽车、摩托车、燃油机发动机的起动、照明，电动自行车、低速电动车和特种电动车的动力电池。已有百余年历史的铅酸蓄电池由于材料廉价、工艺简单、技术成熟、自放电低、免维护要求等特性，未来依旧将在电池市场中发挥重要作用。上述行业在未来将持续发展，带动铅酸蓄电池的需求持续增长。同时，随着铅酸蓄电池技术水平的进步，铅酸蓄电池的应用范围将越来越广，新的行业需求也将不断涌现。

(2)国家产业政策的支持

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》(2011 年本)(2013  年修正)，明确列示新型结构(卷绕式、管式等)密封铅酸蓄电池等动力电池，新型大容量密封铅酸蓄电池，超级电池和超级电容器为第一类鼓励类产业。《国家中长期科学和技术发展规划纲要  2006-2020》提出重点研究太阳能电池相关材料及其关键技术、燃料电池关键材料技术、高容量储氢材料技术、高效二次电池材料及关键技术、  超级电容器关键材料及制备技术， 发展高效能量转换与储能材料体系。《轻工业发展规划(2016-2020  年)》明确指出要推动电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命方向发展，加快卷绕式、铅碳电池等新型铅蓄电池;支持电池行业进行连铸连轧连涂等连续极板生产技术改造，  动力型铅蓄电池组装线自动化集成技术改造。《电池行业“十三五”发展规划》，  要将我国电池工业初步实现由大变强，进一步提高准入门槛，淘汰落后产能，基本实现机械化制造。《铅蓄电池行业规范条件》(2015  年本)不限制卷绕式、双极性、铅碳电池(超级电池)等新型铅蓄电池，或采用连续式(扩展网、冲孔网、连铸连轧等)极板制造工艺的生产项目的生产能力。

(3)行业规范等政策的严格执行有利于铅酸蓄电池行业集中和产业升级

自 2003 年开始在铅酸蓄电池行业实施工业产品生产许可证制度以来，我国对于铅酸蓄电池行业制造及回收出台了一系列的环保政策、标准，如《关于  2011年深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》(环发【2011】4  号)、《关于加强铅酸蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》(环发【2011】56 号)、《铅蓄电池行业准入条件》(工信部和环保部公告【2012 年第 18  号】)等并淘汰了一批铅酸蓄电池行业落后产能。2015  年，工信部颁布实施《铅蓄电池行业规范条件》，其是对《铅蓄电池行业准入条件》的替代和升级。该项政策的实施将有利于改善企业的工艺水平和环保管理水平，降低环境污染，提升我国铅酸蓄电池生产行业集中度，促进我国铅酸蓄电池行业持续健康发展，同时将推动行业洗牌，有利于行业优质企业的持续快速发展。此外，随着我国经济增长方式的转变，国家对铅酸蓄电池行业的环保要求将日益提高，相关清洁生产技术、工艺和设备将逐步得到推广，有利于行业集中和产业升级，推动行业实现跨越式发展。

(4)废旧铅酸蓄电池的原材料循环利用

废旧铅酸蓄电池主要包括铅钙合金板栅、铅膏、电池壳和硫酸等成分。这些成分都可以通过适当的技术进行回收再利用，回收利用率超过  90%，可以实现铅酸蓄电池行业与其上下游“资源-产品-再生资源”的良性循环。2009 年 11  月，国家环保部颁布了《废铅酸蓄电池铅回收业清洁生产标准》，对于废旧铅酸蓄电池收集、运输、再生产、综合利用等环节提出了明确和具体的要求。同时国家还将在以下两个方面出台鼓励政策对行业的良性发展给予指导：制定优惠的经济政策鼓励生产厂家采用先进的无污染再生铅工艺，  促使我国的再生铅及铅酸蓄电池产业持续可循环发展;再生铅企业提高装备水平，同时加强再生铅行业和蓄电池行业的合作。2010  年国家环保部针对于废旧铅酸蓄电池的回收发布了《废铅酸蓄电池收集和处理污染控制技术规范(HJ519—2009)》，《清洁生产标准：废铅酸蓄电池铅回收业(HJ510—2009)》两部国家标准。2015  年工信部联合财政部、商务部、科技部制定了《关于开展电器电子产品生产者责任延伸试点工作的通知》，试点实施生产者责任延伸制度，引导产品生产者承担产品废弃后的回收和资源化利用责任，激励生产者推行产品源头控制、绿色生产，从而在产品全生命周期中最大限度提升资源利用效率，减少污染物产生和排放。此外，《规范条件》等行业政策鼓励生产企业利用销售渠道建立废旧铅酸蓄电池回收机制，  并与符合有关产业政策要求的再生铅企业共同建立废旧电池回收处理系统。  相关政策措施的出台势必对废旧铅酸蓄电池回收产业的发展起到规范及促进作用，引导该产业的健康发展。

2、不利因素

(1)缺乏技术创新的能力和环境虽然铅酸蓄电池仍然占据二次电池领域市场的主要市场份额，但是近年来，受其它新材料电池即将取代铅酸蓄电池等论调的困扰，  行业内部分优势资金与科研实力被转移，一定程度上限制了铅酸蓄电池科技创新的发展。此外，2016 年开始对铅酸蓄电池行业征收  4%的消费税进一步降低了行业企业的技术创新的投入意愿和投入能力。

(2)国际大型企业的竞争压力

随着我国制造行业能力的提升，  我国铅酸蓄电池行业企业规模和实力也不断扩大和增强，行业集中度也不断提升。但是相比国际大型行业生产企业，我国铅酸蓄电池行业企业规模仍然尚小，研发技术、资金实力和品牌影响力仍然较弱。国际大型企业凭借领先行业的技术、资金和规模优势，对我国铅酸蓄电池企业形成较大的竞争压力。

(3)行业发展面临较大的社会舆论压力

铅酸蓄电池生产过程大量使用重金属铅，如果不能有效控制污染物排放，会对环境造成不良影响，铅酸蓄电池发展面临着较大的社会舆论压力。事实上，铅酸蓄电池是循环利用性最好、回收率最高的电池。铅酸蓄电池产业只要管理得力，其污染完全可实现有效控制。美国铅酸蓄电池的用铅量约占全国用铅总量的  95%以上，由于法规健全和有效的管理，铅酸蓄电池生产造成的铅排放仅占总排放量的 1.5%，2008  年美国政府已将铅酸蓄电池生产从主要铅污染源中排除。在我国，随着国内相关法规和行业政策规范的逐步颁布和实施，铅酸蓄电池企业环保意识的逐渐增强，污染治理技术的不断进步，行业主要企业的铅污染也已得到有效防治。特别是经过国家工信部、环保部组织进行行业准入核查、行业规范条件核查、环保核查，行业企业环保状况得到显著的改善。

(四)行业的主要特点

1、行业技术水平及技术特点

随着环保核查力度逐步增大以及《规范条件》实施的逐步深入，铅酸蓄电池行业将进一步提高准入门槛，淘汰落后产能，基本实现机械化制造，技术水平得到有效提升。在极板制造领域，集中供铅的重力浇筑板栅生产技术得到较为广泛的运用，连铸连轧和拉网式板栅生产技术也逐步在行业内获得推广使用。此外，球磨法制铅粉、自动涂板等自动化生产技术在行业内被广泛采用，大大提高了生产效率。在电池制造领域，国内普遍在生产阀控式密封免维护铅酸蓄电池，既包括AGM  技术的铅酸蓄电池也包括 GEL 技术的铅酸蓄电池;行业内自动铸焊、自动注胶等自动化设备逐步替代手工生产，  大大提高了生产效率并减少了环境污染和对职工健康的安全威胁。

未来，提高比容量和比功率、提高循环寿命以及提供快速充电能力仍将是阀控密封铅酸蓄电池的研发趋势。目前，铅酸蓄电池行业主要向新材料、新结构和综合技术等方向发展。新材料电池包括陶瓷隔板电池和泡沫石墨铅酸蓄电池，其中陶瓷隔板电池的隔膜材料有新突破，循环寿命长、充放电效率高;泡沫石墨铅酸蓄电池采用泡沫石墨代替铅板栅，在板栅材料方面有新突破，相对原板栅用铅量减少  70%。新结构电池包括双极性铅酸蓄电池和双极耳卷绕式电池，其中双极性铅酸蓄电池可减少用铅量  50%、寿命延长、容量提高;双极耳卷绕式电池能量密度高、高低温性能好、超高倍率放电。采用综合技术的电池包括超级电池和铅碳电池，其中超级电池是指电池与超级电容内联、兼顾容量和功率特性;铅碳电池在负极采用碳替代铅，  在负极材料上有新的突破， 循环寿命延长、 可快速充电、重量轻、无硫酸盐化。

2、行业特有的经营模式

(1)采购模式

铅酸蓄电池企业一般结合订单情况按需采购。  由于铅在原材料采购中占比较大占用资金也较多，行业企业一般与大型铅冶炼企业建立较为紧密的合作关系，也部分通过大宗商品代理商进行采购。

(2)生产模式

行业企业一般采取以销定产的生产模式， 部分常用规格产品设置一定的安全库存。

(3)销售模式

极板产品主要销售至国内铅酸蓄电池制造商。铅酸蓄电池行业企业产品一般销售至国内和国外。 国内销售主要是直接销售至通信运营商、UPS  制造商、应急电器制造商等，汽车起动维护市场、电动自行车维护市场一般采用经销模式。国外销售主要销售给国外贸易商、或通过在当地设立办事处等方式直接销售给通信运营商、UPS  制造商等。