新基建工程“东数西算”崛起 对储能增量市场影响几何？

2022年2月17日，发改委联合多部门印发文件，复函同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，及内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，同时在算力枢纽内进一步规划设立包括张家口集群等10个国家数据中心集群，具体承担大型/超大型数据中心建设，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，标志着“东数西算”工程正式启动。这也标志着“东数西算”工程，将进入到大规划建设阶段，新基建的标志性工程就此拉开序幕。

有权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到4000亿元级别的利好，对相关产业拉动作用会达到1:8。该工程的全面建设展开，不仅有利于今年稳增长和振作工业经济，更有利于未来我国经济的高质量发展，推动我国由数据大国向数据强国迈进。

所谓“东数西算”，“数”指的是数据，“算”指的是算力。通俗地讲，“即把东部的数据传输到西部进行计算和处理，如同南水北调、西电东送，‘东数西算’是国家又一项重要战略工程。”中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长李洁如是说。

数据、算力如同水力、电力一样得到前所未有的重视，提升到重要的生产要素层面和影响国运发展的关键之举，数据中心和算力设施也因此成为数字新基建的基石。

“东数西算”工程上升到国家战略层面，显然是对数字中国战略和制造强国战略的鼎力支持。呼应到2022年1月12日国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，从而完善数字经济治理体系的顶层架构愈发清晰。数字新基建的建设无疑为数字产业化和产业数字化的协同推进创造降本增效的有利条件，进而为中国经济高质量发展不断注入强大动力和活力。

注：图片来自发改委等。

于是乎，华为、世纪互联、中国电信、百度等多家头部企业都奋发地参与到“东数西算”工程之中。华为公司早于2017年就提出了南贵北乌的云数据中心布局，在贵安新区和乌兰察布大数据产业园均规划建设超大型数据中心基地，远期服务器均达到100万台以上，目前均已投产使用，未来60%-80%的数据中心将布局西部，积极践行“东数西算”。截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算），预计以后每年仍将以20%以上的速度快速增长。有研究机构预计，到2025 年数据中心市场规模将达5952 亿元，在2021 年基础上翻倍！近5年，我国数据中心机架年均增速超过30%。

“东数西算”工程有望拉动中西部算力需求全面提升，不仅通信产业链重点受益，还将进一步拉动新能源产业链的发展。相关研究报告的量化数据显示，计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。

中信证券认为，通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群，有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资。看好“东数西算”工程对IDC、ICT设备&光模块、光通信、运营商、温控设备等领域的需求驱动，通信板块作为“东数西算”工程的核心底座有望重点受益：

（1）IDC:在“东数西算”的政策环境下，一线城市能耗指标趋严，在一线城市及周边具备较强基础、与互联网和云厂商深度合作的IDC龙头，优势不断凸显，建议关注宝信软件、光环新网、奥飞数据、科华数据；

（2）ICT设备&光模块：ICT设备与光模块是算力网络的基础，数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级，建议关注紫光股份、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信；

（3）光通信：数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进，看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长，建议关注中天科技、亨通光电、长飞光纤；

（4）运营商：运营商云网一体、云边结合优势凸显。运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局，且公有云和边缘云亦快速增长，有望持续提升经营效益，建议关注中国移动、中国电信、中国联通；

（5）温控设备：数据中心绿色节能发展+PUE（电能利用效率）管控趋严有望持续推动温控设备需求，建议关注英维克、佳力图。

而上述上市公司中涉足储能业务和配置储能设施的不在少数。

东海证券认为，“东数西算”工程属于数字基础设施建设，也就是新基建。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将扩大上下游产业链的有效投资，助力经济实现稳增长。数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及IT 设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等，后续对相关产业链可能有一定提振。

国联证券认为，“东数西算”工程将重点支持绿色数据中心（绿色节能、可再生能源及储能）、算力高效调度（云计算）、算力创新可控（国产基础软硬件、云平台、大数据分析）等创新内容。“东数西算”工程将带动数据中心运营及其产业链上土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给的需求机会。

而近来火爆的元宇宙大幕亦正式开启，考虑到其对大算力、高流量的要求，云巨头们预计将在新基础设施侧开启新一轮的资本开支竞赛，Meta、微软、英伟达等相继正式宣布进军云宇宙，由Facebook更名而来的Meta更是以元宇宙立名，并披露2022年CAPEX （资本性支出）将增至290-340亿元，较之2021年同期预计增长将超50%。云宇宙之所以火爆，就是参与投资者未来能成为数字空间的规则确立者、标准制定者和行业领导者，甚至主导新的数字孪生世界的分工体系。此外，元宇宙还可以触发人类最大的创造力，让不同国家、社会、背景的人类文明交流互鉴。有云宇宙发展大潮助力，数字经济有望加速迈入新一轮景气上行周期。那云宇宙背后就是IDC和5G，IDC和5G背后还有储能。这样来说，云宇宙与储能还称得上是亲戚关系了。

2月18日，国家发改委等部门正式联合发文《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》提出，支持数据中心集群配套可再生能源电站，鼓励数据中心节能降碳、可再生能源供电。而风光新能源行业得到重点扶持显然在情理之中，该《通知》指出，要组织实施光伏产业创新发展专项行动，实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，鼓励中东部地区发展分布式光伏，推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展，以带动太阳能电池、风电装备产业链投资。

无论如何，对储能产业的增量市场来说，同样是利好，直接和间接的拉动效应都将明显，直接的是IDC和5G基站配备储能设施的刚需，间接的是风光新能源等绿电产业发展对配储的需求。尽管用户侧储能市场潜力巨大，但通信储能和大数据储能市场能否放量，还取决于地方配套政策的细则是否给予奖补及对技术升级的奖励程度。

据悉，国家“东数西算”产业联盟已经在甘肃省兰州市成立，成员包括省发改委、国家信息中心、上海市闵行区政府等政府机构，以及华为、腾讯、滴滴、移动等企业及高校。阿里巴巴、百度、快手等行业头部企业云计算数据中心也已经在乌兰察布、贵州等西部城市落地建设。

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