深度 | 电网改革箭在弦上 泛在电力何去何从

2.2泛在电力物联网潜在的市场空间

泛在电力物联网有巨大的应用潜力，未来还将持续升级。目前，国网系统接入的终端设备约为5亿个（4.5亿个智能电表，以及各类保护、采集、控制设备数千万台）。根据国网规划，到2030年，接入泛在电力物联网的设备数量将达到20亿个，届时整个泛在电力物联网将是接入设备规模最大的物联网生态圈，潜在市场空间值得期待。

电网端，配电自动化和智能电表覆盖率将大幅提升。根据发改委和能源局的规划，到2020年，我国将初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济和清洁环保的智能电网体系。在《国家能源局关于印发配电网建设改造行动计划（2015-2020）年的通知》中，要求全国配电自动化覆盖率从2014年的20%，到2020需要提升至90%；智能电表覆盖率要从2014年的60%，提升至2020年的90%。

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产业链整理

3.1产业链概览

正如前文所介绍的，电力物联网可以分为感知层、网络层、平台层、应用层等四层架构，基于此，对产业链主要参与者如下。

感知层的建设重点在于统一终端标准，推动跨专业数据同源采集，实现配电侧、用电侧采集监控深度覆盖并向客户侧和发电侧延伸，提升终端智能化和边缘计算水平，对应产品包括：数据采集器、各类传感器等采集；配网终端设备，包括主站、子站、FTU、DTU、TTU；用户侧的智能电表、充电桩等。

网络层的建设重点是构建“空天地”协同一体化电力通信网，增强网络带宽，实现网络深度全覆盖，提升网络资源灵活调配能力，主要产品包括通信网络相关的软硬件以及信息安全相关产品，参与的企业较少，主要是国网两大信通业务主体国电南瑞、国网信产集团以及中兴通讯、华为等。

平台层的建设重点是提升统一平台支撑能力，实现数据高效处理和云雾协同，全面提升精细化物联管控水平，实现超大规模终端的物联管理，包括国网“三朵云”、企业云平台等，业务涵盖数据库、数据存储、数据分析等领域。

应用层的建设重点是全面提升核心业务智慧化运营能力，积极打造能源互联网生态，促进管理提升和业务转型，业务涵盖ERP、智慧能源服务平台、虚拟电厂、面向政府和企业的各类数据应用等。

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产业发展瓶颈

长期来看，建设泛在电力物联网是大势所趋。但是，短期来看，还有几方面的制约因素。

一是某些细分领域技术水平尚待提升。作为一项系统工程，泛在电力物联网需要包括大数据、云计算、先进装备制造、5G通信等多个高新技术提供支撑，缺一不可。目前来看，符合物联网运行要求的数据采集装置和开关设备发展尚在初期阶段；支撑大数据、云计算的存储与处理的数据中心仍存在较大的供需缺口；5G基站的建设尚未完全铺开……这些前期基础设施的不足，导致了泛在电力物联网短期内难以成型，产业发展需要电网建设主体和应用主体先期的大量投入。

二是国家电网和南方电网工作重心的原因。当前，在国企改革的大背景下，电力系统的改革将逐步进入快车道。2015年以来，围绕电改9号文，电网改革徐徐展开，完成了包括输配电价厘定、电力交易中心、售电主体培育、增量配网项目和国网公司制改革等任务。接下来，按照国务院管住中间，放开两头的思路，电网改革将逐步进入深水区，实现输配分离与电价改革，国网和南网将进一步向电网通道管理人的角色转变。可以预见的是，2020年电力系统改革将是电网企业的工作重点，泛在电力物联网的建设短期可能会有所减缓。但是我们认为，长期来看，泛在电力物联网向好发展的趋势不会改变。原因有两方面，一是技术角度来看，要使电网运行安全高效，引入物联网的技术实现精准控制、集约调整是必由之路；二是电改之后的国网和南网，由于职责的转变，其收入势必受到压缩，依托泛在电力物联网，将业务从电网向下游应用端延伸，有利于其寻找新的利润增长点。

三是下游应用市场尚待进一步培育。泛在电力物联网的建设可以拆分成输电侧、配电侧和应用端。长期来看，包括智能电表、智能家居、电动汽车、智能楼宇和移动办公等各类终端将会构成泛在电力物联网规模最为庞大的一环。可以预见的是，在输电侧和配电侧物联网基础设施建成的很长一段时间内，由于下游应用的缺失，电网运营企业将会面临非常大的收入压力。针对这一情况，一方面，电网企业应当先期布局，合理安排投入，统筹好短期建设投资与长期赢利的关系；另一方面，由于物联网对社会生产效率的巨大推动，政策层面也应当适时对泛在物联网基础设施的建设提供一定的支持。

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电力改革背景下泛在电力物联网建设的展望

电力系统具有自然垄断的属性，但是拆分到发电、输配电和售电等子环节，又可以适当引入竞争。另一方面，出于提升电网的信息化水平的考虑，泛在电力物联网的建设非常重要。对于电网行业而言，企业体制的改革和技术水平的升级是一对辩证统一的关系。

当前，在国企改革的大背景下，新一轮电改已是箭在弦上，电网的工作重点将会有所侧重。但是长期来看，我们认为，包括泛在电力物联网在内的物联网技术在电网广泛应用的趋势不会改变。本文最后一章将在描述和分析电力系统改革现状与趋势的基础上，详细分析泛在电力物联网的发展前景。

5.1电力系统改革：现状与趋势

我国电力体制的改革，可以追溯到2002年国务院颁布的《电力体制改革方案》（电改5号文）。按照5号文的规划，我国电力体制改革分为厂网分开、主辅分离、输配分开和竞价上网4个部分，指明了我国电力市场化的中长期路线。

从实施情况来看，厂网分开基本实现，至2002年底，原国家电力公司拆分为5大发电集团、2家电网公司和4家辅业集团；主辅分开则是通过重组形成了中国能源建设集团和中国电力建设集团。

2015年3月15日，中共中央、国务院发布了电力体制改革纲领性文件《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发〔2015〕9号)文》，新一轮电改拉开序幕。9号文明确了深化电力体制改革的重点和路径：在进一步完善政企分开，厂网分离，主辅分离的基础上，按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体系体制研究，进一步强化政府监管、电力统筹规划、以及电力安全高效运行和可靠性供应。

2015年以来，围绕9号文，我国在电力系统改革上做了大量工作。一是输配电价厘定。2017年大部分省市的输配电价已经完成了厘定，目前已经开始进行跨省和区域间的输配电价厘定。二是各地电力交易中心陆续建立。其中北京和广州建立了两大国家级区域电力交易中心，北京中心由国网全资组建，广州中心由南网控股，比例66.7%。国网和南网各省成立的交易中心，电网持股比例不一，其中南网的昆明电力交易中心已与南网分离，或许可以看作是未来其他电力交易中心发展的趋势。三是售电主体培育。大量地方售电公司建立，虽然业务量不大，但是都积极介入电力市场。其中广东省的售电市场推进最快。四是增量配网项目。国网和南网分别有电网外的公司开始提供供电服务，分别是背靠水利部的湖南新华供电公司，以及背靠南网的深圳蛇口供电公司。五是国网完成改制。全部央企都在2017年底前完成了改制公司制的任务。实际上为下一步国企进一步市场化打下基础，减员降本增效。六是国网的转型。国网将旗下的节能公司从省电科院下分离，划为省公司直属的二级单位，并且改名为综合能源服务公司，确定为国网与输配电服务并重的第二主业。国网将从综合能源公司作为售电市场的一个切入方向，寻求利润增长点。

此外，电网企业积极推动电力现货市场的建立。2018年底启动电力现货市场试运行，积极推动与电力现货市场相适应的电力中长期交易。结合各地电力供需形势、网源结构和市场化程度等条件，选择南方（以广东起步）、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批试点，加快组织推动电力现货市场建设工作。将逐步构建中长期交易与现货交易相结合的电力市场体系。并计划于2020年全面启动现货市场。

5.2电网企业角色转变之下，泛在电力物联网何去何从

从顶层设计来看，按照当前电力改革的总体思路，国网和南网将会转型成为类似于电信运营商和天然气管网公司类似的“通道公司”，放开两头，管住中间，向上下游用户收取“过网费”。然而从企业经营的角度来讲，这对电网公司的收入势必带来巨大的削减。

角色转变之下，电网企业势必会依托自身优势，寻求新的利润增长点，其中一条路径是实现从业务数据化到数据业务化的转型。几十年来，依托庞大的输配电网络和电力电量交易行为，电网公司已经积累了规模极为庞大的数据。不过，这些数据是在数据池子里“沉睡”的，没有发挥任何价值和作用。云大物移智等新技术新概念的诞生，给了这些数据重见天日的机会。这些数据在数量方面是充足的，足以支撑起安全生产、经营管理、优质服务等各方面的数据挖掘与模型分析。当积累了足够多的业务数据，就能实现泛在电力物联网的另一个意义：数据业务化，即在数据中挖掘新的业务价值，产生新的业务模式。以往纷繁复杂的生产经营业务通过数据的形式，将清晰地、逻辑完整地展现在世人面前。届时，通过大数据分析，可以清晰预判潜在故障与安全风险；通过客户画像，清晰掌握客户的缴费习惯、能源使用情况等基本信息，从而提前防范电费风险；通过数据挖掘，准确预测未来经营管理，甚至是国家经济整体走向。这相较于以往的经营管理方式将会是质的飞跃，也是未来电网企业想象空间最为广阔的一个环节。

因此，在大力推进电改，坚定贯彻党中央国企改革整体思路的同时，我们判断，电网企业也会依托自身经验优势和数据沉淀，向多样化、全方位能源解决服务提供商的方向转型，依托大数据、云计算、物联网等新技术，发掘新的利润增长点。待电力改革有所突破，行业格局得到重塑之后，泛在电力物联网也将重新回归高速发展。