明年三元锂电池需求量将达到70GWh 高镍三元材料发展未来可期-第2页-北极星储能网

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此外，目前中国政府更倾向于从扶持做大转向鼓励做强，而且不断扩大对外开放程度、引入国际竞争。今年工信部取消动力电池白名单行动，意味着在不久的将来LG化学、三星SDI等实力强劲的外资电池企业将会陆续重新进入中国市场。以日韩为代表的国外企业在锂电池技术上拥有绝对先发优势，而且国外龙头企业已经开始加快高镍技术路线布局，本土企业如果想在未来市场竞争格局中占领技术高地和市场份额，高镍技术布局势在必行，而且需要迈出更快、更坚定的步伐才可以。

事实上，CATL已走在前列，高镍NCM811方形电芯首次量产，成功应用于宝马X1、广汽Aion.S、蔚来ES6、几何A等车型的案例印证了CATL的实力。相较而言，国外NCM811量产速度稍微落后，当前主要以NCA路线为主。未来NCM811电池市场空间巨大，国内外各龙头争相角逐，竞争激烈，而我们要做的就是把国际化的竞争压力转化成前进的动力，砥砺前行。

图表7：国内外龙头电池企业高镍电池发展进程及技术路线图

数据来源：安信电新。真锂研究整理。2019年11月26日。

高镍三元发展未来可期

1、企业实力成就新增需求量

受益于新能源汽车动力电池、消费电池低钴化、电动工具、电动自行车等细分市场的快速发展，我国NCM三元正极材料的市场规模呈现快速增长态势，2018年年初三元正极材料年产能为23.5万吨规模，月产能为1.96万吨/月，截止到2019年10月三元正极材料年产能达36.5万吨水平，月产能为3.03万吨/月，市场规模新增13万吨，增长了55%，可供约70GWh电池使用，增速快于锂电需求增速。这体现了材料企业备战新能源电动化的决心，为瓜分“新能源这块蛋糕”已经提前做好了布局和准备。

图表8：中国三元正极材料月产能和产量情况

数据来源：真锂研究。2019年11月26日。

在2020年能够达成200万辆目标前提下，真锂研究预计明年三元锂电池需求量将达到70GWh规模，相较2019年约有30GWh的需求增量，对应新增三元材料需求量将达到5.4万吨。但是因车企对三元电池产品质量和成本较为谨慎和敏感，原料供应需要经过高难度的测试和验证，因此具备技术实力、市场规模和成本优势的企业有望瓜分新增市场份额。

图表9：中国新能源汽车市场三元电池需求量预测

数据来源：真锂研究。2019年11月26日。

2、三元材料市场向头部聚焦

2018年中国三元材料市场格局较为分散，市场份额相对较为平均，没有明显的龙头企业出现，三元材料产量CR3和CR5分别为25%和40%，2019年1-10月三元材料产量CR3和CR5分别为31%和45%，凭借高镍技术壁垒市场集中度有明显改善，随着未来NCM811规模性量产，市场集中度将进一步提升，逐渐向头部企业聚焦。

图表10：中国三元材料企业产量市占率及排名情况

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数据来源：真锂研究。2019年11月26日。

另外，随着全球锂电池产业链向中国转移，国内正极材料技术的不断进步，叠加产能和价格优势，国内正极材料企业将迎来全球化配套的历史性机遇。

3、高镍三元静待需求爆发

目前，国内多家正极企业已经可以实现高镍NCM材料量产，容百科技、当升科技、杉杉股份、长远锂科、天津巴莫、海创等企业均已成功推出NCM622、NCM811正极材料产品，但是由于安全性问题的顾虑以及高镍材料认证难度高，国内下游仅小规模使用。

图表11：中国三元材料企业高镍产能布局情况

数据来源：真锂研究。2019年11月26日。

容百科技作为国内首家NCM811材料大规模量产的企业，拥有明显的技术先发优势，产量及出货量占据全国70%以上市场份额，有望跟随CATL早于海外企业率先实现NCM811规模化应用，并且今年高镍材料月度采购订单创造出3000吨/月记录，其余几家企业NCM811/NCA的产销量不分伯仲，均在积极送样，开拓下游客户。

综上，可以预见未来三元将是大方向，而高镍三元是必然趋势。正所谓工欲善其事必先利其器，我们需要做的就是，在坚定三元路线不动摇的同时，不断提升产品质量和技术实力。

原标题：官宣：新能源汽车销量占比提至25%，高镍三元发展未来可期

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