2019全球主要能源展望报告对比与启示

（六）碳排放

尽管全球能源向可持续方向转型的特点已经逐渐明晰起来，但综合各机构对碳排放趋势的预测，未来可预见的碳排放与实现气候变化目标所需的发展轨迹相距甚远，《巴黎协定》的气候目标依旧很难实现。

OPEC：全球碳排放量将继续增长，2040年前未达到峰值，增速有所降低。

OPEC认为，尽管已经制定了相应的气候和能源政策，但由于经济增长和能源需求增加，全球碳排放量将继续增长，并且2040年前未达到峰值，只是在此期间增长速度有所降低在OPEC的参考情景中，与能源相关的碳排放量将从2015年的330亿吨左右增加到2040年的390亿吨左右（见图11）。发达国家碳排放量将占2040年碳排放总量的28.4%，2016年其在全球碳排放量中的占比约为39.1%。尽管全球煤炭需求增长缓慢，但预测煤炭仍将是最大的碳排放源，在2040年的碳排放量为157亿吨，占当年能源相关碳排放总量的近40%。考虑到展望期内天然气需求将显著增加，预测天然气每年的碳排放量增量最大。

资料来源：OPEC

图11 OPEC碳排放量趋势预测

BP：全球碳排放量预计年均增长约0.3%。

根据BP的渐进情景，2017～2040年间，全球与能源相关的碳排放量预计将从334亿吨增至360亿吨（见图12），年均增长约0.3%，而在此前的1995～2017年间，碳排放量实际的年均增长率为1.9%。在整个展望期内，与能源相关的碳排放量将增长大约7%。碳排放量的继续上升表明，世界各国需要全面的政策措施来实现碳排放的大幅减少。这也与其2018年展望报告中的说法不谋而合。

资料来源：BP

图12 BP碳排放量趋势预测

电力行业是目前能源使用最大单一碳排放源，BP认为，针对电力行业的政策对于未来20年实现碳排放的实质性减少至关重要。即使在BP的快速转型情景下，2040年碳排放量仍然很大。为了实现《巴黎协定》的气候目标，在本世纪下半叶，这些剩余的排放量需要大大减少并使用负排放来抵消。至于哪些技术和发展可能在2040年以后的减排中发挥核心作用，BP认为，使电力行业接近完全脱碳以及终端应用实现更高程度的电气化十分关键。而对于那些无法电气化的终端应用，包括氢能、生物能源在内的其他形式的低碳能源和能源载体将非常重要。

IEA：新政策情景中，2040年前能源相关的碳排放呈缓慢上升趋势，远远跟不上应对气候变化所需的减排步伐。

IEA的展望报告显示，在新政策情景中，从现在到2040年能源相关的碳排放呈缓慢上升趋势，远远跟不上应对气候变化所需的减排步伐。总体而言，各国已准备履行《巴黎协定》做出的国家减排承诺。但要实现全球排放早日达峰，单靠履行这些承诺还不够。根据预测显示的排放趋势，总体来看全球未能很好地处理能源利用带来的环境后果。该预测情景中主要空气污染物排放的减少，不足以阻止因空气质量恶劣导致的早亡人数攀升。

在可持续发展情景中，到2040年，天然气和石油在全球能源需求中仍将占重要份额。不同源头的石油和天然气对环境的影响并不一样。IEA首次对全球石油和天然气生产、加工和运输过程中的间接排放进行了全面估算，结果显示，这些环节的间接排放总体上占能源行业温室气体排放的15%左右。不同来源的排放强度差别很大：用排放最低的石油替代排放最高的石油可减排25%；同法替代下，天然气的排放可以降低30%。

二 各预测中的中国能源未来

（一）能源需求

面向2040年的中国能源展望中，BP、OPEC和EIA主要分析情景显示，展望期内中国一次能源需求年均增长速度均为1%左右，其中OPEC和BP的预测更加乐观（1.1%～1.2%），EIA的预测相对保守（0.8%）。综合以上各机构数据，到2040年，中国能源需求在全球能源需求总量中的占比约为22%。

资料来源：根据BP、OPEC、EIA最新展望整理

图13 各展望报告对2040年中国一次能源需求的预测

EIA预测：中国能源消费年均增长0.8%。

在EIA的参考情景中，2015～2040年间中国能源消费将以0.8%的年均速度增长，到2040年达到162.2千兆英热单位，占全球能源消费的22%。如果未来中国经济增长更快，能源消费相应也会增加，但能源消费增长规模取决于中国将以怎么的速度向以服务为导向的个人消费型经济转型。

BP预测：中国能源需求增速低于同期全球能源需求增速。

与此前版本的展望相比，BP在最新展望中将中国能源消费预期下调7%，这也是其展望报告最大的变化之一。BP预计，2040年中国能源需求将达到40.17亿吨油当量，占全球能源需求总量的22%。2017～2040年间中国能源需求增速仅为年均1.1%，明显低于1995～2017年5.9%的增速，也低于同期全球能源需求1.2%的增速。这反映出中国正在适应更加可持续发展的经济增长模式。中国的转变意味着，到本世纪20年代中期，印度将超过中国，成为全球最大的能源增长市场，在未来全球能源需求增长中占据四分之一以上份额。即便如此，中国仍是全球最大的能源市场，2040年中国的能源市场规模将是印度的两倍左右。

OPEC预测：中国能源需求增速仅次于印度。

OPEC预计，2015～2040年间中国能源需求年均增长约1.2%，这一时期能源需求增量约2100万桶油当量/日，仅次于印度（2200万桶油当量/日），占同期发展中国家能源需求增量（8600万桶油当量/日）的四分之一，是全球能源需求增长的主要贡献力量。到2040年，中国在全球能源需求中的占比将达到22.5%。

（二）能源结构

随着经济调整为更加平衡的可持续增长模式，中国转向使用更清洁、更低碳的燃料，其非化石能源需求增速将超过能源需求的整体增速。

BP预测：中国非化石能源增速超过能源需求整体增速。

根据BP的渐进转型情景，在中国，展望期内受到成品油需求增速明显下滑的影响，石油需求增速将放缓；天然气需求将依然保持快速增长；煤炭占比将大幅降低——从2017年的60%下降到2040年的35%左右；非化石能源（核能、水能和非水可再生能源）增长速度将超过能源需求的整体增速。到2040年，煤炭在能源结构中减少的份额将主要由可再生能源和天然气来弥补（见图14）。

资料来源：BP

图14 中国一次能源消费结构变化趋势

BP预测：中国继续主导全球煤炭市场 天然气进口依赖度上升。

同时，BP指出，从全球角度来看，2040年前中国将继续主导全球煤炭市场（见图15）。天然气方面，尽管中国国内天然气产量大幅增加，但需求增长超过供给，导致进口依赖度在2040年前上升至40%以上。这些增加的进口量中约一半是来自俄罗斯和其他独联体国家的管道天然气，其余是液化天然气。

资料来源：BP

图15 中国及其他地区煤炭需求变化趋势

IEA预测：中国天然气进口量大幅攀升。

来自IEA的预测数据显示，中国将大幅增加天然气的进口量。以中国为首的亚洲发展中国家主导着长输天然气贸易的崛起。到2040年，中国的天然气进口量将增至目前的3.5倍（见图16）。届时，中国的天然气消费量有望超过欧盟。

资料来源：IEA

图16 中国及其他地区天然气进口量变化趋势

IEA预测：中国核电装机大幅增加。

根据IEA的数据，展望期内，中国核电将强势崛起（见图17）。未来10年间中国核电装机将大幅增加，2030年前中国核电发电量将超过美国和欧盟，并带动全球核电布局发生重大变化。

资料来源：IEA

图17 中国及其他地区核电装机变化趋势

（三）能源强度

在改善能源强度方面，随着经济结构从制造业向服务业的转变，中国能源强度未来还将继续稳步下降。

OPEC预测：中国能源强度年均降幅最大。

OPEC认为，以中国为代表的发展中国家在提高能效方面表现得尤为出色。1990～2017年间，中国能源强度年均降速超过4%。在OPEC的参考情景中，2015～2040年间，预计中国能源强度年均降幅最大，将达到3%以上（见图9）。

EIA预测：中国能源强度下降速度高于经合组织国家。

EIA指出，近年来中国能源强度稳步下降，预计这一趋势将在未来继续。1990～2015年间，中国能源强度下降超过55%，而同期美国能源强度下降幅度为36%。在EIA的参考情景中，2015～2040年间，中国能源强度将下降60%，其下降速度将高于经合组织国家。在展望期后半期，中国能源强度将接近而后低于经合组织各国的平均水平，同时中国能源强度下降速度逐年递减（见图18）。能源强度的降低主要得益于经济结构从制造业向服务业的逐步转变，而服务行业的能源密集度通常低于制造业。

资料来源：IEA

图18 中国与经合组织国家能源强度变化趋势对比

EIA预测：中国仍将是最大的能源密集型产品生产国。

在EIA的所有预测情景中，2040年中国仍将是世界上最大的能源密集型产品生产国（见图19）。能源密集型产品具有高度可交易性，将中国与全球大型供应链更加紧密地联系起来。中国在全球贸易中的作用以及中国经济增长对全球能源消耗的影响都说明，准确预测中国经济增长和能源消费具有重要意义。

资料来源：EIA

图19 2040年全球能源密集型部门总产出的地区占比

三 启 示

（一）各种不确定性影响能源行业发展

影响未来能源行业长远发展的因素复杂多样，且每个因素都存在不确定性。正是基于各种关键因素的不确定性，上述机构在各自的展望报告中设置了多种预测情景，情景设置差异则体现了各大机构不同的分析视角和关注重点。多种不确定因素的综合效应将对能源行业未来发展产生深刻影响。

如IEA认为能源政策不可能长期不变，因此连续多年将政策适度推广的新政策情景作为主要分析情景，并在展望报告中指出，能源和地缘政治之间的联系正在加强并变得更加复杂，这是影响未来能源安全的一个主要因素。

BP从2018年的展望报告开始，将渐进转型情景设置为主要分析情景，以此考察塑造世界能源转型的力量，以及围绕这一转型的关键不确定因素。在2019年的展望报告中，BP认为，2040年前可能影响全球能源市场形态的最大不确定因素是需要更多的能源来支持全球经济持续增长和日益繁荣，以及需要更快的速度向低碳未来转型，此外BP还考虑了贸易争端升级的可能影响，塑料监管方面政策重大收紧等不确定因素。

EIA的展望报告关注不同的宏观经济增长驱动因素对国际能源市场的影响，并通过其情景分析显示，需要进一步探讨高经济增长、服务业与制造业相对规模和能源消费量之间的关系。

（二）政府政策塑造能源世界未来

快速、低成本的能源转型，需要加速对更清洁、更智慧、更高效的能源技术的投资。随着能源转型继续推进，以往的化石能源供应风险并无缓解迹象，甚至有加剧的可能性。包括电网在内所有能源供应的关键要素，都应当保证稳定且大量的资金投入。IEA提出，世界能源供应每年需要投资2万亿美元，其中超过70%的能源投资将由政府驱动。此外，行政当局的政策框架还影响着能源效率的提高和技术创新的步伐。政府制定正确的政策和适当的激励措施对于保障能源供应、减少碳排放、提升非洲及其他地区能源可及性等至关重要。正如IEA所言，未来的能源之路是开放的，各国政府将决定我们的能源命运何去何从。

（三）展望探讨可能途径，而非预测未来

健全的数据支持和扎实的前景预测是本文分析的几大机构能源展望报告的关键基础。然而，能源展望中各种分析情景并不是对能源世界可能发生事情的预测，而是探索未来的各种可能性，研究实现这些可能性的推动力，并探究复杂能源系统中不同要素之间如何互动。换言之，展望报告通过情景分析对未来能源系统的可能性提供了多种版本。分析情景勾勒了一个可能的未来能源图景，以帮助我们探索不同条件下潜在的发展路径并把握未来世界的整体能源格局，这也是长期能源展望的要义所在。

1新政策情景指世界各国已制定的政策、承诺和计划基本得到贯彻情况下的预测方案。

2渐进情景假设政府政策、科技和社会偏好以近期所观察到的方式和速度继续发展。

3参考情景是指当前技术进步、经济发展和人口增长趋势保持不变的情况。

⁴当前政策情景，即各国能源政策保持现状不变。

⁵新政策情景，即IEA展望报告中的主要分析情景。

⁶可持续发展情景，即实现《巴黎协定》气候目标所需要达到的情景。