江西宜春重点规划锂电产业 2018年拟引进众多龙头锂电企业

第四部分 宜春市锂电新能源产业发展策略

一、产业重点发展领域分析

产业选择主要从产业发展吸引力和基地竞争力两个维度对细分子产业进行评估和取舍。通过产业定位矩阵分析，宜春市锂电新能源产业当前基础领域为正负极材料、原材料开采与加工，需要做大做强;重点发展领域为电芯制造、隔膜材料、电池回收、充电设备及电解液，战略发展电芯制造，产业配套发展电解液、隔膜、电池回收与充电设备;机会型发展领域为新能源汽车，需要资源与资本撬动。

二、宜春市锂电新能源产业定位策略

综合分析宜春市锂电新能源产业当前基础领域、重点发展领域及机会发展领域特点，确定宜春市锂电新能源产业定位策略以产业链核心发展策略，配合资源资本型发展策略为宜。未来将以原材料为基础吸引电芯制造企业入驻，重点做强电池单体，并夯实动力电池制造基础，根据资源资本择机撬动锂电应用环节发展，以新能源客车和新能源SUV A 级及A0 级乘用车为载体发展，拉动动力锂电池及材料企业入驻。

其中宜春市锂电新能源产业当前基础领域发展向好，受益于宜春本地丰富的锂矿资源及不断优化的云母提锂技术，本地原材料开采加工领域发展强劲，在采购物流运输环节低成本优势明显，带动了本地正负极材料领域的不断发展，企业落地意愿突出。是当前宜春市锂电新能源产业优势领域。

在重点发展领域方面，宜春具备一定电芯制造基础，依托原材料优势存在拉动产业迁移的机会。动力锂电池作为当前增量市场，与核心领域相互依存度高。隔膜材料及充电设备领域受新能源汽车产业高速发展带动，发展潜力较大。在市场发展潜力及国家政策层面均推动宜春向该领域拓展业务。

在机会发展领域方面，新能源乘用车受消费意愿驱动，引领了市场发展。新能源汽车生产成本近半来自于新能源动力锂电池，对汽车企业存在一定吸引力。而客车业务以订单制为主受到一定区域隐性政策制约，以优先保证本地市场需求为目标。综上所述，宜春机会发展领域受行业转移趋势影响，有一定的发展潜力。

三、宜春市锂电新能源产业发展策略

1.龙头企业扶持，带动本地产值提升

宜春市可对龙头企业提供点对点扶持，帮助龙头企业确定重点项目，针对具体项目明确扶持政策，确定资源配置，开展帮扶工作。起到政府引导企业发展的作用，以此迅速做大做强本地龙头企业，带动本地产值提升。

以江特电机为例，通过给予产业政策扶持、政府牵头产能落实，江特电机在产业链各环节产值可提升至300亿元。其中银锂新能源生产线全部投产预计可达60亿元，带动配套锂矿开采环节30亿元;其中中宜客车厂5000辆新能源客车产能，以当前新能源客车采购价预估，可达成约50亿元;按江特电动车当前5万辆新能源SUV汽车产能，可达成约 50亿元;并由此带动电芯制造配套产值近50亿元、带动新能源汽车电机电控系统配套产值近50亿元。预计整体可达到近300亿元产值。扶持龙头企业对产值带动效果显著。

2.核心企业引进，带动产业配套发展

宜春市将通过专业化的招商方式引进锂电新能源企业，着重围绕重点发展领域开展招商活动，促进重点发展领域发展，强化产业链条;对企业和项目进行评审与遴选，促进产值提升，强化本地配套;强化相关部门机构职能，统筹协调本地资源向核心企业集中，给予扶持政策，促进快速达产，通过政策引导，实现引进的核心企业快速释放产值。

通过产业价值链分析，四大材料占电池成本近60%，是锂电新能源产业对外吸引力的关键载体。若以国内电芯制造企业市场份额排名前十为引进原则，引进外部核心企业，给予产业发展扶持政策，协助企业快速投产达产，参照本地电芯制造龙头企业远东福斯特8GWh产能，外部核心企业预计至2020年可释放产值约150亿元，并有效带动四大材料企业发展，带动正负极材料产值近50亿元，预计共达到产值200亿元。引进核心企业对产值促进作用突出。

3.产业战略转移，政策驱动产业聚集

随着国内城市发展水平提升，超一线城市产品制造环节成本劣势突显。国内成熟锂电新能源产业聚集区主要集中在超一线城市(北京、上海、深圳)，宜春具备产业成本和人力成本优势，对北京、深圳、上海及苏州均具有吸引力。锂电新能源产业战略转移趋势明显。顺应锂电新能源产业转移政策，吸引一线城市企业落地宜春，促进企业向宜春聚集，可有效带动本地锂电新能源产业产值落地释放。

4.应用领域带动，吸引上游企业落地

锂电新能源产业应用领域主要包括新能源汽车制造、消费电子、储能领域、电池回收及充电设施领域，其中新能源汽车领域、电池回收及充电设施领域发展向好，产值较高，是锂电新能源产业发展的优良载体。宜春市在新能源汽车领域拥有中宜客车厂、江特电动车等企业，发展基础较好;电芯企业远东福斯特可战略发展电池回收业务，业务发展环境优异;发展充电设施可与新能源汽车形成相互促进作用，促进本地产能落地。因此，宜春市可发展应用领域，强化本地产业吸引力，吸引本地上游企业形成生产配套、吸引外部企业落地宜春，促进产值增长。

四、锂电新能源龙头企业扶持策略

结合锂电新能源产业以扶持本地龙头企业、外部引进核心企业的产业发展策略。将根据企业优选评价指标，建立企业优选系统，并遴选核心企业给予政策扶持进行培育。同时对宜春市现有的锂电新能源产业招商政策(参考《关于加快宜春市锂电新能源产业发展的若干政策》)给予改进、完善，改进采取对标省内锂电新能源相关产业基地如江西赣州、比肩国内优秀锂电新能源产业基地如福建宁德的方式，对宜春市现行产业招商、引进、扶持政策进行针对性“查漏补缺”。

1.优选本地核心企业、政府扶持迅速壮大

结合锂电新能源产业及宜春本地发展现状，宜春本地产业应采用龙头企业扶持策略，优选本地核心企业，通过政府优先扶持迅速壮大。锂电新能源产业涉及多学科混合生产加工，产业链各环节生产加工专业性强，企业不易于迅速进入锂电新能源产业上中下游多领域市场。同时企业生产加工机械化程度高，生产加工机械投入推高了企业进入门槛。结合锂电新能源产业价值链分析，原材料加工、正负极材料及电芯制造又在锂电各领域中起到承上启下作用，是优良的发展载体。因此政府应通过扶持企业的方式使企业迅速壮大成为龙头企业。

结合宜春本地产业特点，经过10年发展，目前已经形成完整锂电新能源产业链，但在产业链条各环节企业多数由3C锂电池转型而来，综合实力不强是现有企业特点，缺乏龙头企业使本地产业价值提升带动作用无法发挥。

2.建立企业优选系统、遴选核心企业培育

结合前章节锂电新能源产业特点分析与宜春本地产业特点分析，对本地龙头企业扶持可通过建立企业优选系统的方式，遴选核心企业培育，通过建立评价指标并将现有潜力企业代入优选系统评分，遴选出核心企业即潜在龙头企业，优先进行政策扶持，评价指标如下：

产业链横向一体化发展程度：即企业在锂电新能源产业上中下游跨领域发展的程度与水平;

企业锂电技术转型发展效果：即企业在以往3C锂电池相关领域转型发展动力锂电池领域的发展转型效果;

产业周期企业战略发展阶段：即企业在宜春本地锂电新能源产业目前发展的阶段，如引进阶段、落地阶段、投产阶段、发展阶段、壮大阶段;

企业生产加工的自动化程度：即企业生产加工制造过程中采用自动化生产的程度水平;

企业生产加工的规模化效应：即企业通过优化生产加工过程后具体带来的效益，如生产、管理成本降低、利润增加的水平;

与宜春重点发展领域匹配度：即企业当前所处领域与宜春市锂电新能源产业重点发展领域(电芯制造、电解液、隔膜材料、充电设备及电池回收等领域)的匹配程度;

企业技术多元化发展程度：即企业生产加工各类型、各技术路线锂电池相关产品的多元化程度;

企业在国内产业产值排名：即本地企业在全国市场份额的排名。

3.扶持企业优选结果与龙头企业发展现状

通过引入本地规模企业作为备选，带入优选评价指标并对企业进行打分，以5分为满分、以1分为最低得分，分值高低对应企业指标表现强弱，对各项指标进行加权处理，可得到企业优选总体表现得分如下(图表16)：

图表16宜春市锂电新能源产业企业优选系统评估结果

企业优选系统总体表现得分中，按得分排名高低依次为江特电机、远东福斯特、南氏锂电，以上三家企业将作为优选龙头企业由政府给予政策重点扶持;其次为赣锋锂业、旭锂矿业、中宜客车厂、银锂新能源及江西紫宸，以上五家为备选企业以供参考备选。(注：其中银锂新能源、中宜客车为江特电机全资子公司，如母公司被选为重点扶持，其子公司同样享有扶持政策)

(1)江特电机

江特电机是宜春市锂电新能源产业大型企业，企业战略布局智能机电产业、锂电新能源产业及新能源汽车产业，下属子公司、分公司30余家，经营业务立足于宜春市，辐射全国市场，涉及境外德国及日本等多地。

江特电机业务涉及锂矿开采、锂云母加工、正极材料生产加工、新能源汽车制造等锂电新能源产业链关键环节为一体，采取全产业链一体化发展战略，是国家高新技术企业，国家电机行业骨干企业，江西省百强企业。

在锂矿开采加工环节，江西江特矿业(江特电机全资子公司)立足公司的矿产资源优势、控股股东的上市公司融资平台优势、与科研院所进行合作的技术优势，通过专业人才的专业化经营，致力于以“锂矿资源的开采、开发和深加工”为发展方向的锂矿资源高效综合利用。

在锂矿加工环节，宜春银锂新能源(江特电机控股子公司)拥有自主知识产权核心技术，采用德国高效节能提锂设备，实现高度自动化生产加工，是世界首条锂云母提锂规模化生产线，企业一期投资5000吨锂矿加工生产线已投产，二期投资15000吨加工生产线已处于中试阶段即将投产。

在锂电池材料环节，江西江特锂电池材料有限公司(江特电机控股企业)依托锂离子电池材料工程技术研究中心并与江西理工大学合作研发，具有年产正极材料5000吨、年产前驱体3000吨的生产能力，是国际率先实现产业化生产加工的企业。

在新能源汽车环节，江特电机分别布局江特电动车及中宜客车厂(均为江特电机全资子公司)，开展新能源汽车SUV及新能源客车制造业务。当前已实现年产5000辆新能源客车、10000辆新能源SUV生产能力。

当前江特电机业务在锂电新能源产业布局全面，但产业链横向一体化发展战略需要依托于雄厚的资金、人才及研发支持，导致当前各下属企业大而不强，同时在锂电池应用领域未获得新能源汽车牌照，是制约企业做大做强的主要障碍。

(2)远东福斯特

远东福斯特是宜春市本地专业从事锂离子电池和动力电池研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业，产品广泛应用于新能源乘用车、新能源物流车和太阳能储能、风能储能、基站储能以及电动自行车、笔记本电脑、移动电源等领域。

企业生产制造自动化程度高、电芯生产制造及电池组PACK技术居国内领先水平，目前已与国内多家新能源汽车企业达成战略合作，具备带动宜春市锂电新能源产业集群集约化发展的潜力，可带动本地配套企业发展壮大，实现产值落地。当前具备日产120万只圆柱形锂电池、年产动力电池10万组生产能力，年产值约20亿元，现居国内锂离子电池市场份额第八位。

但当前企业正受制于来自国内锂电新能源产业上下游的双重压力，锂电池正极材料持续涨价导致采购价格居高不下、新能源汽车企业补贴退坡导致成本压力向电池企业转移均对远东福斯特未来发展造成影响。企业做大做强过程中急需本地政府扶持。

(3)南氏锂电

南氏锂电是由南氏集团投资兴建的高科技企业，注册资金1亿元人民币，坐落于宜春万载工业园，南氏锂电扎根宜春，致力于对宜春市本地锂资源的综合利用。

南氏锂电紧跟锂电新能源产业集聚发展国家战略，依托“亚洲锂都”优质资源，专注于锂矿石综合开发利用提取碳酸锂、氢氧化锂及铷、铯、钾等高附加值产品的研究、生产和销售。

该企业拥有世界首条锂矿石综合利用年产2万吨电池级碳酸锂产业化生产线，产品已广泛应用于新能源领域、新材料领域和新医药领域，与宜春市锂电新能源产业及医药产业战略发展拥有极高的匹配度，以优异品质和优质服务获得客户高度肯定与良好评价。

南氏锂电打造了一只强大的科研团队，注重技术创新和工程研发，成功打造企业核心技术。采用国际先进、国内领先的硫酸低温固相法技术、连续诱导结晶法分离和除杂技术，综合利用锂矿石提取高纯度碳酸锂及高附加值产品，形成回收率高、综合成本低的技术领先优势，为国内行业清洁生产、绿色环保的示范标杆。

同时，南氏锂电实施构建“锂电材料前端产业链一体化”的发展战略布局，实现“采矿、选矿、锂盐制备”产业链优化升级，夯实基础，做强、做大，致力于通过科技创新、管理创新，采用自动化、信息化、智能化相融合的国际一流先进设备，以高起点、高标准将企业铸造为锂电新材料领域世界前沿的国际性现代高新企业。

企业现有2家子公司，金辉锂业和金地锂业，自建选矿生产线，2018年6月份规模达到年处理400万吨原矿、年产Li2O品位3.5%精矿60万吨;现有年产6000吨、14000吨两条电池级碳酸锂生产线已建成投产，在建4万吨碳酸锂生产线计划于2018年5月份完工，总规模将达到年产6万吨碳酸锂，2020年达产后将实现产值超百亿元。

五、龙头企业扶持政策

未来在原有政策基础上，参考省内比肩全国锂电及相关产业基地政策，对政策进行改进优化，并结合企业优选系统结果，通过政策重点扶持龙头企业、适度扶持备选企业达到现有企业扩产增产、重点引进企业快速落地释放产能的目的，协助达成产业战略发展目标;在土地厂房及设备采购方面通过减免税收降低企业投资成本压力，实现快速落地投产;在金融支持方面，维持原有政策基础上推动建立锂电新能源产业信贷管理、评估与审核机制、市场化改革专项基金，完善金融支持政策。具体政策建议如下：

在土地厂房政策方面(引进政策)，建议维持原有“新建厂房交付锂电企业使用，市财政和受益财政各按25元/平标准进行补助，对租赁厂房企业，按每月2元/平给予补贴”。并在此基础上补充“对引进的锂电新能源项目，企业属于规划重点发展领域项目的，政府或经济技术开发区管委先期投资建设厂房，再由企业购买或租赁使用”;补充“入驻项目优先在锂电新能源产业基地给予供地”。以此达到分担企业前期投入、降低企业投资成本协助快速达产的目的。

在设备采购政策方面(引进政策、扶持政策)，建议补充“对本市锂电新能源生产企业相互之间采购电池、正负极材料、隔膜、电解液产品的，年销售额超过(含)5000万元，由受益财政奖励100万元;年销售额超过(含)1亿元，由受益财政奖励300万元;奖励金额300万元封顶”。补充“对总投资达5000万元以上的新建锂电新能源项目(含技改)，在项目建设有效期内，按生产设备购置金额的5%给予补助，单一企业最高限额1000万元”。通过以上方式结合省内及全国相关产业基地政策，融入宜春市锂电新能源产业特色，为促进本地产业链建设、释放本地企业产能，对设备及原材料采购给予一定奖励。同时在企业进行设备采购时给予一定金额补贴，分担、降低企业前期投入成本压力，促进企业快速投产。

在金融支持政策方面(扶持政策)，维持原有“贴息支持及担保支持政策与锂电新能源产业专项基金支持”。补充“鼓励推动商业银行建立适合锂电新能源企业的信贷管理、评估与审核机制，更好地为企业提供金融工具支持”。在此基础上，补充“委托社会第三方金融公司市场化运作锂电新能源产业专项基金，提高基金使用的灵活性、不断完善基金管理的考核体系”。整体而言，在原有政策基础上，通过优化建立银行业服务运营机制、运作模式，在政策层面更好地为锂电企业提供支持，推出本地专属金融产品，提高对本地企业提供金融服务的层次与水平。

在电力保障政策方面(扶持政策)，建议维持原有宜春工业用电基础价格政策。在此基础上推动电网输配电价改革，并在锂电新能源产业基地开展长期试点，试点对象以龙头企业优先参与。同时对龙头企业优先落实电力直接交易，以降低企业用电成本。综上所述，未来产业政策在维持原有政策基础上，进一步探索输配电价改革与峰谷电价格，鼓励开展电力直接交易，以此降低企业生产加工过程的成本。

在资质申报政策方面(扶持政策)，建议维持原有宜春市锂电新能源产业资质申报政策。并在此基础上结合省内及全国政策水平，对取得乘用车/商用车/客车/专用车整车资质并实质性投产的企业，分阶段给予2000/1000/500/100万元奖励，由市财政和受益财政各承担50%。

六、锂电新能源核心企业引进策略

1.以锂矿资源共同开发为吸引力引进核心企业

为强化对未来引进的核心企业的吸引力，考虑到宜春本地特有的锂矿资源优势，以产业链重点发展领域中电芯制造环节为载体，未来将围绕电芯制造环节引进产业链核心企业，带动本地锂电新能源产业集群集约化发展。

参照现有锂矿资源合理开发综合利用的开发模式，在有效管控基础上，招揽全国动力锂离子电池市场份额排名前十的企业，参考当前本地电芯企业远东福斯特在本地的锂矿资源合作开发模式，签订合作开发合同与股权交换机制，参与共同开发宜春市本地锂矿资源。

2.以未来技术发展趋势为方向引进配套企业

为保证宜春市锂电新能源产业实现集群集约化发展，同时结合未来锂电新能源产业技术发展趋势，未来在产业链各环节应以可与本地锂电企业实现技术统一为引进原则，满足“上游企业采购可充分满足下游企业生产加工制造”需求。

在锂矿开采加工环节，未来主要以着重满足三元锂电池生产加工需求、兼顾磷酸铁锂电池生产需求为方向，通过与引进的电芯制造环节核心企业签订合作开发协议的方式，实现技术路线统一。

在四大材料加工环节，未来主要以着重满足三元锂技术路线生产加工需求、兼顾碳酸锂生产需求为方向，通过锂电办核心企业引进小组对企业进行遴选的方式，确保引进企业与未来技术方向相向而行。

在电芯制造环节，未来主要以着重满足三元锂电池新能源汽车的动力电池需求为方向，通过锂电办核心企业引进小组对企业进行遴选的方式，确保引进的核心企业与未来技术方向一致，并确保与本地龙头企业远东福斯特差异化发展。

在锂电应用环节，着力引进充电设备制造企业，企业需至少满足宜春市本地充电设施规划招标标准条件，通过锂电办核心企业引进小组对企业进行遴选的方式，确保引进的充电设备制造企业可用于本地生产的新能源汽车日常充换电需求。

七、宜春市锂电新能源产业协动策略

1.省内主要城市产业发展策略

江西省内发展锂电及相关产业的城市包括赣西地区的宜春、新余、萍乡，以及赣东地区的上饶市;宜春市锂电新能源产业定位为国家锂电新能源产业基地，新余市锂电新能源产业定位为国家光伏与储能电池产业基地，萍乡市锂电新能源产业定位为汽车、采矿及冶金装备制造基地，上饶市锂电新能源产业定位为光伏和新能源汽车产业基地。上述地区根据《赣西经济转型十三五发展规划》，以差异化、互补发展为基础，同时存在适度的良性竞争，对宜春市锂电新能源产业发展有一定促进作用。

2.省内城市锂电新能源产业协动策略

放眼江西省内，与锂电及新能源产业相关城市包括南昌市、新余市、赣州市及上饶市;新余以负极材料及储能领域定位，其他城市主要发展新能源汽车产业;结合各城市产业发展规划，宜春将在高能耗的负极材料领域淘汰落后产能约10亿元，同时在省内充电设施相关领域获得近50亿元产值落地机会。

南昌市：按照《2016—2020年南昌市新能源汽车推广应用实施方案》，至2020年，南昌规划推广新能源汽车10 万辆，实现充电桩10 万根，充电站260座，满足10万辆新能源汽车日常充电需求。而当前南昌市充电桩仅为3万根，充电站仅有50座，当前建设现状与规划发展目标差距巨大。以此推断宜春在南昌市可落地产值将达约36亿元。

新余市：新余市以负极材料及储能领域定位，结合新余市负极材料产业发展规划，未来宜春可淘汰高能耗落后产能10亿元，与新余市形成差异互补发展。

赣州市：按照《赣州市新能源汽车科技城发展规划》，未来宜春在赣州市场机会集中于动力锂电池及充电设施。赣州市现有充电桩143根，充电站7 座，规划建成充电桩1.5 万根，充电站32座，当前充电设施建设情况与规划数量对比，宜春在赣州充电设施可落地产值将达10亿元。

上饶市：上饶市主要发展新能源汽车产业，按《上饶市新能源汽车推广应用实施方案》，至2020年，上饶规划推广新能源汽车3740辆，实现专用充电桩8500根，公用充电桩1210根，充电站18座，城际充电站8座，宜春未来在上饶理论机会产值将达3亿元。

3.宜春先进制造基地协动策略

为强化锂电支柱产业地位、实现高速发展，锂电新能源产业还将与先进制造业基地规划衔接联动，实现互联网+制造、分享孵化平台、鼓励本地人才教育发展，通过资源、平台、机制共享，形成锂电新能源产业竞争力高地。

锂电新能源产业将积极参与“互联网+”计划，通过数据联网，实现本地企业快速发展。做到产业链互联、智慧化管理和智能工厂管理。

与先进制造业基地“企业孵化器”相联动，共享企业发展平台，以锂电新能源产业基金为依托，助力锂电企业发展。

同时，为加强本地人才对锂电新能源产业发展支撑不足的问题，锂电新能源产业将鼓励订单式培养、发展订单教育，强化内部人才支撑。

八、省内锂电市场需求分析

根据《江西省十三五城市规划》江西省内城市主要定位以交通枢纽、生态旅游及资源枯竭型城市为主，对物流运输及绿色可持续能源需求与依赖度高，是宜春市新能源汽车及配套设备的省内潜在优质拓展对象。

但是江西省内城市存在两个方面问题，一是定位与资源基础矛盾，部分城市虽定位为交通枢纽城市，但交通配套设施建设迟缓、可用土地面积有限;二是需求与工业水平不匹配，省内城市对绿色环保能源需求量大，但工业基础相对薄弱，自身不能发展能源产业，外部引进依赖性强。综上所述，未来包括九江、吉安、鹰潭、抚州、景德镇、萍乡在内的省内城市均可被列为潜在客户集中城市进行业务拓展，由政府牵头引导宜春本地新能源汽车产能在以上城市落地。

图表17江西省各主要城市产业发展水平与新能源汽车市场需求评估