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此外,目前中国政府更倾向于从扶持做大转向鼓励做强,而且不断扩大对外开放程度、引入国际竞争。今年工信部取消动力电池白名单行动,意味着在不久的将来LG化学、三星SDI等实力强劲的外资电池企业将会陆续重新进入中国市场。以日韩为代表的国外企业在锂电池技术上拥有绝对先发优势,而且国外龙头企业已经开始加快高镍技术路线布局,本土企业如果想在未来市场竞争格局中占领技术高地和市场份额,高镍技术布局势在必行,而且需要迈出更快、更坚定的步伐才可以。
事实上,CATL已走在前列,高镍NCM811方形电芯首次量产,成功应用于宝马X1、广汽Aion.S、蔚来ES6、几何A等车型的案例印证了CATL的实力。相较而言,国外NCM811量产速度稍微落后,当前主要以NCA路线为主。未来NCM811电池市场空间巨大,国内外各龙头争相角逐,竞争激烈,而我们要做的就是把国际化的竞争压力转化成前进的动力,砥砺前行。
图表7:国内外龙头电池企业高镍电池发展进程及技术路线图
数据来源:安信电新。真锂研究整理。2019年11月26日。
高镍三元发展未来可期
1、企业实力成就新增需求量
受益于新能源汽车动力电池、消费电池低钴化、电动工具、电动自行车等细分市场的快速发展,我国NCM三元正极材料的市场规模呈现快速增长态势,2018年年初三元正极材料年产能为23.5万吨规模,月产能为1.96万吨/月,截止到2019年10月三元正极材料年产能达36.5万吨水平,月产能为3.03万吨/月,市场规模新增13万吨,增长了55%,可供约70GWh电池使用,增速快于锂电需求增速。这体现了材料企业备战新能源电动化的决心,为瓜分“新能源这块蛋糕”已经提前做好了布局和准备。
图表8:中国三元正极材料月产能和产量情况
数据来源:真锂研究。2019年11月26日。
在2020年能够达成200万辆目标前提下,真锂研究预计明年三元锂电池需求量将达到70GWh规模,相较2019年约有30GWh的需求增量,对应新增三元材料需求量将达到5.4万吨。但是因车企对三元电池产品质量和成本较为谨慎和敏感,原料供应需要经过高难度的测试和验证,因此具备技术实力、市场规模和成本优势的企业有望瓜分新增市场份额。
图表9:中国新能源汽车市场三元电池需求量预测
数据来源:真锂研究。2019年11月26日。
2、三元材料市场向头部聚焦
2018年中国三元材料市场格局较为分散,市场份额相对较为平均,没有明显的龙头企业出现,三元材料产量CR3和CR5分别为25%和40%,2019年1-10月三元材料产量CR3和CR5分别为31%和45%,凭借高镍技术壁垒市场集中度有明显改善,随着未来NCM811规模性量产,市场集中度将进一步提升,逐渐向头部企业聚焦。
图表10:中国三元材料企业产量市占率及排名情况
数据来源:真锂研究。2019年11月26日。
另外,随着全球锂电池产业链向中国转移,国内正极材料技术的不断进步,叠加产能和价格优势,国内正极材料企业将迎来全球化配套的历史性机遇。
3、高镍三元静待需求爆发
目前,国内多家正极企业已经可以实现高镍NCM材料量产,容百科技、当升科技、杉杉股份、长远锂科、天津巴莫、海创等企业均已成功推出NCM622、NCM811正极材料产品,但是由于安全性问题的顾虑以及高镍材料认证难度高,国内下游仅小规模使用。
图表11:中国三元材料企业高镍产能布局情况
数据来源:真锂研究。2019年11月26日。
容百科技作为国内首家NCM811材料大规模量产的企业,拥有明显的技术先发优势,产量及出货量占据全国70%以上市场份额,有望跟随CATL早于海外企业率先实现NCM811规模化应用,并且今年高镍材料月度采购订单创造出3000吨/月记录,其余几家企业NCM811/NCA的产销量不分伯仲,均在积极送样,开拓下游客户。
综上,可以预见未来三元将是大方向,而高镍三元是必然趋势。正所谓工欲善其事必先利其器,我们需要做的就是,在坚定三元路线不动摇的同时,不断提升产品质量和技术实力。
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