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03钴的需求
钴的主要应用在合金、磁性材料、催化剂、玻璃陶瓷的釉料上,近几年在电池,特别是动力电池上的应用量越来越可观。其应用如下图:
图5:全球及中国钴需求结构
资料来源:访谈整理
电池材料是钴应用最多的领域,全球49%的钴应用于电池材料,包括3C电池,储能电池及新能源汽车所用的动力电池。中国是近两年内电动汽车产销量最大的国家,在中国,78%的钴应用于电池材料。
钴在硬质合金和高温合金中的应用约占钴总需求的22%。钴在硬质合金中可以显著提高其耐磨性和切削性能;钴基合金熔焊在零件表面时,可使零件的寿命提高3-7倍。钴在高温条件下,仍能保持其物理化学性能,所以其广泛应用于高温温合金中。
磁性材料:钴是磁化一次就能保持磁性的少数金属之一。相比铁、镍等金属,钴在加热到1150摄氏度仍能保持其磁性。由于钴优越的磁特性,被大量应用于高性能磁性材料的制造。
催化剂:钴的化合物还作为催化剂应用于石油化工行业。
其他:钴也以化合物的形式应用在试剂、颜料、燃料等领域,同时钴-60是一种广为使用的放射性材料,在电镀中用于示踪研究,在医疗中用于放射检查和治疗。
3.1 电池材料
如果不出现技术的重大革新,钴在硬质合金、高温合金、磁性材料等领域的应用需求会基本保持稳定。在所有的应用中,电池材料是钴需求未来的主要增长点。
电池材料:电池包括3C电池(计算机Computer、通信Communication、和消费电子Consumer Electonics),储能电池和动力电池。
传统上,3C产品主要用钴酸锂电池。
图6:3C产品出货量
资料来源:Wind
表8:3C电池钴需求量
资料来源:Wind
从上表可以看出,3C电池中钴的需求量从2013年到2017年呈现一个先增后减的趋势。主要是因为2016年、2017年,平板电脑和PC机的出货量下滑。同时也可以看到可穿戴设备出货量一直保持着增长趋势,2017年同比增长12.7%。可穿戴设备对于钴的需求的增加逐渐添补了平板电脑和PC机出货量下滑对于钴的需求的负面影响。中长期,3C电池对于钴的需求量在未来若干年中将基本保持平稳。
动力电池
目前动力电池正极材料种类主要包括三元正极、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等,其中三元材料指三元素(NCA或者NCM)共融而成的复合电级材料,理论上兼具每种组分的性能优势;三元材料相对磷酸铁锂具有显著的比容量优势。鉴于三元材料在比容量方面的优越性,三元动力电池将是新能源车电池的首选。也是未来钴需求主要的增长点。
综上所述,在钴的其他方面需求保持平稳的情况下,我们主要关注三元电池材料的需求增长,即电动车的增长。
3.2 钴需求增量
表9:全球钴需求增量估算
资料来源:中汽协、九鼎整理
*注:全球三元电动车销售量是以国内三元电动车比例推算
**注:钴的平均单耗这里按照15克计算,暂时忽略特斯拉更少的钴耗
如表9所示,我们这里对于钴需求增量的估算采用了最乐观的数据,如电动车的钴单耗为15千克,实际上特斯拉的钴单耗约7千克,甚至更少。而未来几年三元电池将从目前的523、622型逐步转变为811型,单车对于钴的需求将减少。
即便以乐观的数据估算钴的需求,在未来两年内钴需求的增量也小于钴供应的增量。
04结论
图7:钴价格走势
资料来源:Wind
钴属于小矿种,与铜、铁、铅、锌等大宗产品不同,相比铜2300万吨的年产量而言,钴的年产量约12万吨,他的供应量很小,所以容易导致在某个时间段内,钴供应在中间的贸易环节被人为的影响、囤积现货,进而导致其价格在短期内暴涨。而一旦价格上涨刺激供给增加后,这种供大于求的局面难以在短时间内逆转,又导致钴的价格暴跌。图7的价格变化充分说明了这一点。
根据以上研究我们得出以下结论:
1、从目前的供求局面看,除非嘉能可Katanga矿长期停产,否则至少在未来几年内供大于求的局面无法改变;
2、需要注意的是,因为Katanga暂停出口,所以在2019年上半年,钴的供应增加缓慢;同时由于2018年生产企业普遍去库存,到2019年初,各企业的库存较少,如果新能源汽车增速较快,可能会出现一个3-6个月的时间窗口,一个现货供不应求的时间窗口。钴的价格有可能大幅反弹,而后再次回落。
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