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四
海外锂业巨头虽然重视商誉,但却不是傻瓜。面对未来看得见的碳酸锂需求暴涨,谁不迅速扩充产能,攻占更多的市场份额谁就是傻子。
2014年全球碳酸锂市场开始觉醒,巨头们亦开始布局产能。根据盐湖提锂的产能扩张周期,到2020年全球碳酸锂产能将迎来一波巨大的提升。
其中,SQM将从当前的5万吨扩充至10万吨,雅保从3.5万吨扩充至7万吨,FMC则要在今年内将锂业务剥离单独上市,募资全部投入到产能扩充,预计从2万吨提升到4万吨,背靠丰田的新进巨头Orocobre,也计划从1.2万吨提升到2万吨。
国内方面也丝毫不落下风,天齐锂业从5.2万吨扩充到7.5万吨,赣锋则从2.6万吨提到7万吨,加上其他矿石提锂公司和青藏地区盐湖提锂的产能进一步释放,届时仅国内碳酸锂的产量就将达到24万吨,加上海外盐湖提锂四大巨头的23万吨,总计47万吨。
而根据预测,2020年全球碳酸锂的需求总量也不过32万吨,供大于求的差额多大15万吨。
这意味着,一场价格大战将在所难免。
前车覆辙就在眼前:国际原油价格在冲高到150美元/桶的制高点后迅速暴跌到不足40美元;铁矿石从151美元/吨跌落至49美元;国际铜价更是从最高点的1.3万美元暴跌至2100美元。不论是哪一类的资源产品,暴涨之后紧随而来的必然是就是暴跌。
2015年,全球碳酸锂市场供不应求的供需差额是7000吨,碳酸锂就在半年之内从5万涨到18万。可以想象,当供大于求的供需差额达到十几万吨的时候,市场暴跌已是在所难免。
上帝欲使其亡,必先令其疯狂。
真有跌落到5万元/吨的成本线的时候,显然无论是天齐锂业还赣锋锂业,亦或是中国更多大大小小的碳酸锂生产工厂,都将遭遇灭顶之灾。
未雨要绸缪。
五
收购SQM,就意味着拥有了2000美元/吨成本碳酸锂的生产能力,获得抵御产业周期大起大落的风控能力,这对于任何一家资源型企业来说都是至关重要的,但对于一个产业的健康长远发展来说,则要另当别论。
2017年,世界最大的盐湖碳酸锂巨头SQM(5万吨)占到全球碳酸锂(23万吨)市场份额的22%,最大的矿石碳酸锂巨头天齐锂业(2.3万吨)占全球份额的14%。可以想象,天齐锂业一旦成功控股SQM,将组建成一个史无前例的碳酸锂垄断组织辛迪加,这家辛迪加将占到全球份额的三分之一强。
而即使到了产能大爆发的2020年,这家利益共同体依旧会垄断全球37%的市场份额。全球最大的矿石提锂巨头与盐湖提锂巨头的结合,改变世界锂业格局已是定局。
SQM、雅保、天齐、赣锋、FMC、Orocobre这六家公司垄断了全球锂资源最富集,品位最高的“四湖三矿”,阿塔卡玛盐湖、Clayton Valley盐湖、Hombre Muetro盐湖、Olaroz盐湖、格林布什锂矿、Mt.Cattlin锂矿、Mt.Marion锂矿,产量在全球的占比达到90%以上。
而一旦天齐和SQM结成利益共同体,则会更加加剧行业集中度。全球锂业格局正在从六家独大朝着五家共分天下的寡头垄断格局迈进。
矿石提锂成本虽高,但生产节奏却更加稳定,很少受到天气等自然条件的影响。而盐湖卤水提锂的成本虽低,但却极易受到气候和天气的干扰,例如2015年智利北部的一场大洪水,就造成锂业巨头的减产,一定程度上促成碳酸锂价格的波动。天齐+SQM,则正好结合固体矿石提锂和盐湖提锂的双方优势,增强抵御市场风险的能力。
但是,这对于中国的碳酸锂下游相关产业,如动力电池和新能源汽车,则或许不是一个很好的开始。
资本的联合产生垄断,而垄断产生暴利。我们或可从这条产业链上的几家公司的毛利率看出些端倪:天齐锂业的毛利率长期保持在令所有公司都流口水的70%以上,正极材料生产商杉杉股份的毛利率则不到30%,动力电池龙头宁德时代的毛利率则是30%多但是逐年下滑,新能源汽车的代表北汽新能源,则连续亏损多年,也才刚刚实现扭亏为盈。
这条锂产业链上,上游吃肉,中游喝汤,下游啃骨头的格局已经注定,拿走利润大头的永远都是手握锂矿源头的企业。中国每一辆新能源汽车成本之中,都至少含着4500元的碳酸锂。
2017年全年,中国碳酸锂进口总量达到3万吨,同比增长了41%。可以预见到的是,只要中外碳酸锂市场的价差依旧存在,碳酸锂的进口量就一定会继续保持高速增长的势头。
但当国内最大和海外最大联起手来,里应外合把价差堵死的时候,或许对于下游公司来说,成本下降的唯一可寄予希望之处就是碳酸锂的价格下跌了。
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