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根据我们的预测,未来消费电子需求增长将稳定在较低水平,储能领域的装机增量较小,而动力电池需求将是推动锂电池行业高增速长的主要动力。
预计到2020年,动力锂电池的需求量将达到109.2GWh,锂电池的总需求量将达到151.6GWh,对应负极材料的需求将达到8.9/13.3万吨。
按6万元每吨的平均价格估计,2020年国内负极材料市场空间将接近80亿元。若按我国负极材料大约30%的出口比例计算,市场空间将达120亿元。
▌负极材料的产业格局
行业格局稳定,龙头地位稳固
人造石墨需求放量
石墨负极材料地位短期难以撼动。2017年负极材料出货14.9万吨(含出口),其中人造石墨10.4吨,天然石墨3.7吨,其他负极材料(钛酸锂、碳硅复合材料等)0.8吨。
因良好的负极性能和优异的性价比,人造石墨和天然石墨占负极材料总出货量的95%,短期内地位难以撼动。
人造石墨占比将进一步提高。2014-2017年,天然石墨的占比由38%下降到25%,而人造石墨占比从56%提高到70%。这是因为,人造石墨循环寿命高、倍率性能好,且与电解液相容性好,因此多用于动力锂电池;天然石墨虽然比容量略高于人造石墨,但是倍率性能较差,首次放电效率较低,更多用于消费类锂电池。
得益于新能源汽车动力电池需求量的快速增长,未来三年人造石墨在负极材料出货量中的占比将进一步提高。
▌中日龙头瓜分全球负极材料市场
中日是全球主要产销国,总量占全球95%以上。全球来看,负极材料集中在中国和日本,中国优势在于丰富石墨资源,日本优势在于先进技术。
中日前四大企业,深圳贝特瑞、日立化学、上海杉杉、三菱化学产量占全球产量67%。第二梯队还有日本三菱化学、日本炭素和江西紫宸科技有限公司等。
中国负极产量常年占世界产量高达60%以上。2015年,全球负极产量为11.08万吨,其中中国出货量7.28万吨,占比高达65.7%。
▌国内龙头地位稳固,优势显著
行业龙头地位稳固,优势明显。2016年,国内负极材料产量11.8万吨,其中贝特瑞占比21%、杉杉股份占比19%,江西紫宸占比15%,CR3达55%。
人造石墨负极材料产量7.9万吨,其中江西紫宸占比22%,杉杉股份占比20%,深圳斯诺占比12%,CR3达54%。天然石墨负极材料产量2.99万吨,贝特瑞占比高达55%,超过其他企业总和。加上第二(湖南星城,14%)和第三(江西正拓,9%),CR3达78%。
可见龙头企业的业务增长速度均超过行业平均水平,市场分额进一步向龙头企业集中,优势积聚效应越来越显著。
▌上游石墨资源丰富,成本具有天然优势
中国石墨储量排名世界第三。
根据美国国家地质局2016年发布的《MineralCommoditySummaries2016》显示:截至2015年年底,全球天然石墨探明累计探明储量为23000万吨。
土耳其是全球石墨资源储量最丰富的国家,探明储量为9000万吨,占全球总量的39.1%;其次是巴西,探明储量7200万吨,占全球总量的31.3%;中国排名第三,探明储量55000万吨,占全球总量的23.9%。
丰富的石墨矿产资源使得我国负极材料企业占据天然的低成本优势。
我国石墨资源主要分布在黑龙江和内蒙古。据中国产业信息网整理资料,截至2015年底,我国晶质石墨探明基础储量4529.73万吨,其中黑龙江2155.98万吨,占47%,内蒙古储量880.17万吨,占19%;隐晶质石墨探明基础储量817.99万吨,其中湖南364.63万吨、陕西160.36万吨。
中国是世界第一大石墨生产国和消费国。
我国已形成六大石墨生产加工基地(黑龙江鸡西、黑龙江萝北、山东平度、内蒙古兴和、湖南郴州和吉林磐石),主要生产和出口低端产品。2015年石墨产量86万吨(其中晶质石墨产量约66万吨),占世界产量的67.7%,六大基地产量占全国的86%。
中国是世界第一大石墨出口国。我国石墨材料产量的近1/3用于出口,出口产品中约80%为低附加值产品。
2000~2015年,累计出口石墨661万吨,年均41.3万吨,出口量占生产量的30.5%。2015年出口量25.1万吨,占世界的79.0%。日本是世界最大石墨进口国,占世界进口量的50%以上,其中80%以上系从中国进口,2000~2015年日本累计从中国进口石墨295万吨,占中国出口量的44.6%。
▌布局龙头客户,产能快速扩张
电池行业高度集中,梯队分层明显
动力电池行业2017年装机量36.23GWh,同比涨幅29.2%。市场占有率方面,第一梯队宁德时代和比亚迪优势巨大而第二梯队争夺相对较为激烈。
(1)第一梯队:2017年,宁德时代市场份额提升了4个百分点,超过比亚迪,稳居第一;比亚迪市场份额下降了11个百分点,但仍领先第三位的沃特玛9个百分点。
(2)第二梯队:沃特玛、国轩高科市场份额有所下降;比克电池市场份额上升了2个百分点,跻身第二梯队。
(3)第三梯队:天津力神市场份额相比去年有所提高;孚能科技市场份额提高了2个百分点,跻身第三梯队。
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