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需求
2017年-2018年全球碳酸锂需求预计分别为28.89万吨和34.10万吨。增长的动力主要来自新能源汽车,若中国新能源汽车产量增速维持100%增长,即使考虑动力电池能量密度上升,2017-2018年全球新能源汽车碳酸锂需求还将上升至9.76万吨和13.67万吨。(慧博资讯2016.5)
2017年全球碳酸锂需求预计为23.90万吨,同比增速21.19%。其中,新能源汽车需求6.68万吨,工业需求12.40万吨,3C数码消费品需求4.72万吨,储能需求900吨。2018年-2019年全球碳酸锂需求预计分别为28.07和34.74万吨。(智研咨询2017.1)
供需评估
2017-2020年供需紧平衡能否缓解取决于新增产能能否如期释放,3-5年内如果电池级碳酸锂价格持续维持在8万元/吨,则2017年起碳酸锂市场很可能面临巨大的供给压力,除非新能源汽车增速继续维持超高速增长,否则供给压力释放将带来严重过剩。
2017-2018年将维持紧平衡状态,2019年供给会逐渐超过需求。如下表。(智研咨询)
预计明年上半年锂盐价格仍然强势,下半年需要观察,考虑到锂盐供给从来都是低于预期,同时新能源汽车销量有望迎来非线性增长,总体对2018年锂盐价格不悲观。(申万宏源,2017.9.11)
刘彦龙评估
中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙
基本上满足需求,有缺口不算太大。从2016年缺货,新增产能两年左右释放,此后初步能满足。
采购总监A评估
供大于求。
钴
价格走势
生意社的报价显示,钴价6月份报价37万/吨,到9月8日平均报价已达44万/吨。各类钴产品的市场价格已经同比去年涨幅80%-100%
供给
2016年全球钴可开采储量为700万吨,按照2016年的钴矿产量,尚可开采58年,这在有色金属中处于偏高的水平。中游则是中国的产量占据了约一半的份额。(商品价值链研究,秦源李铭一陈敬,2017.9.8)
需求
假设2020年全球新能源汽车销量400万辆,中国销售200万辆,每辆车电池容量为40Kwh,电池能量密度为200Wh/kg,三元材料再电池材料中占比为60%,三元材料平均含钴量取“20%NCA,30%NCM811和50%NCM622”作为均值代表,则2020年全球和中国的新能源汽车钴消费量分别为46742.4吨、23371.2吨。(商品价值链研究,秦源李铭一陈敬,2017.9.8)
供需评估
由于钴矿的供给释放可能难以跟上需求的快速增长,钴价仍有望维持在相对高位。但长期来看:
1.钴现有的储量并不稀缺,可开采年限也较长;
2.钴的资源勘探仍不充分,未来发现新钴矿的空间很大;
3.钴是可回收的,随之积蓄量的增加,回收钴的量也会增加;
4.随着钴价的大幅上涨,钴矿开采利润丰厚,伴生钴的铜矿和镍矿也会考虑到钴的利润而加大开采力度,并且从价格中长期走势来看,铜价和镍价也走出了中长期的底部;
5.是随着三元材料向高镍低钴材料转移,单位电池材料能量密度的提升,单位电池容量用钴量也会大幅下降。
综合这五方面的因素,我们认为长期来看,钴不会成为新能源汽车普及推广的刚性资源约束。(商品价值链研究,秦源李铭一陈敬,2017.9.8)
刘彦龙评估
钴资源紧缺,价格增长较快,未来乘用车用三元电池居多,钴的需求要增长三四倍。钴的原产地刚果局势不好,未来还是偏紧张。
三元的一个技术方向是往高镍去转,减少钴的用量。有可能2018年、2019年,811(镍钴锰的比例,此前一般为:333,523,622),NCA(镍钴铝,镍的比例一般也为80%)进入实际应用,但还没达到。
采购总监A评估
2020年之前都紧张,钴矿厂家垄断太强,议价能力强。
采购总监B评估
钴稀缺,产地又比较动荡,但是目前技术路线对钴需求又大,2018年底之前不可能改善。未来,高镍的产品不太可能出现,技术路线不改变的话,会持续紧缺。
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