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实际上,2017年隔膜行业产能扩张趋势仍在加大,沧州明珠6000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目第一条生产线已正式投产,第二条生产线进入试生产阶;星源材质也对外称今年下半年将约有3500-4000万㎡产能释放。
从企业技术路线来看,干、湿法并行已形成趋势。高工产研锂电研究院(GGII)统计数据显示,2016年干法单拉产量4.3亿平方米,同比增长95%,但总体放量企业主要来自一线产商,如:星源材质、沧州明珠。干法市场已逐步趋于稳定。
湿法隔膜方面,近年来产量增速、幅度最大,年复合增长率高达70%以上,GGII数据显示2016年动力电池使用量占比已达65%以上,预计未来三年市场需求量增长率将在35%以上。需求的增长和干法市场的趋于饱和,都会驱使隔膜企业在一段时间内大量投资湿法隔膜。
综合以上数据、分析,对于2017年锂电隔膜领域的发展趋势,GGII总结出以下四大趋势:
一是湿法比例加大。近年来湿法企业不断加大扩充产能,同时干法企业大举进入湿法领域,如:星源材质、河南义腾、沧州明珠、中科科技等,未来湿法产能将不断加大,其需求占比也将保持上升,2016年占比超过40%。
二是行业洗牌加速。GGII调研,前十企业规划到2017年各自产能均超过1亿㎡,未来三年隔膜市场竞争将不断加大,大企业将不断挤压小企业市场份额,行业将走向集中化,“大鱼吃小鱼”格局逐步形成。
三是毛利下滑。目前国内高端隔膜较少,以中低端为主,市场同质化严重,加之企业不断的扩张产能,下半年国内将迎来产能集中式释放,竞争加剧;另外电池厂降成本压力大,倒逼隔膜厂降价。
四是涂覆膜占比上升。随着电池安全性、循环性、能量密度等要求不断提高,涂覆隔膜电池发展已成趋势,未来产量占比将逐步上升。另外新型涂覆也会逐渐放量,如油性涂覆。
五是中小企业淘汰加速。2015~2016年隔膜产能出现不足,部分二三线企业产能被有效利用,电池企业也将相应降低一定性能标准,或者通过涂敷等来增加隔膜性能。但2017年新增产能开始增加后,性能竞争会加剧,部分三四线产能将面临淘汰。
面对行业发展的此种趋势,GGII提醒国产隔膜企业应从技术、资本、产品线、客户战略合作等几个维度来提升市场竞争力。
以下为8家锂电池隔膜企业利润及业务进展情况:
沧州明珠:2016年实现营收27.65亿元,其中隔膜业务营收3.77亿元;归属上市公司股东净利润4.87亿元;毛利率达63.61%,毛利率同比下滑-4.42%。
沧州明珠一季度报披露,其年产6000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目第一条生产线已正式投产,第二条生产线进入试生产阶段。沧州明珠隔膜事业部总经理谷传明表示,到2018年初,沧州明珠将实现干法1.5亿平米、湿法2亿平米,涂布1.8亿平米产能。
企业方面预计,2017年1-6月归属上市公司股东净利润为2.57亿元,预计净利润变动幅度为5%—20%,净利润变动区间为:2.7亿元—3.08亿元。
星源材质:2016年实现营收5.06亿元,其中隔膜业务营收4.97亿元;归属上市公司股东净利润1.55亿元;毛利率达61.70%,毛利率同比增长3.65%。
2017年5月,星源材质对外称今年下半年,将约有3500-4000万㎡湿法产能释放,深圳华南基地约有2500万㎡干法产能释放。
企业方面预计,合肥8000万平方米湿法隔膜及常州年产3.6亿平方米锂电池隔膜项目建设完成后,企业总产能预计将达7-8亿平方米。
为持续提升产品竞争力,星源材质目前已成功在深圳、大阪、硅谷建立研发中心。
旭成科技:2016年实现营收7262.5万元,其中隔膜业务营收6872.8万元;归属挂牌公司股东净利润0.69亿元;毛利率达62.9%,毛利率同比增长2.43%。
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