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比亚迪的动力电池的2016年的出货量仅次于松下,列全球第二,中国第一,尤其是在国内,对宁德时代保持着一定的领先优势。
据EVtank的数据显示,2016年,比亚迪动力电池出货量为8.23Gwh,同比增长174.33%,市占率达27%,宁德时代动力电池出货量为6.26Gwh,同比增长156.38%,市占率达20%。
在全球动力电池市场,呈中、日、韩“三国演义”态势,欧美日韩的电动车市场,基本已被日本的松下、韩国的三星SDK、LG化学,中国的比亚迪和宁德时代所垄断,这5家是动力电池行业在全球范围内最具竞争力的“TOP5”。
比亚迪如果保持封闭,将丧失做大的千载难逢的良机。
3、比亚迪电池的封闭,坐大了宁德时代。
在手机锂电池时代,王传福的比亚迪把宁德时代的曾毓群打得满地找牙。然而,在车用动力电池时代,比亚迪的自我禁锢给同行留下了巨大的成长空间。
2016年10月,宁德时代宣布以800亿人民币的投后估值募资80亿元,包括中银国际在内的国内很多大型PE参与此轮增资。如此高的私募价格震惊业界,毫无疑问,宁德时代IPO后估值一定会超过比亚迪现在1300亿的估值。
另外一个暴击比亚迪整车制造部门的结论是,如果比亚迪现在就把汽车业务卖掉,保留动力电池业务,市值会比现在的1300亿元高很多。因为其电池无论是质量还是规模均对国内的竞争对手保持优势。
2017年3月,王传福的宿敌郭台铭的富士康愉快地牵手了宁德时代,扔了10亿现金给到曾毓群。
郭台铭曾与王传福进行激烈的知识产权诉讼,他一度公开告诉记者,如果不能把王传福弄进监狱,我就从富士康的大楼上跳下来。敌人的敌人就是朋友,宁德时代顺理成章与富士康走到一起,齐心协力向比亚迪动力电池的阵地发起猛攻。
4、动力电池专供自有产品得不偿失
比亚迪的员工也常有这样的体验,见到其他车企的电动车因动力电池质量问题陷入挣扎,心情分外欢快。
将动力电池放在汽车业务体系内,好处一目了然,快速沟通和协同作战速度会快很多,研发效率更高。同时也让自己的汽车业务部门更具市场竞争力。
然而随着技术路线的明确,产品形态逐步标准化,上述优势逐渐消失,弊端凸显。
整车制造部门开始对价格、服务感到不满意,隐隐觉得第三方提供的产品和价格更具竞争力。在平时合作中一旦出现不如外部供应商的地方,都将引发抱怨,矛盾在积累。
动力电池部门更加恼火,心里想,要不是你们这班赔钱货,早就把动力电池卖到全世界了,哪有宁德时代什么事!两看相厌。
看起来比亚迪动力电池此刻的市占率和增速依然保持领先,然而挑战空前巨大:
A、在全球范围内,动力电池的技术路线重心已转向三元锂电。比亚迪原来的磷酸铁锂路线在竞争中失利,需要快速在三元锂电上重新建立领先优势。
B、2016年,几乎所有大型汽车集团均决定发力纯电动汽车,包括大众、丰田、一汽、东风、奔驰等巨头,但都不会和比亚迪合作。尤其是国内市场,一汽、东风、上汽均与宁德时代签署战略合作协议。
C、中国动力电池市场面临巨大的开放压力,新能源政策补贴一退出,政策对日韩动力电池制造商的约束力就会失去。届时松下、三星SDI、LG化学会全面参与中国市场的争夺。
比亚迪动力电池的成本竞争力在变弱,这个事情也正在发生。
为支持汽车的发展束缚住了电池业务的发展得不偿失。相对而言,电池业务能够享有比汽车业务更好的估值,纯电动车龙头企业北汽新能源的私募估值是200亿元,仅仅是宁德时代的1/4。
5、改变竞争格局 再造一个比亚迪。
相对于零部件,比亚迪动力电池的独立分拆,将极大改变中国和全球动力电池市场的格局。
一方面,中国电动车制造商不能允许宁德时代一家独大,哪怕比亚迪动力电池不能分拆,也会有第二家备选供应商被培养起来。另一种可能是日韩的供应商在补贴退坡后杀进来作为备选。比亚迪的分拆不仅是一个备选,极有可能成为老大。
另一方面,在动力电池的全球竞争格局中,中国将新增一个重量级的种子选手,竞争全球动力电池供应商的NO.1位置。王传福要干的,仅仅是将消费电池的故事复制一遍。
如果王传福决定分拆动力电池业务,这必然是资本界的狂欢,他的估值会是多少呢?宁德时代现在录得的800亿元是起步价吧。
仅仅凭借动力电池业务,王传福有极大的可能再造一个比亚迪。
期待着王传福的断然决定。
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