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前言:随着锂电池铜箔市场需求的持续扩大,当前国内锂电铜箔产能已较难满足行业旺盛需求,供应捉襟见肘。锂电铜箔供需矛盾激化,锂电铜箔自2016年以来价格一路上行,锂电铜箔加工费也明显上调。锂电铜箔市场呈现寡头竞争格局,加速产能扩张成为了2017年铜箔企业的重点布局任务。
开年以来,动力电池企业投扩产之势如火如荼。据锂电大数据统计,开年以来国内动力电池企业投扩产投资金额已超过275亿元,预计2017年国内动力电池有效产能将从2016年的60GWh增长至110GWh。随着动力电池投资扩产项目陡增,对铜箔的市场需求持续扩大,当前国内锂电铜箔产能已较难满足行业旺盛需求,供应捉襟见肘。锂电铜箔供需矛盾激化,锂电铜箔价格长期处于高位,未来两年锂电铜箔将继续维持供不应求的局面。
铜箔开启新一轮涨价模式
锂电铜箔已经全面转向卖方市场。目前我国锂电铜箔的年产能约为4万吨,预计2017年市场对锂电铜箔的需求或将达到7.15万吨,同比增速达26.64%,2018年对锂电铜箔的需求或将达到9.05万吨,同比增速达29.03%。
受资本开支高、建设周期长、技术壁垒高等因素影响,2017年锂电铜箔缺口将进一步扩大,或达每月1000吨,供不应求局面将持续至2018年。锂电铜箔供不应求带动加工费不断上涨,生产企业利润显著提高。由于锂电铜箔需求存在刚性缺口,供不应求的局面也令锂电铜箔加工费不断上扬。
铜箔涨价推动下游覆铜板价格上涨。覆铜板受铜箔的价格影响较大,覆铜板厂商市场集中度较高,行业前三名市占率分别为14%、11%、11%,其下游PCB 企业较为分散、议价能力低,铜箔涨价传导至下游覆铜板。另外,铜箔及覆铜板持续涨价将不断驱动PCB 行业提高市场集中度。
铜箔市场呈现寡头竞争格局
高门槛导致锂电铜箔市场呈现寡头竞争格局。锂电铜箔作为保证电池稳定性的主要部分,约占锂电池成本的5%。锂电铜箔由于其高门槛造成行业集中度较高,目前我国主要有5家锂电铜箔供应厂商,分别是诺德股份、灵宝华鑫、铜陵有色、湖北中一和嘉元科技。其中,仅诺德股份和铜陵有色为上市公司。国内铜箔企业要想在寡头竞争中获得更有利的地位,必须拥有技术优势和成本优势。
加速产能扩张成为了2017年铜箔企业的重点布局任务,国内锂电铜箔企业纷纷投资扩产:目前已经有诺德股份、铜陵有色、嘉元科技、灵宝华鑫、湖北中一、超华科技等多家企业开始投资扩产锂电铜箔,合计年产能将达11.7万吨,预计产能释放时间在2017年底或2018年第一季度。
以下是2017年国内主要锂电铜箔企业投扩产情况以及营收状况:
铜陵有色
铜陵有色3月9日公告,为进一步提高锂电箔的市场占有率,发挥规模效益,公司引进国外锂电箔生产技术和世界先进的铜箔生产线,拟在铜陵市设立全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司,注册资本2.8亿元,公司以货币方式独家出资,占该公司100%股份,全部为公司自有资金。
公告显示,铜陵铜箔将主要从事电子铜箔制造销售及服务,铜材、铜合金制造销售及服务,铜商品贸易等,拟投资新建年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目,项目总投资15.85亿元,将分期建设,其中一期总投资5.61亿元,建年产1万吨规模储能用超薄电子铜箔项目。项目建成后,公司各种规格的铜箔均达到规模化生产,公司铜箔产能达到4万吨,其中标准铜箔的产能为2.25万吨,锂电铜箔的产能为1.75万吨。
铜陵有色集团2016年净利润为1.40亿 至1.90 亿元。二期拟于一期投产后开始建设,项目达产后预计年销售收入达15.2亿元。
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