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国内外碳酸锂供需测算
我们对国内外碳酸锂需求进行了测算,如表4所示,假设如下:
(1)新能源汽车用电池:国内市场,我们认为按目前政策的支持力度,到2020年保有量500万辆的目标较为保守,我们预计未来五年国内市场增速复合增速约为35.5%,到2020年单年销量有望突破170万辆,保有量将达到623万辆;放眼全球市场,主要国家新能源汽车规划目标统计如表3所示,到2020年合计保有量目标超过1600万辆,我们保守预计未来五年全球市场增速复合增速约为39.1%(该复合增长率大于国内的原因是我们把特斯拉在国内的销量也计到海外市场)。另外,随着特斯拉等国际主流车型引领行业发展趋势,未来每辆新能源汽车配套电池的度电数、三元电池渗透率等也将明显上升,我们按不同类别的新能源汽车进行了相应的假设。
另需注意,新能源汽车用动力电池主要分为三元和磷酸铁锂,其中高镍三元电池(包括NCM811、NCA等)的正极材料主要以氢氧化锂作为原料,该用量未统计在表4中。根据我们的测算,2015年全球新能源汽车用高镍三元电池所需氢氧化锂为1964.1吨,到2020年该需求将增长到38369.8吨。
(2)3C电子电池:随着3C市场创新趋势的加强,便携式电子产品进一步普及,可穿戴设备、物联网等新兴市场不断涌现,这些新产品的问世将弥补智能手机增长疲软的问题,,如图1和图2所示,全球3C电池需求将出现新一轮增长,我们预计全球3C电子电池的需求在未来五年能够维持在8%的复合增长率。目前3C电子电池主要采用钴酸锂和三元正极材料,两者的碳酸锂用量相当,1 kWh耗量约为0.8kg。
(3)其他电池:通信储能及动力储能未来对锂离子电池的需求有望呈现爆发式增长,另外,电动自行车、电动工具、航空航天、轨道交通等领域也将稳步增长,我们分别假设了合理的增速,如表4所示。
(4)工业级碳酸锂方面,我们认为其未来增速将与宏观经济相一致,假设全球范围内需求在未来五年维持在5%的复合增长率,国内范围内需求在未来五年维持8%的复合增长率。
我们预计,2016年若国内新能源汽车销量达到65万辆,国内范围碳酸锂供需缺口近8000吨,若全球新能源汽车销量达到92万辆,全球范围内碳酸锂供需缺口超过1000吨,可见,国内明显供不应求,全球呈现弱平衡局面。从2017年开始,全球范围内供应大概率不会出现短缺,基本实现供需平衡。
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