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很多人给我说,为什么不去贸易补充,实际上碳酸锂进口原来逐步增加的趋势,2015年为什么减少了?全球第一大的生产企业SQM生产量是减少的,日韩是增加弥补那边的市场,造成了中国原料减少,进口碳酸锂不能完全弥补我们的不足。氢氧化锂我们是输出的国家,出口还算增长的。锂盐需求增长,国内供应跟不上,进口又没有补充的情况下导致了上面的行情。
对于未来的发展趋势,要看大力发展的盐湖、矿山产能能不能出来。简单把企业基本情况做了梳理。SQM今年的产量增加可能性比较小;雅宝原来的两个湖产量相对比较稳定,大家最关心的是两万吨新产能,但是周期长一年半,形成供应格局影响应该在明年年底或者后年;FMC,战略是做深加工,没有扩产的欲望,重点还是做下面的产品。全球盐湖能形成明确增量的是Orocobre,单季度的产量2000多吨,全年在6000吨左右,这会有一部分输入到中国来。
矿山我们最关心的是澳洲Talison的大矿,他们意图还是以稳定为主。第二和第三个的澳洲矿,是最大潜在的增量。两个矿的情况根据调研,澳洲人做事风格相对要慢一点,会比预计慢一点形成供应。中国的盐湖,西藏矿业比较稳定,二期工程起步阶段。城投会进来,但是量不大。青海这边的盐湖是最快能把量释放出来的,前期我们到了一趟格尔木,这几个企业的情况今年略有增加,但是增量不是太大,比如说中信国安,今年大概产量2000多吨,青海锂业去年4500,今年准备到6000。佛照蓝科,远景规划非常宏伟到10万吨。各个企业都在努力,但不会那么快。五矿盐湖虽然建中试线,但是建成2019年。我们统计盐湖今年的增量9000吨。锂辉石,对天齐比较了解,主要是江西生产线下半年会弥补原料不足的情况。四川当地政府非常支持发展,众和整合完之后阿坝州优质资源都在这里,基础条件最好,最能形成产量的就是闽锋的金鑫矿下半年预计6到8万吨锂精矿,自己用。锂云母,江特电机大概今年产量1500吨左右,云母成本比较高,7万块以上,是锂辉石、卤水这几个里面最高的一个。合纵这边每个月有稳定的生产。国外还是看Orocobre这个盐湖、澳矿,看今年下半年能不能把货发过来。
中国今年的增量是盐湖7000,锂辉石3000,锂云母3000吨。很多朋友也出过供应增加的数,我这个数应该比他们小的多,我这个是实事求是的。
2016年的消费虽然现在有补贴的问题,有三元材料路线争议问题,但需求增长不变,只是增速调低一些,所以对消费增长看好的。我做了锂行业的供求关系图,2011到2014年基本平衡,2015年价格暴涨。2016年供应量同比增长40%,我认为我这个数据已经很大了,等于从6万吨到8.6万吨,增加了2万多吨;消费调低至18%,从7.8万吨到9.3万吨;即便这样,2016年整个情况也应该是供应短缺的。现在情况是供应略有增加,需求方面增速小幅下调。市场上没有炒作、没有恐慌性因素、恢复冷静后,价格小幅盘整还是合理的,供应价格方面下浮空间有限。现在盐湖在出产品,整个市场供应也还不错,大家觉得行情就缓解了,但是实际上四季度矿、湖停了之后还是有可能出现供应短缺的局面。以上就是我了解的情况。
因为我们研究有色板块,很多其他金属都是这样,价格在暴涨之后企业努力去投资,业内也好,业外不是搞这个行业也都来做。两三年之后新建的企业产能释放出来,价格暴跌。锂有跟其他行业不一样,我们需求在增长,而且从全球来讲,特别是中国来讲政策扶持的大方针不变,这是一个好的地方。第二,我们跟了这么多年的盐湖发现,不是今年投下去一两年产能就出来的,市场行情这么好,但我们梳理的情况远不及预期。锂开发资源非常难,不是想象的那么快,对企业短期来讲量没有上去产值没出来,利润没有我们设想那么大,从长期来看是有好处的,因为供应链释放慢一点,价格才能维持住我们企业,长期来讲利润还是赚到的,这是特殊的情况。由于上面涉及的都是上市公司,我根据我个人了解的情况把真实了解的情况给大家看,上市公司公告频繁,最后的数据以公告为准。
谢谢大家!
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