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严格意义上讲,我国太阳能光伏产业的产能扩张应该在2008年就开始了。一方面是国际光伏应用市场持续扩大,欧美对光伏组件的需求不断增长;另一方面就是光伏产品的生产技术日趋成熟,自动化程度高,而国际也未对我国实施设备禁运。
同时,我国对于光伏组件的出口给予17%的出口退税,其结果就是我国光伏组件企业开始发力。2009年我国光伏组件产量达到4.4GW,首次位居全球首位;2010年我国产量就超过了10GW,全球占比突破50%;2011年我国组件产量达到了21GW,全球占比达到60%。产量高速增长的背后则是产能爆发式增长。
据统计,2009年我国光伏组件产能约为8GW,到2011年就超过了40GW,年均增长率超过了120%。
然而进入2012年后,由于欧美对我国光伏组件实施“反补贴、反倾销”调查(俗称“双反调查”),而我国光伏组件主要依赖欧美市场(2011年欧美市场占我国光伏出口量的90%,而2011年我国光伏产量的90%实现出口),加上价格的急剧下滑,使得我国光伏行业一下子就陷入前所未有的困境:全行业出现亏损、龙头企业破产、三角债问题严重。
在企业的呼吁下,为了保障我国光伏产业的健康发展,国务院在2013年出台了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发〔2013〕24号),我国光伏产业才获得了喘息之机。在国内光伏应用市场快速增长的带动下,我国光伏产业呈现出回暖的态势。
LED产业的情况与光伏产业有所不同。在国家政策支持下,从2009年起,我国LED产业尤其是蓝宝石衬底、LED封装和LED照明产品产能就开始快速攀升,这主要得益于生产技术的不断成熟。
但到了2012年,尽管我国LED照明市场也在不断增长,但由于价格原因,市场对于LED照明产品接受程度仍然不高,远远低于之前预期,使得我国LED产业陷于低谷,行业企业普遍出现亏损。
但随着LED产品价格的不断下滑,LED产品的市场占有率在不断提升。进入2013年后,国家出台了《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》(国发〔2013〕30号),加快LED照明产品取代传统白炽灯的步伐,我国LED产业开始步入上升阶段。
吸取教训,锂电莫蹈覆辙
太阳能光伏和LED行业先后出现产能过剩的原因不尽相同,但相似的地方有:国家的大力支持,市场前景被看好;技术门槛较低,生产设备易购置;投资密度不高,回报周期较短等。当然,造成太阳能光伏和LED产业过剩的原因不一样,光伏是国际市场对我国产品封锁,而国内市场尚未启动;而LED则是由于国内市场扩张速度低于预期。
对比动力电池与太阳能光伏、LED产业的发展轨迹就可以发现,锂离子动力电池同样具备类似条件,技术门槛低、投资密度不大等,而且根据国家制定的2020年500万辆新能源汽车的目标,动力电池市场发展空间清晰可见,更是激发了众多企业家的投资热情,正式所谓的“空间越大,热情愈高”。
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