江西宜春重点规划锂电产业 2018年拟引进众多龙头锂电企业

第三部分 宜春市锂电新能源产业发展竞争力与布局

一、宜春市锂电新能源产业竞争力分析

宜春市锂电新能源产业竞争力分析主要从基础设施、软实力、产业结构、资源环境四个要素来分析，评价要素的二级指标如下：

基础设施：区位、交通设施、配套功能设施。

软实力：科技创新能力、信息化管理能力、招商和税收政策、人才储备及相关政策、总部经济及研发机构、高校及教育机构。

产业结构：产业基础、产业总量水平、产业链完整性、产业层次、科技创新能力。

资源环境：自然环境、历史人文、可用土地面积。

经过调研诊断评估，总体来看，宜春市经过逐步发展，产业发展基础设施较为完善，以锂矿为发展基础资源对企业形成一定的吸引力，但自身软实力作为弱势项有待弥补，产业结构不均衡有待优化完善。宜春市锂电新能源产业发展竞争力评估如下图6：

图表6宜春市锂电新能源产业发展竞争力评估雷达图

图表7宜春市锂电新能源产业基础设施发展评估

从宜春市锂电新能源产业基础设施方面来看，宜春市锂电新能源产业基础设施正处于不断发展完善过程中。锂电原材料资源丰富，毗邻长江经济带，区位优势明显;交通物流网络建设纵贯南北，锂电新能源产业物流成本优势明显;锂电配套设施建设正不断完善，人才、研发、资金建设逐步完善、产业交流及园区设施相对完备。

图表8宜春市锂电新能源产业基础设施建设雷达图

从宜春市锂电新能源产业地区软实力发展分析，宜春市锂电新能源产业发展软实力不足。产业集群化发展初期产业资源聚合效应不明显，对锂电企业及各级技术人才吸引力不强;招商引资目前仅以生产加工成本优势为主;本地人才培养力度不够等，均直接影响了宜春市锂电新能源产业的创新能力，使政策无法与企业发展形成合力。

图表9宜春市锂电新能源产业发展软实力评估

图表10宜春市锂电新能源产业软实力评估雷达图

从宜春市锂电新能源产业结构发展分析，宜春市自2009年开始发展锂电新能源产业，已奠定了优良的锂电新能源产业基础，产业总量水平向上势头迅猛，但现阶段存在的产业链条缺失、薄弱现象影响了产业链完整性与产业的多层次发展。

图表11宜春市锂电新能源产业产业结构发展评估

图表12宜春市锂电新能源产业结构评估雷达图

从宜春市锂电新能源产业资源环境发展分析，宜春市拥有锂电新能源产业关键原材料锂云母矿，市内可用于发展锂电新能源产业土地资源充足、政府配套资金完备;但工业发展时间不长，技术人才严重依赖外部人才引进，制约了企业的发展。

图表13宜春市锂电新能源产业资源环境发展评估

图表14宜春市锂电资源环境评估雷达图

二、宜春市锂电新能源产业优劣势分析

综合分析宜春市锂电新能源产业优劣势、机会及威胁。

优势表现为：1.原材料基础资源丰富。宜春市探明氧化锂储量丰富，可为发展锂电新能源产业提供持续的原材料保障基础。2.产业转移成本优势明显。宜春作为赣西地区主要城市，在土地、水电、原材料方面相比国内一线城市更具成本优势。3.产业发展建设高效。自十二五期间提出建设亚洲锂都目标，至今产业链条已初步完善，产业增速达50%，发展速度优异。4.基础配套设施逐步完善。本地水电气通讯网络等配套设施完善，对投资者可提供高效的一站式入园落地服务。

劣势表现为：1. 产业结构尚待均衡发展。宜春市锂电新能源产业对知名锂电企业吸引力不足，本地产业链结构有待优化。2.本地锂电企业规模偏小。锂电是资金和技术密集型产业，宜春市锂电企业规模偏小，研发和设备上投入不足，扩产、技改投入有限。3.本地专业技术人才缺乏。锂电专业技术人才流失至经济发达地区，人才引进政策虽已制定，

但机制有待完善，人才引进效率偏低。4.锂电新能源产业缺乏统一规划与前瞻性。当前锂电新能源产业仅以客户需求决定产品规格质量与形状，造成产品质量低下、一致性差，是对资源的浪费，缺乏规划性与前瞻性。

机会表现为：1. 政府大力扶持产业发展。从2008年以来，政府成立产业发展领导小组，出台政策为企业提供优惠保障措施，地方行政收费进行减免。2.符合国家对新能源需要。石油天然气及煤炭正逐步被可持续发展的新兴能源所替代，国家扶持为宜春提供锂电新能源产业发展战略窗口期。3.动力电池需求带来新增长机会。锂电广泛应用于3C电子产品、新能源汽车、能源领域，应用端需求接力为锂电提供了市场保障。4.锂电现有技术转移趋势。锂电池现有技术受限于性能瓶颈与政策引导，正由磷酸铁锂向三元转移，为宜春提供了弯道超车机会。

威胁表现为：1. 锂电新能源产业竞争激烈。国内锂电池企业技术相仿、产品同质化，加之原材料价格上涨，造成企业产品利润空间被压缩。2.锂电池产能过剩。国内锂电池企业受到来自原材料与新能源汽车企业双重压力，追求生产规模，通过规模生产降低生产成本以图维持利润水平。

针对产业优势与产业机会，可以制订产业发展策略。一是依托宜春本地原材料资源优势，以动力锂电池的需求为契机，逐步布局完善锂电新能源产业链条。二是凭借完善的基础设施、高效的产业建设与具有持续性的政策优惠，吸引锂电企业落地宜春。

针对产业劣势与产业机会，可以制订劣势扭转策略。一是以政府牵头规划建设资金、人才等产业公共配套平台，助力本地企业吸纳人才、扩产技改。二是树立龙头企业，形成示范带动作用，同时为本地产业链发展形成战略支点。针对产业优势与产业威胁，可以制订威胁化解策略。通过锂电原材料资源的收储，宜春市已经对收储-保护性合作开发-原材料供应进行了市场化的探索，未来可复制已有的成功经验，向本地市场提供价格稳定的原材料，帮助本地企业在竞争中占得先机。

针对产业劣势与产业威胁，可以制订产业防御策略。一是对本地锂电新能源产业制定充分、有效、具备前瞻性的发展规划，与企业携手抵御产业竞争。二是对锂电新能源产业发展趋势进行研究，指明企业发展方向与本地战略路线，使政企形成协同、协力。

三、产业吸引力与区域竞争力分析

结合锂电新能源产业发展现状，对锂电新能源上下游各领域在我国的产业吸引力进行评估，可发现电芯、乘用车和充电桩进入机会较高，其中正极材料及电芯单体领域受益于锂电池及其下游新能源汽车行业快速发展驱动，近年持续价格上涨，根据赛迪顾问数据，2011至2016年正极材料年均复合增长率达到32.17%，而锂电新能源产业规模也突破1000 亿元。在应用领域，以新能源乘用车及充电设施领域受到国家政策推动及市场需求增长影响，呈现出较高的市场吸引力。

图表15锂电新能源产业各发展领域吸引力与宜春市区域竞争力评估

综合宜春本地区域竞争力评估，可发现宜春优势集中在原材料开采、原材料加工、正负极材料和电芯单体，是助推近年来宜春市锂电新能源产业发展的关键领域。