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1.2. 国内设备空间:短期看电池厂扩产,长期看电动化率提升
近期电池龙头CATL、国内二线电池厂及车企均不断加大在动力电池产能上的布局,锂电设备行业将进入向上景气期,国内实力较强的锂电设备企业将迎来增长机遇。我们对CATL各大基地产能进行统计,预计截止到2022年,电池厂龙头—CATL将新增设备投资325亿元。
图表7:CATL各大基地产能统计——预计截止到2022年,新增设备投资325亿元
中长期来看,结合《“十三五”战略性新兴产业发展规划》(到2020年,实现当年新能源汽车产销200万辆以上,产值规模达到10万亿元以上)分析锂电设备市场空间:从国内需求角度分析:1)我们预测2020年新能源汽车产销量或达250万辆,其中乘用车、客车和专用车分别约 200万辆、18万辆和30万辆;2)假设2017-2020年还有2025年,动力电池行业产能利用率分别为45%、50%、52%、54%、55%;3)随着设备效率的提升,预计2017-2020年单GWh设备投资额分别为3/2.5/2.3/2亿元;到2025年单GWh设备投资额降低为1.2亿元。
可以初步测算,到2020年,我国国内动力电池产能将会达到250GWh左右,预计中国国内2025年锂电设备需求可达178亿元。
图表8:预计中国国内2025年锂电设备需求可达386亿元
2锂电龙头扩张备战无补贴时代,设备供不应求进入景气周期
电动车行业从补贴驱动转向市场驱动。(1)通过补贴的调整,引导新能源汽车行业成本降低,倒逼动力电池产品性能不断提升,对行业发展长期利好。(2)考虑到投产周期1-2年左右(若厂商现在宣布扩产,投产均在2020年之后),目前龙头扩产投资本身是朝着无补贴时代去的。我们认为二者将促进电动汽车的性能提升和价格下降。2018 年之后各车企加速投放具有较强吸引力的爆款电动车型,产品具备“科技”和“智能”特点,供给端的好产品有望推动产业从补贴驱动转向市场驱动。长期看,消费意愿的提升将促进新能源汽车销量需求的持续增长。
图表9:补贴逐步退坡,锂电龙头扩张备战无补贴时代
补动力电池降本增效,促进新能源汽车消费意愿提升。贴的下降倒逼新能源汽车成本降低,动力电池作为新能源汽车主要的成本构成部分,其价格每年均较大幅度的下降。以宁德时代的电池售价为例,2015、2016、2017和2018上半年,宁德时代的动力电池平均售价分别为2.28元/Wh、2.06元/Wh、1.41元/Wh和1.10元/Wh,2016-2018年价格的降幅分别为9.7%、31.6%和22.0%。但考虑到投产周期1-2年左右,目前龙头扩产投资本身就是朝着无补贴时代去的,因此这方面的负面影响较小。同时,随着电池企业技术提升和规模增长,其动力电池的成本下降,品质提升,使得电动汽车的性能和性价比同步提升。长期看,消费意愿的提升将促进新能源汽车销量需求的持续增长,景气度有望传导至设备端,设备供不应求将为未来趋势。
图表10:宁德时代动力电池价格与成本逐年快速下降
市场担心动力电池降本将压制设备公司盈利能力,我们认为单位投资下降来自效率的提升,设备供不应求将扭转2018年行业价格战的情况。我们认为,针对目前的行业情况,不如将“单GW投资额降低”理解为“单位投资额的设备效率更高”:过去几年,设备技术不断进步,效率提升2-3倍,使得电池单位投资大幅下降60%以上,而这正是行业健康发展的印证。
电池企业设备投资价格和盈利能力敏感性分析模型的基本假设:
1、 随着电池技术的提升,锂电池单价逐步降低。
2、 随着设备效率的提升,单GWh的设备投资额会逐年降低。
3、 项目总成本=设备投资+土建成本+厂房成本等;设备投资会降低,但是土建成本和厂房成本较为固定,单GWh为6000万元左右。
4、 对设备价格变动的假设为:乐观假设,降价幅度小;悲观假设:降价幅度大。
通过我们的模型可以看到,过去几年设备的技术不断进步,效率提升2-3倍,使得电池单位投资大幅下降60%以上(从4亿元到未来的2亿元)。
按照目前单位投资价格和考虑2023年电池价格下降40-50%(从1.2元/Wh到0.6元/Wh),对设备价格变动的假设的中性假设下,电池行业的投资回报率ROI仍达28%,成本回收周期是3.5年。
图表11:电池企业设备投资价格和盈利能力敏感性分析
3锂电设备行业最新变化:国产设备竞争优势明显+一体化设备成趋势+行业横向整合加速
3.1. 国产设备竞争优势明显,国内设备厂商受益于全球龙头扩产加速
高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,中国2018年锂电生产设备需求同比增长18.2%,达206.8亿元;其中国产设备产值同比增长20.1%,达186.1亿元。
国产设备适应性强。日韩设备研发起步早,设备精度高、自动化程度高、性能优越,但其在电池型号变换方面有较大的局限性,设备适用范围窄,与国内较为频繁更换电池型号的生产方式不太符合。
国产设备性能好。在行业起步初期,日韩设备是性能比国产设备好,随着CATL等龙头电池企业的发展,给了国产设备商很多一起研发的机会,目前在卷绕机和涂布机领域,国产设备的性能都优于日韩设备。
国产设备性价比高。相比于日韩锂电设备,同等国产设备售价仅为其60%-80%, 且国内外差距较小,因此在市场上有一定吸引力。
国产设备商对于客户需求的快速反应能力。国产设备商通过市场摸索逐渐建立起来的客户服务体系,能够第一时间对于客户存在的问题做出快速反应,从而大大缩减了售后服务的时间。如果缺乏后期的服务跟进,哪怕是技术先进的日韩设备,客户也并不会轻易接受。
图表12:国产设备性能优势明显
我们判断,随着日韩电池龙头企业,三星、LG、 松下等的扩产加速。他们对本国的设备企业的需求量会激增。但是日本韩国设备企业的产能瓶颈非常明显,锂电设备本身是在电池生产过程中的自动化设备,但是设备本身是依赖熟练技术工人的组装,所以有强大的劳动力配套非常重要。而中国设备不管从产品价格还是性能还是服务意识上都远远优于日韩设备商,预计国产设备的在日韩电池企业处的渗透率会逐步提升,未来国产设备商的全球市场空间大。
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