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补贴退坡的抢装效应以及传统车市的萎靡刺激了电动汽车月产量的持续攀升。真锂研究的数据显示,2018年11月中国市场共生产电动汽车18.3万辆,前11个月共生产电动汽车101.4万辆,全年超过120万辆的可能性很大。需要注意的有:①11月EV乘用车月产量历史上首次突破10万辆大关;②11月EV客车的月产量本年度第二次突破1万辆,第一次是新政实施之前的5月份;③10月EV专用车产量本年度首次突破1万辆,11月则是首次突破2万辆;④11月有1辆PHEV专用车生产,这是历史上第二辆PHEV专用车。
(本文来源:墨柯观锂 微信号ID:moke-realli)
下面来看看11月份的锂电装机情况。
1、2018年11月锂电装机8.4GWh,同比增长48%,环比增长37.4%
真锂研究的数据显示,2018年11月中国电动汽车市场锂电总装机量达到8.4GWh,同比增长48%,装机量创造了历史第二月度新高(仅次于2017年12月)。从各细分市场看,增长基本上来自于EV乘用车,该市场11月装机4.6GWh,是去年同期的2.6倍;EV客车市场的装机量11月达到2.1GWh,虽然与本年度最高的5月份基本持平,但同比有一定程度下滑;PHEV乘用车市场11月装机量为524.7MWh,同比增长132%。
11月装机环比增长37.4%。虽然从各类车的装机增幅来看,PHEV客车的增幅最大,高达386%,但是由于基数太小,对总装机量的增长几乎没有贡献。装机环比增长的主要贡献来自三类纯电动车型,其中,EV客车和EV乘用车的装机量均增长接近0.8GWh,EV专用车增长接近0.6GWh。10月装机分析中墨柯提到的集团采购回暖的特征从11月的数据来看得到了强化。
从各类型锂电装机情况来看,11月最让人印象深刻的是富锂锰基电池(OLO)历史性地实现了装机,有852.5kWh的OLO电池装载在了EV专用车产品上,由遨优动力提供,让墨柯感觉有些意外,相关具体情况真锂研究将进一步调查了解。两类三元电池(NCM和NCA)的装机量合计5.1GWh,占比60.7%,其中79%的三元电池用在了EV乘用车市场,EV客车市场依然是0装机。磷酸铁锂电池(LFP)11月实现装机3.1GWh,占比36.5%,其中接近2/3用在EV客车市场。
11月PHEV专用车实现装机25.9kWh,为NCM三元电池。6月12日新政实施之后,锰酸锂电池(LMO)和钛酸锂电池(LTO)的月装机占比持续处于低位,11月各装机只有100多MWh,占比都不到1.5%。另外,11月的装机情况显示,能量密度最低的钛酸锂电池依然全部用在EV客车市场,而能量密度最高的NCA电池则全部用在EV乘用车市场。
从各形状锂电装机情况来看,在总共8.4GWh的装机量中,方形电池以接近6GWh的应用占比70.9%,虽然比上月75%有明显下降,但持续多月维持在70%以上的水平。同时,软包电池和圆柱电池的占比均比上月有一定程度提高,其中,软包电池以1.3GWh占比14.9%,圆柱电池以1.2GWh占比14.2%。圆柱电池的份额提升可以视为抢装效应导致。
从电池芯厂的情况看,11月共有65家电池芯厂实现了装机应用。其中,20名开外的厂商合计贡献了708.2MWh装机,占比8.41%,比重较上月的5.25%有明显提高。第3-20名的合计市场份额也有明显提高,由10月份的30.46%提升到了11月份的35.92%。对应的是CATL和比亚迪这2家龙头的市场份额的下降——这2家厂商11月合计市场份额55.67%,较上月的64.29%有较大下滑。
CATL 11月实现装机3.4GWh,市场份额40.5%,较上月有所降低;比亚迪实现装机1.28GWh,市场份额15.2%,较上月的22.2%有明显下滑。这2家龙头厂商的三元电池装机都占据了其装机总量的一多半。第3名国轩高科11月实现了577.6MWh的装机,市场份额6.86%,也较上月的4.72%有明显提升,不过国轩高科几乎都是磷酸铁锂电池,一条路走到底。亿纬锂能和湖南桑顿11月的市场份额较10月份有明显提升。
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