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二、中国需求和国内外供应趋势分析
2.1 国内锂资源需求趋势分析
2017年我国锂资源消费12.47万t,集中于电池、玻璃陶瓷、医药、润滑脂等几个部门,其中电池消费量最大,占比高达61%;其次是玻璃陶瓷,占消费总量的12%;医药、润滑脂、催化剂、燃料和吸附剂等部门也有一定的消费量,占比均在10%以下(图5)。
图5 2017年中国锂消费结构
锂资源的消费结构正在发生快速变化,由于在电池等战略性新兴产业领域的消费历史较短,很难建立起需求与宏观国民经济指标之间的统计关系,针对锂资源用途少、消费领域集中的特点,更加适合采用部门需求预测法。本研究采用该方法对我国2025年锂资源需求趋势进行分析和预测,由于电池是拉动需求增长的主导因素(表4),将其细分为:新能源汽车、3C电子类产品(手机、通信和消费电子产品)、储能和其他电池等4个领域;而其他领域主要集中在传统行业,在经济转型的背景下,增速较为缓慢,本研究中不做细分,整合为一个领域进行分析。本研究将基于2017年的消费结构,并根据各领域未来的发展趋势和增速预判,对我国未来锂资源需求进行预测。
表4 2014~2017年中国电池和其他领域锂消费和复合增长率
2.1.1 电池领域未来需求预测
电池领域是目前我国锂消费第一大部门,主要指锂离子电池,消费领域可细分为新能源汽车、3C电子类产品、储能和其他四个领域(图6),其中新能源汽车和3C电子类产品的占比最高,分别为39%和37%,储能也有一定消费量,占比约为6%,剩余18%主要应用于电动自行车、移动电源、企业库存等其他部门。
图6 2017年中国锂离子电池消费结构
根据中国汽车工业协会统计,2017年我国新能源汽车产量79.4万辆,根据《汽车产业中长期发展规划》,到2020年和2025年,我国新能源汽车产量将分别达到200万辆和700万辆,在规划情景下,以2017年为基准,2018~2025年我国新能源汽车产量的年均复合增长率将达到31.2%,以此作为未来新能源汽车领域锂资源需求的增速。
目前,尽管3C电子类产品占电池消费的比例高达37%,但产品需求日渐饱和,增速趋缓,根据国家统计局数据,2012年达到25 289.37万台的历史最高产量后,笔记本计算机产量开始持续下降,在2017年产量有所反弹,增速仅为4.5%;手机产量在2013年后增速开始减缓,2015~2017年产量年均增速仅为2.4%(图7)。未来随着可穿戴设备等技术的发展还可能形成新的增长点,但市场扩散还需要一定的时间,综合考虑之下,本研究认为2018~2025年3C电子类产品的锂资源需求年均增速将保持3%左右。
图7 2007~2017年中国手机和笔记本电脑产量变化
储能电池发展潜力较大,但目前处于产业发展的初期,受技术、政策的影响未来发展速度还有诸多不确定性,2017年储能锂电产量同比增长11.5%,随着储能技术的不断进步,预计2018~2025年,我国储能锂资源需求年均增长率为15%。其他部门涉及到多个消费领域,情况比较复杂,由于没有明显的快速增长点,本研究中将锂资源需求年均增长率设定为5%。
2.1.2 其他领域需求预测
其他领域主要包括玻璃陶瓷、医药、润滑脂、燃料、吸附剂和催化剂等,2017年合计占我国锂资源消费的39%。这几个领域的锂消费量从2014~2017年历史年均复合增长率为12%(表4),未来这几个行业中不存在较强的增长动力,会呈现稳定、平缓增长态势,在本研究中,将这些领域的锂资源需求年均增长率设定为10%。
2.1.3 需求预测结果
根据2017年中国各领域锂资源消费和以上分析所确定的各领域未来增速,形成对中国2025年锂资源需求的预测参考情形值。由于未来需求还存在诸多不确定性影响因素,在参考情形值基础上设置±15%的波动值,形成高情形、参考情形、低情形三种预测结果,在三种情形下,我国2025年锂资源需求量将分别达到49.89万t、43.38万t和36.87万t(表5,图8)。
表5 中国2017年锂消费结构和2025年需求预测结果对比
图8 中国未来锂资源需求预测
参考情形下,2017~2025年我国锂资源需求中电池领域占比将由61%增加到76%,其中动力电池需求增速最快,将由24%增加到60%,除电池以外的其他领域将由39%下降到24%(图9)。
图9 2017~2025年参考情形下中国锂资源需求结构变化
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