【深度报告】充电设备企业之生存法则探讨

图表 12：国家电网公司2017年度第二批充电桩招标项目中标企业中标数量占比

图表 13：国家电网公司2017年度第三批充电桩招标项目中标企业中标数量占比

图表 14：国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目中标企业中标数量合计占比

【图表10、图表11、图表12、图表13、图表14解读】

2016年合格的69家供应商在国家电网公司2017年度第一批充电桩招标项目中有16家企业中标，第二批有25家企业中标，增长了56.25%。第三批有15家企业中标，比第二批下降了40%。

第一批中标的企业只有天津平高智能电气有限公司在第二批招标中没有中标，其余15家企业和新增的10家企业在第二批充电设备招标中中标。第三批中标的15家企业有14家在第二批招标中中标，只有一家深圳市科陆电子科技股份有限公司是新增的中标企业。

从各企业中标数量上看，第一批国电南瑞科技股份有限公司是最大的赢家，中标2,054套，占第一批中标总数的53.71%，超过半数，并且中标地域范围最广，覆盖浙江、天津、江苏、江西、河北、福建、山东7个省市。第二名北京和信瑞通电力技术股份有限公司中标数量只有235套，占第一批中标总数的6.15%。中标数量在100-200套之间的企业有8家，中标数量占比在2.9%-5.0%之间，中标数量在100套以下的企业有6家，占比在2.5%以下。

第二批中标企业中许继电气股份有限公司中标数量最多，为2,051套，占第二批中标总数的20.95%。第二名北京华商三优新能源科技有限公司中标1,750套，占第二批中标总数的17.88%，两家合计占第二批中标总数的38.83%。与第一批国电南瑞一家独大不同的是，第二批许继电气与北京华商三优平分秋色。第三名山东鲁能智能技术有限公司中标500套，占比5.11%，其他企业中标数量都在500套以下，占比1%-4.15%之间。

第三批中标企业中许继电气一家独大，中标数量为1,386套，占比44.24%，排名第二的长园深瑞中标252套，占比8.04%，中标数量在100-200套之间的企业有7家，占比在3%-7%之间，中标数量在100套以下的企业有6家，占比在3%以下。

三批中标数量合计来看，排名第一的是许继电气，合计中标数量3,569套，占比21.31%，排名第二的是国电南瑞，合计中标数量2,473套，占比14.77%，排名第三的是北京华商三优，合计中标数量2,018套，占比12.05%，三家合计占比48.13%。三家企业承揽了所有的交流充电桩。第一批1,935套交流充电桩全部中给国电南瑞，占其中标总数的94.21%。第二批交流桩中给了许继电气和北京华商三优，其中许继电气1,531套，占其中标总数的74.65%  北京华商三优1,310套，占其中标总数的74.86%。第三批的1,140套交流充电桩全部中给许继电气，占其中标总数的82.25%。三家企业都以供应交流充电桩为主。其他企业三批中标数量合计都在在1,000套以下，占比在5%以下，而且中的都是直流充电桩。

4.2 国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目中标企业经济实力分析

图表 15：国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目中标企业不同注册资本区间企业数量及占比

图表 16：不同注册资本的合格供应商中标企业数量占比

【图表15、图表16解读】

国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目中标企业共27家，占合格供应商总数的39.13%。从资金实力上看，注册资本在100,000万元人民币以上的中标企业有5家，资金雄厚，占27家中标企业的18.52%，但2016年合格的69家供应商中注册资本在100,000万元人民币以上的企业总共有6家，也就是说注册资本在100,000万元人民币以上的企业83.33%中标，而且从这五家企业中标数量上分析，许继电气排名第一，三批合计中标3,569套，占比21.31%，排名第二的国电南瑞，三批合计中标2,473套，占比14.77%，两家合计占比36.08%。张慧不得不说，资金就是实力。

注册资本在10,000-100,00万元人民币之间的中标企业有13家，占中标的27家企业的48.15%，且在同样注册资本的31家合格供应商中占比41.94%。

注册资本在5,000-10,000万元人民币之间的企业有8家，占中标的27家企业的29.63%，在同样注册资本的25家合格供应商中占比32.00%。

而注册资本在5,000万元人民币以下的企业只有1家，占中标的27家企业的3.70%。在同样注册资本的6家合格供应商中占比16.67%。

【观点】随着企业注册资本的降低，合格供应商中同一注册资本区间中标企业数量占比也在降低。虽然是否中标还与企业的资质、业绩、人员知识结构等因素有关，但《招投标法》对工程类资质要求“只能承揽不多于自己注册资金5倍的工程”的规定也决定了国家电网公司充电桩招标项目几千套的大标也只有像国电南瑞、许继电气等这样注册资本在100,000万元人民币以上的超级大鳄才能hold得住，而注册资本在5,000万元人民币以下的企业也只有靠融资或联合投标的方式来解决问题了。

4.3 国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目中标企业业绩与人员知识结构分析

图表 17：国家电网公司2017年度两批充电桩招标项目中标企业业绩与人员知识结构

【图表17解读】

2017年前三批中标的企业或之前曾中标充电桩项目，如国电南瑞、许继电气、杭州奥能、南京能瑞、杭州中恒，或在全国各地有成功案例如北京华商三优、山东鲁能、长园深瑞、浙江万马、深圳科陆，或有完善的解决方案和超强的生产能力，如平高集团、科大智能，或研发成果已达到国内领先水平，如杭州大有、北京国网普瑞特、深圳奥特迅。在人员学历构成上，这些企业的共同点是本科以上学历的专业技术人员占员工总数的60%以上，都拥有博士、硕士、教授级高工和高级工程师等高级技术人才。

【观点】有了高科技人才，才能研发出更有创新性的技术，才有了更适合电动汽车充电的充电桩。我们不禁感叹，在成功的路上，资金、技术、人员缺一不可。

5. 备战国家电网公司2018年充电桩招标采购项目

2017年10月16日，国网公司发布公告《国家电网公司关于开展2017年度电动汽车充电设备供应商资质能力核实工作的公告》，启动了2017年度合格供应商核实工作。

核实对象：电动汽车充电设备(直流充电机和交流充电桩)生产商。

资质能力核实一般分为文件核实和现场核实两个阶段：

1、文件核实时间：2017年12月14日-12月21日。

2、现场核实时间：2018年1月-4月

核实时间如此紧迫，各充电设备供应商也使出浑身解数，应对《国家电网公司2017年度电动汽车充电设备供应商资质能力核实》，备战国家电网公司2018年充电桩招标采购项目。

【结束语】

在全球节约资源、绿色经济发展的背景下，新能源汽车产销量呈现爆发式增加，充电桩作为新能源汽车的动力保障，正在加快行业布局，高速发展，以适应新能源汽车发展的节奏，各大电力生产企业也迅速涌入充电桩行业，逐鹿中原，给2016年合格的69家充电设备供应商带来了不小的压力。

这69家充电设备供应商能否经得住2017版《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》的考核，在资金、技术、生产几方面都达标?张慧认为，大概有三分之一的企业将面临考验。还有那些2016年未合格的供应商2017年将面临更严格的资格审核，而2016年才开始介入充电桩行业的供应商则是机会与风险并存，在这个业绩为王的年代，其他的免谈。谁能得到今年的船票，登上国家电网公司2018年度充电桩招标采购的大船，问鼎天下，就看企业的内功如何。

延伸阅读：

2017年中国充电桩未来建设情况分析