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4投资策略
根据以上隔膜行业发展情况的分析,消费类锂电池的需求量增速放缓,动力电池需求量至2020年预计将保持40%以上复合增速;因此动力电池隔膜是未来最主要的需求增量来源,预计至2020年隔膜整体需求量复合增速达30%以上。湿法隔膜具备更高的机械强度安全性能,进一步以陶瓷或PVDF涂覆可增强性能和安全性;国产湿法涂覆隔膜将对中高端市场形成进口替代,相关企业有取得超行业平均收益的潜力。我们看好同时具备湿法和涂覆领先技术和较大产能的隔膜企业,推荐关注三家新三板优秀企业:纽米科技、鸿图隔膜、金力股份。
4.1纽米科技:动力+数码技术双强的湿法隔膜三板龙头
纽米科技成立于2010年,是由云天化控股的一家从事高性能锂电池隔膜的研发、生产和销售的公司,主要产品包括湿法、干法、陶瓷涂布隔膜。公司拥有湿法、干法、涂覆锂离子电池隔膜生产技术的自主知识产权,拥有多项锂离子电池隔膜制备专有技术和国家发明专利。
公司竞争优势主要体现在以下三点:1)公司是国内为数不多的同时掌握湿法、三层复合隔膜及涂覆工艺制备锂电池隔膜生产技术的企业;基膜产品规格从5~32μm全覆盖,并能实现单层、双层涂覆;在应用于动力电池的中高端隔膜领域中,实现湿法基膜+陶瓷/PVDF涂覆膜的量产供货。2)3C数码领域的隔膜技术取得重大突破,2016年6月在国内首次实现5μm超薄隔膜的量产和销售;同年11月,公司通过ISO/TS16949质量体系认证。3)客户优势:公司专精于湿法隔膜的研制和生产,下游应用方向包括3C数码电池和动力电池,赢得了较为优质的客户资源,包括韩国LG、沃特玛、天津力神、锂威能源、东莞振华、宁波维科。
公司2016年营收稳定增长,利润扭亏为盈。公司2016年实现营业收入1.89亿元,同比增长24.86%;归母净利润为1650万元,实现了扭亏为盈(2015年亏损836万),是历史高点的4倍以上。
4.2鸿图隔膜:依托优质客户的湿法隔膜后起之秀
鸿图隔膜,成立于2005年,主要从事锂离子电池隔膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售。主要产品包括锂离子电池PE隔膜、普通锌锰电池隔膜-浆层纸、陶瓷涂覆隔膜。采用的工艺是较先进的、国内正在实现进口替代的湿法制膜。
公司竞争优势主要体现在以下三点:1)技术优势:公司通过加强科研投入,与吉林大学、东北师范大学等高校合作,实现产学研一体化,能够实现生产线设计、组装及新产品研发的整套流程。公司参与起草《锂离子电池聚烯烃隔膜》国家标准,并获得“吉林省战略新兴产业先进集体”、“十佳科技创新型企业”等称号。2)产品优势:公司产品定位高端,已实现替代进口,已研发20余种规格产品,覆盖面不同厚度(5-25μm)的高低孔隙率的产品以及涂覆2-4μm的单双面陶瓷产品。3)客户渠道优势:公司是天津力神(动力电池行业龙头之一,已进入工信部第一批《锂离子电池行业规范条件》企业名单)唯一一家湿法隔膜国内供应商,公司连续三年被天津力神电池股份有限公司评为优秀供应商,并签订战略合作协议;依托天津力神这样优质的客户,鸿图隔膜的业绩增长具备十分坚实的保障。
公司2016年营业收入、利润保持高速增长态势,营业收入1.0695亿元,同比2015年增长62.56%;归母净利润达2392.8万元,同比2015年增长198.73%。
4.3金力股份:深耕多年爆发在即的高端湿法隔膜企业
金力股份成立于2010年,是一家专业从事高端锂电池隔膜材料的研发、生产、销售、服务的一体化综合型企业,受到国家十二五战略新兴产业专项资金支持,并在2013年、2016年被河北省科技厅等4部门认定为国家级高新技术企业。
公司竞争优势主要体现在以下三点:1)产品优势:公司定位高端产品,采用自主研发的国际先进的湿法双向同步拉伸工艺,生产超高分子量聚乙烯(UHMWPE)高端锂电池隔膜;基膜厚度覆盖5-25μm,并掌握陶瓷涂覆技术,涂层厚度薄至2μm;新产品耐高温的复合无纺布隔膜等已进入客户试用阶段,预计2017年实现量产。2)技术研发优势:研发团队自2004年起就对湿法隔膜进行产业化研究,积累了近13年经验;公司参与起草了《锂离子电池聚烯烃隔膜》国家标准,已经进入报批阶段。3)客户优势:公司秉承客户至上的原则,与下游优质锂电池企业建立了稳定良好的战略合作关系,包括微宏动力、珠海银隆等业内知名企业。
公司2016年营业收入增长再次提速,并首次实现盈利,营业收入4353.40万元,同比2015年增长357.77%;归母净利润为889.62万元,对比2015年为亏损1746.97万元。
5风险提示
(1)政策调整风险:新能源汽车和动力锂电池产业的相关政策直接影响隔膜行业的技术路线和盈利水平,若出现预期之外的政策调整将对现有市场形成较大冲击。
(2)产能过剩加剧竞争:隔膜行业的产能已经出现结构性过剩,随着新建产能逐步投产,中低端产能过剩风险将进一步暴露,隔膜企业未来或将面对愈发激烈的竞争,利润空间进一步被挤压。
(3)技术进步不及预期:中高端隔膜具有较大进口替代空间,但若国内隔膜企业技术进步不足,产品质量无法赶超国际领先水平,则依然难以打开中高端湿法隔膜的市场空间。
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