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受去年年底补贴政策调整及重审推荐目录等政策影响,今年一季度动力电池企业开工率普遍不高,纷纷忙于过强检,行业整体呈现“低迷”,但是根据近期包括材料、设备在内的17家锂电上游企业一季度报告显示,动力电池行业依然在快速发展期。
开年初,业内多家电池企业就频频向高工锂电表示,公司都在根据政策调整产线,同时还要忙于排队,重新过强检,开工率并不高。而且,从一季度中汽协数据来看,今年1-3月新能源汽车产销量分别为5.8万辆和5.6万辆,比上年同期分别下降7.7%和4.7%。下游新能源汽车需求不振也是电池企业没有满负荷生产的一大原因。
但是,高工锂电梳理近期17家上游材料、设备企业的发布一季度业绩报告发现,14家企业营收均呈现同比增长态势,其中,金银河同比增长率最高,达到361.5%;从净利润来看,有13家锂电企业呈现同比增长,包括天齐锂业、科恒股份、厦门钨业、格林美、当升科技、新宙邦、江苏国泰、沧州明珠、赢合科技、先导智能、赣锋锂业、杉杉股份、金银河,其中净利润最高的厦门钨业同比增长534%。
总体来说,上游呈现利好局面。目前发布的17家锂电上游企业报告中,14家企业营收同比攀升,13家企业净利润同比上升。同比去年,碳酸锂“暴涨”传奇已成故事,今年稳定增长;受钴、镍等原材料价格上涨,正极材料一季度表现抢眼;锂电设备需求不减,整线交付需求明显。
具体来看,一季度上游材料、设备企业业绩报告主要呈现以下特点:
1、碳酸锂“暴涨”传奇已成故事,今年稳定增长。天齐锂业一季度营收10.64亿元,同比增长41%;归属上市公司股东的净利润4.06亿元,同比增长43%。同期对比去年,天齐锂业营收及净利润增长率分别为110.77%、854.97%。
正是在854.97%的暴利驱使下,不少资本进驻碳酸锂市场。随着去年新建项目产能释放及新能源汽车行业逐渐迈入成熟期,碳酸锂市场趋于理性。但下游需求的增加导致碳酸锂依然需求旺盛。
2、受钴、镍等原材料价格上涨,正极材料一季度表现抢眼。今年开年以来,钴价一路向好,甚至出现有价无市局面,导致钴酸锂、三元材料两款锂电材料也水涨船高,这成为一季度正极材料企业业绩大增的最主要原因。
此前,高工锂电分别针对这两款材料作《供需失衡引发价格暴涨钴酸锂材料企业开年压力倍增》和《高钴价带动三元材料价格大幅上涨电池企业预付才能买得到?》报道。截至目前,涨价潮虽已不像年初那么疯狂,但依然呈现上涨趋势。有电池企业反应,由于价格过高,部分企业已经停止使用钴酸锂。
3、电解液受锂盐价格下滑产生联动效应明显。高工锂电了解到,受新建产能释放、下游需求不大、清库存等影响,一季度六氟磷酸锂价格下降明显。由年初36-38万元/吨跌至30万元甚至之下,目前最新报价低至20万元/吨。作为电解液的主要原材料,六氟磷酸锂价格与其联动。据了解,仅3月份,电解液跌幅就达13%。
4、隔膜受下游需求影响较大。受电池企业影响,一季度隔膜企业开工率也不高,从3月份部分企业才逐渐进入满负荷生产。这也成为企业业绩增长有限的主要原因。
5、锂电设备需求不减,未来将受益于锂电池行业集中度提升。一季度受补贴政策挂钩能量密度等影响,电池企业还在整改产线,而从长期来看,设备自动化程度的提高是必然的选择。而且自去年年底,包括比亚迪、宁德时代等一线电池企业在内,都纷纷开启投扩产模式。
上游产线改造及扩产增加直接驱动上游设备需求,这成为本季度锂电设备业绩大增的主要原因。根据高工锂电调研发现,与去年设备企业单纯受益于电池企业扩产不同的是,今年动力市场洗牌加速,行业集中度提高,能够进入一线梯队客户的设备企业才能存活下来。
东莞振华新能源科技有限公司总经理李树军此前对高工锂电表示,一季度整个动力行业其实进入一个“换挡期”,这并不意味着行业发展停滞不前,而是在为接下来的爆发积蓄力量。
李树军的判断也得到许多其他业内人士认同,他们认为,从4月份开始,整个动力市场引擎将重新发动,新能源汽车依然前景美好。
来看下各上市公司一季度业绩报告详情。
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