干法隔膜市场悄然“谋变”

干法隔膜正在动力、储能市场蓄力策动新变局。

(本文来源：微信公众号“高工锂电”ID：weixin-gg-lb 作者：高工观察）

一方面，动力电芯长薄化趋势正在增强干法隔膜在动力应用场景的渗透率。电芯宽幅越宽，采用干法单拉隔膜更具优势。

以比亚迪刀片电池为例，其电芯长度增加至1m，采用叠片工艺，对超宽隔膜的力学特性要求很高；除了优异的安全性能要求外，刀片电池还追求价格亲民，基于成本和安全考虑，干法隔膜以其高安全性和经济性，成为不二选择。

高工锂电注意到，比亚迪已高调宣布停产燃油车，叠加其此前全系“佩刀”的电池战略，势必带动刀片电池的增量增产。其他车企也相继开启干法隔膜的测试验证。

干法单拉隔膜在动力电池领域的渗透已经悄然开始。

另一方面，储能市场正在勾勒锂电池应用“第二增长曲线”，基于大电芯、方形+磷酸铁锂、高安全、低成本、长寿命等特征属性，该市场也被认为是干法隔膜未来最大的增长点。

据悉，目前包括宁德时代、LG等头部电池企业，已经在储能市场加速切换干法隔膜。

按照高工产业研究院（GGII）预测，2025年全球储能电池出货量将达到416GWh，未来5年年复合增长率约72.8%。磷酸铁锂电池占比预计达到7成，有望成为拉动干法隔膜市场供需变化的巨量引擎。

毫无疑问，干法隔膜市场需求的演化，势必将会给技术、成本、产能、资本等综合实力较强的头部干法隔膜企业开辟更广阔的成长空间。

高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2021年中国锂电隔膜出货量78亿平米，同比增长超100%。其中，干法单拉出货量约18.7亿平米，市场占比24%。

干法单拉出货量位列TOP3的企业依次为中兴新材、星源材质、惠强新材。

值得注意的是，瞄准储能市场巨大的市场前景，湿法隔膜龙头恩捷股份也加速涌进干法隔膜赛道。

动力+储能两大赛道变化因素加持下，干法隔膜出货量将实现逐年大幅增长，市场占有率也有望进一步提升。

≤12μm产品成行业“新壁垒”

以技术升级与产业变迁路径为视角，干法隔膜已经进入到薄型化、多层化创新时代。

在锂电池隔膜实现全面国产化进程中，动力型干法隔膜应用从最初的32μm，慢慢演变成25μm、24μm、22μm。2018年开始，20μm干法隔膜在动力电池领域逐步应用成熟，并向18μm、16μm规模化应用进发。

2020年-2021年，随着技术工艺的进一步提升，国产三层共挤干法隔膜工艺日渐成熟，干法隔膜市场应用从14μm向12μm过渡。三层共挤隔膜也成为国产干法隔膜的扩产主流。

目前，具备动力电池领域14μm批量供应实力的干法隔膜企业包括中兴新材、星源材质等。

截止到2022年初，中兴新材已实现12μm三层共挤隔膜批量供应。

高工锂电获悉，中兴新材12μm干法隔膜目前已经供应宁德时代，并实现比亚迪等头部电池企业的大批量供应，打通了从二轮车、商用车，到乘用车、储能等领域的多元化应用场景。

持续配合客户研发，不断与客户进行磨合，综合平衡厚度、孔隙率、穿刺强度、拉伸强度等指标使得隔膜性能最大化，让干法龙头企业得以抢占量产供应的时间先机。

星源材质、惠强新材等干法隔膜企业的12μm产品预计将从今年Q3开始大批量供应，12μm干法隔膜将成为今年干法市场的应用主流。

值得注意的是，薄型化是干法隔膜发展的必然趋势，产品厚度将从12μm逐步向10μm、9μm方向演进。其中，中兴新材已先行一步，其通过原料与助剂混合制备的高强度10μm产品已经进入客户电芯评测环节，有望率先实现量产供应。

≤12μm产品也成为干法隔膜在动力、储能领域应用的“新壁垒”。

干法隔膜开启新周期“竞逐赛”

2021年以来，随着磷酸铁锂出货量大幅提升，干法隔膜的市场需求出现明显上升趋势。

面向2025年，动力电池及储能的市场规模还会在现有基础上进一步扩大，全球动力+储能电池需求量将达到2TWh，若按照占2025年铁锂电池4成份额、1GWh需要1750万平米干法隔膜粗略估算，则2025年干法隔膜在动力及储能市场的需求将超过84亿平方米。

毫无疑问，干法隔膜卡位动力电池新周期的征程已经开启。

高工锂电认为，只有在干法隔膜领域持续研发投入，市场根基较深，具备高强度、薄型化产品优势及产能优势的干法隔膜企业，才能在异常激烈的隔膜市场竞逐中脱颖而出。

从2021年干法隔膜市场格局来看，中兴新材、星源材质、惠强新材三家企业市场占有率接近70%。

中兴新材专注干法，已布局专利172项，以干法技术为主。公司自2017年加大投入，不断开展薄型化干法隔膜的研发，成为业内首家推出16/14/12μm三层共挤隔膜的企业。

产能方面，中兴新材现有深圳、武汉两大生产基地18条干法隔膜产线，在建产线12条，建成后累计总产能约20亿平方米。在建产能计划2023年开始陆续投产。

星源材质干法、湿法双路线并重，已取得授权专利199 件，其中授权发明专利85件，实用新型专利114件，涵盖干法、湿法、涂布等技术。公司也是国内首家进入日韩电池供应体系，打破国外隔膜垄断的企业。

产能方面，公司隔膜产能扩张主力向湿法+涂覆倾斜。公司目前85亿平米隔膜扩产规划中，70亿平米为湿法，15亿平米为干法。

惠强新材专注干法，申请专利技术126件，以干法技术为主。核心产品包括PP/PP/PP三层共挤隔膜、PP/PE/PP三层共挤隔膜。

产能方面，公司拥有河南、湖北基地共9条生产线，年总生产能力达到约7亿平方米。

恩捷股份2021年开始加注干法隔膜，1月与PPO Energy合资建厂并获得Celgard干法制造技术许可，11月宣布与宁德时代合资建设20亿平/年干法隔膜项目。

从竞争格局来看，第一梯队企业在产能的逐步释放下，市场集中度稳步提升，2021年TOP3企业市场占有率接近70%，较2020年提升约8%。新进入的企业难以在短期内全面掌握行业所涉及的工艺和技术，能否策动市场格局演变还需时间验证。

未来，核心原材料的国产化，适配薄型化干法隔膜的低成本涂布材料，持续提升降本能力将是干法隔膜发展的重要方向。