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电解液市场持续向好,相关企业Q1业绩暴增。
2022年以来,动力+储能市场保持高景气度,带动锂离子电池出货量大幅增长,进而带动电解液及其上游原材料需求跃升。
大体量的下游市场需求提供了坚实的市场土壤,然而电解液及六氟磷酸锂、VC等原材料供应吃紧,其价格进入上涌通道。这对于电解液产业链企业业绩无疑是一大利好。
近日,多家电解液产业链上市企业发布Q1季度报告(预告)。整体来看,业绩持续向好,净利润实现大幅度增长。
具体来看,除奥克股份因溶剂材料业务占比相对较低,同比增幅影响较小外,其它企业净利润增长达1-8倍,其中,天际股份以7-8倍的增长幅度位居首位。
对比去年,多氟多、天赐材料、天际股份Q1净利润已达去年全年净利润的一半,永太科技甚至赶超去年全年净利润。
不过需要注意的是,近期六氟磷酸锂价格出现回落,较今年年初的59万元/吨降至45.05万元/吨,跌幅达23.6%。GGII预计,今年随着电解液原材料六氟磷酸锂、VC等新增产能释放,供求关系将有所缓解,价格将下滑,下滑幅度有望超50%。电解液产业链相关企业应警惕市场态势变化,提前做好应对之措。
而纵观电解液赛道各玩家的发展情况,可以一窥当下该领域的产业现状及发展格局:
1. 电解液及其原材料量利齐升。
从上市企业季度报中可明显看出,净利润增幅明显高于营收增幅。这意味着电解液及其上游原材料盈利能力大幅提升。
一方面,下游市场需求旺盛叠加产品涨价,为其净利润增长提供支撑。GGII数据显示,2022年一季度我国动力电池装机量约46.87GWh,同比增长140%。按照1GWh动力电池需要1300吨电解液测算,46.87GWh带动约6.1万吨电解液市场需求,六氟磷酸锂、VC等上游原材料需求量也水涨船高。
永太科技、天际股份均表示,受新能源行业整体发展趋势影响,六氟磷酸锂等产品产销两旺,且价格大幅上涨,带动公司盈利能力提升。奥克股份更是表示,报告期内公司锂电池电解液溶剂毛利约6500万元,同比增长约475%。
另一方面,新增产能释放为企业净利润增长提供长效保障。新宙邦湖南双氟磺酰亚胺锂盐项目预计今年上半年投产、新建波兰项目下半年投产,美国项目也在积极筹划中,预计2022年底电解液产能将达到24万吨。
今年6月底,天赐材料年产7万吨溶剂产线预计完工。
2. 电解液投扩产项目升级。
TWh时代方向确定,头部动力电池企业向百GWh级产能发起冲锋,对电解液的需求规模加速向数十万吨、甚至百万吨级跃升。
在此情景下,相关企业纷纷大手笔投扩产,强化自身规模化产能输出能力。据高工锂电不完全统计,2022年一季度以来,电解液相关项目就涉及11个,规模达92.23万吨,投资金额超143亿元。其中,单项目最小年产能也有10万吨,最大年产能达30万吨,电解液布局规模日益呈大规模态势。
例如,2月,航盛锂能10万吨锂电池电解液项目一期工程正式开工,一期投资3.8亿元,建设自动化电解液生产线一条,预计今年10月建成并试产。
1月,江苏国泰控股子公司瑞泰新材拟设立全资子公司投建年产30万吨锂离子电池电解液项目,总投资15.1亿元,建设周期为24个月。
值得注意的是,大规模的投扩产项目接连落地,未来有可能出现产能结构性过剩局面。
3. 头部企业垂直一体化布局加深。
随着动力电池新周期的到来,强劲的下游市场需求只增不减,电解液上游原材料价格上涨、供应吃紧,电解液成本持续走高。面对此情形,构建溶剂、添加剂、电解质等原料配套闭环,纵深一体化布局可构建自身竞争优势。
例如,新宙邦已经在新型锂盐、溶剂、添加剂有核心产品及技术优势,做了较为全面的上游一体化布局,自建包括新型锂盐、碳酸酯溶剂和添加剂产能;
天赐材料着力扩充锂电材料产能,提升液体六氟磷酸锂、添加剂、新型锂盐自供比例,夯实一体化产业链战略布局。
不难看出,纵深一体化布局已成为企业共识。通过这一“护城河”,保障自身供应链长期稳定,提升成本等话语权,将成为众企业在日益激烈竞争中脱颖而出的有力武器。
4. 市场话语权逐渐回归买方市场。
自去年开始,动力电池企业纷纷通过锁长单、入股、增资等方式,“深绑”电解液产业链企业,以加强对电解液供应的掌控,锁定优质产能供应,降低采购成本。
目前,包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、比亚迪等多家电池企业均在不断强化自身电解液供应链的建设。例如宁德时代与永太科技签署长期订单,并5亿入股永太科技子公司永太高新,深度锁定六氟磷酸锂;比亚迪与华盛锂能签署长期订单等。
GGII预测,2022年国内电解液市场头部企业集中度将继续提升,头部电解液企业与下游头部客户绑定将继续加深;电解液市场将逐步由卖方市场转向买方市场,产品性能、成本等行业竞争要素日益成为重点。
在未来,电解液产业链相关企业市场表现如何、能否继续保持强劲增长态势,还有待进一步观察。
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