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导读:国内燃料电池汽车市场目前还在起步阶段,企业订单大多来自政府采购和企业间合作,市场化行为较少,行业发展依赖政策。通过分析政府采购的公开招标信息,可以了解地方政府对于推广燃料电池汽车的力度和热情,摸清企业在各地的产业布局和项目落地情况,了解燃料电池汽车应用的变化趋势,进而掌握2021年国内氢燃料电池汽车行业的整体发展动态,政策趋势和市场变化情况。
(来源:微信公众号“氢云链” ID:qingyunliankeji )
据氢云链产业数据库统计,截至2021年7月底,2021年氢燃料电池汽车公开招标项目共计有15个,涉及10个省市及地区;招标的燃料电池汽车数量为880辆,中标数量为550辆,中标总金额达到8.5亿元;中标单车均价为154.5万元。具体内容参见表1。
整体看,国内1-7月的招标事件呈现几个特点:
1、招标数量大幅上升,中标率较低。对比2020年全年878辆的燃料电池汽车中标数量以及20.02亿元的中标总金额,今年的燃料电池汽车在1-7月总招标数量就已和去年总量相当,但成交项目不足,总金额有所逊色。
2、地区分化明显。广东地区遥遥领先,河北、天津、山东成为第二梯队,浙江、湖北、重庆第三梯队,不同层次差异明显。这些地区也是国内燃料电池产业发展较为积极的地区,表达了“没有政策也要上”的态度。
3、招标车型变化预示产业进入新阶段。环卫车、叉车、冷藏车和重卡等取代客车成为政府、企业招标的重点车型,应用场景更具多样化,显示国内燃料电池汽车市场进入了一个新阶段。
表1 数据来源:公开数据 氢云链整理
一、招标地域分布情况
如图1所示,广东以500辆招标规模位列榜首,招标主要来自广州500辆燃料电池自卸式垃圾车,目前首批200辆招标已花落雄川氢能和南京金龙客车,雄川氢能主要配套供应燃料电池系统。此外,河北保定、天津也均以100辆并列第二。总体看,2021年1-7月主要为广州、保定、天津、青岛等城市在氢燃料电池汽车进行采购招标。
图1 2021年1-7月各省市地区招标车辆数量详情(单位:辆)
数据来源:氢云链整理
广州是目前我国氢燃料电池汽车推广应用数量最多的城市之一,目前,广州市500辆氢燃料电池自卸车已正式运营发布,并在未来三年内,广州黄埔区、广州开发区还将计划投入运营3000辆氢燃料电池自卸车。由此看来,未来广州将释放更多的氢燃料电池汽车采购招标需求。
二、中标车企情况
如图2所示,从中标氢燃料电池汽车品牌来看,前三名分别为南京金龙、新氢动力、上汽大通。其中,雄川氢能(含联合体南京金龙)以中标200辆广州燃料电池自卸式垃圾车项目排名第一;新氢动力以100辆燃料电池叉车位居第二;上汽大通80辆燃料电池冷藏车排名第三;而成都大运、普赫氢能、神龙客车、北汽福田、吉利商用车等车企排名紧随其后。
图2 2021年1-7月10省市地区中标车辆企业详情(单位:辆)
数据来源:氢云链整理
除了上述政府中标项目之外,市场公开信息显示,2021年上半年我国燃料电池汽车产销分别完成632辆和479辆,同比分别增长43.6%和5.7%。
虽然“示范城市群”官方消息暂未落地,今年产销量也没有突破,但近期企业订单已出现回暖,目前已有数批百辆规模燃料电池车订单签约。如6月27日,陕西神木市与德清动力签署氢能生态链合作协议,计划在2030年之前,更新神木市存量燃油重卡2万台;7月2日,吉利汽车与燃料电池公司上海轻程签订了1200台氢燃料电池轻卡订单。7月20日,上汽集团与鄂尔多斯市人民政府正式签署投资协议,计划今年交付500辆燃料电池重卡。
三、车型分布情况
如图3所示,从燃料电池汽车中标车辆车型分布看,自卸式垃圾车数量占比最高,达到36%,其次是重卡、叉车以及冷藏车,占比均超过15%。最值得关注的是客车占比的快速下滑,和环卫车、重卡的快速崛起。
图3 2021年1-7月10个省市地区中标车辆车型数量占比情况(单位:%)
数据来源:氢云链整理
自卸式垃圾车数量占比高主要得益于广州一个城市的推动,在工信部推荐目录中,环卫车辆也频频亮相,成为最主要的上榜车型之一,未来环卫车辆市场有望持续发展。
除去自卸式垃圾车,值得关注的是重卡、叉车成为氢燃料电池汽车集中应用的车型,分别占比为18%。其中,叉车作为物料搬运领域应用最广泛的工业车辆,适合部署氢能叉车的高强度作业场景也非常普遍,如汽车生产制造、冷链物流、港口等。除了天津以外,部分地区已经在开启相关的氢能叉车应用示范,如上海青浦区氢能叉车示范运营项目、北京大兴区叉车项目等,有望开启氢能商业化应用新业态。
氢云链小结:
1、现阶段氢燃料电池汽车仍然是氢能终端示范应用主要抓手。政府采购是企业订单主要来源之一,应用场景多在公共服务领域和运输领域。
2、部分地区“没有政策也要上”。广东地区遥遥领先,河北、天津、山东成为第二梯队,浙江、湖北、重庆第三梯队。这些地区也是国内燃料电池产业发展较为积极的地区,表达了“没有政策也要上”的态度。
3、长途重载的卡车,有固定使用场景的叉车、垃圾车、冷藏车,特别是在港口、码头、工业园区等特殊区域将成为燃料电池车辆示范应用方向。
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