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锂电池隔膜行业迎来扩产潮

北极星储能网  来源:中国能源报  作者:姚美娇  2021/6/2 8:46:07  我要投稿  

北极星储能网讯:在新能源汽车市场快速增长的驱动下,新能源动力电池产业同样发展迅猛。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计的数据显示,1-3月,我国动力锂电池产量和销量分别达到32.8GWh和23.9GWh,其中,动力锂电池装机量为23.3GWh,增幅高达308.7%。ICC鑫椤资讯数据库显示,作为当下锂电池材料四大重要组成部分之一,今年1-3月我国隔膜产量分别达4.06亿平、4.29亿平、4.84亿平,同比增速达216.7%。同时,从各隔膜企业4月的生产情况以及5月的排产安排来看,隔膜产量将再创新高。

据了解,随着国内隔膜产销量屡创新高,头部隔膜企业持续满产的情况下供应仍然紧张,二三梯队隔膜企业产能利用率也在不断提升。

企业纷纷扩产

今年以来,我国新能源汽车产业由补贴政策驱动逐步转向“积分政策驱动与市场需求拉动”,一季度“在跨界造车”热潮下,动力电池行业的投资以及新上产能增速明显。“在‘碳达峰、碳中和’目标下,各省市风光配套储能以及供电侧储能利好政策不断,此外,5G基站备用电池上量,多重因素叠加,导致锂电池隔膜出现大量预期需求,传统隔膜企业扩产符合行业发展趋势。”新能源汽车行业独立研究员曹广平指出。

近期,各大锂电池隔膜企业纷纷启动了新一轮扩产以满足市场需求。5月18日中材科技发布公告称,旗下全资控股公司南京锂膜拟在南京建设“年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线”,项目投资37.53亿元;次日,沧州明珠塑料股份有限公司发布公告称,拟在沧州投资6.2亿元,建设年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜生产线;日前,星源材质也在回答投资者提问中表示,今年将继续积极开拓海外锂离子电池隔膜市场,以进一步提升国际市场份额,积极扩充产能,提升业务承接能力。

据了解,隔膜企业大规模扩产的主要原因是“降本”。“隔膜企业降低成本,必须要有生产规模。小规模肯定做不过大规模。后面的企业想与市场份额较大的龙头企业竞争,还是要将规模做到相当才行。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉在接受记者采访时说,“除了后面的企业,像恩捷、中材这些龙头企业也一直在持续扩产。隔膜产业毕竟是重资产产业,小企业若没有资金实力还是很难跟上的。”

低端产能过剩

据了解,锂电池隔膜市场曾在2017年、2018年出现供过于求的局面。当前,沧州明珠、中材科技等企业纷纷加码锂电池隔膜产业,会否造成产能再度过剩?对此,吴辉表示:“一些隔膜高端产品的产能还是比较紧张的,过剩的是低端产品。”

曹广平建议,隔膜企业在扩产的同时,需要提升技术、质量及管理水平,在运营上也要积极创新,如与需求侧电池企业“绑定”。“这不能仅仅是订单上的‘绑定’,还需是技术对接创新、协同开发上的‘绑定’。”

随着国内隔膜高端产能不足、低端产能过剩的矛盾愈发突出。在锂电池隔膜市场竞争加剧的压力之下,一批在产能、技术、品质、资金等方面不具备竞争优势的隔膜企业生存现状并不乐观。例如,金冠股份曾因锂电隔膜业务严重拖累公司经营业绩,转让全资子公司辽源鸿图85%股权及湖州金冠85%股权;双杰电气曾表示,由于锂电池隔膜市场竞争激烈,产品价格连续走低,公司2020年锂电池隔膜业务处于停产状态;南方汇通曾表示,公司具备较为成熟的锂电池隔膜技术研发和产业化能力,但由于锂电池隔膜市场竞争加剧,公司市场推进缓慢,公司已暂停锂电池隔膜的相关工作。

GGII预计,2021年隔膜市场竞争将呈现四个特点:“一是头部隔膜企业产能加速释放,产能规模化效应进一步显现,成本小幅下行,进而提升头部企业的市场集中度;二是头部隔膜企业与电池客户绑定加深,海外出口、建厂步伐加快,二线隔膜企业继续寻求与头部企业合作;三是隔膜企业将加快核心专利的布局,5微米产品市场化应用推广加速;四是市场分化竞争加剧,行业整合淘汰继续进行。”

核心指标与国外仍有差距

另据了解,伴随着国内锂电隔膜头部企业新一轮扩产竞赛的开启,我国隔膜企业海外布局也正在加快。星源材质董事长陈秀峰曾表示:“近年来除日本旭化成以外,东燃化学、住友化学、宇部、韩国SKI等海外龙头隔膜供应商扩产缓慢,而中国的隔膜企业扩产速度较快,国内厂商市占率有望进一步提升。由于国内锂离子电池隔膜生产企业技术日趋成熟,加之更具有成本优势,未来全球锂电隔膜的优势将进一步向中国企业转移。”

值得一提的是,当前隔膜国产化已超九成。2013-2020年中国锂电隔膜国产化比例从40%快速上升到了93%。吴辉预计,未来隔膜国产化程度还将进一步提升。

同时,吴辉提醒,我国隔膜产品在良品率的指标上与国外相比还略有差距。“因为生产设备基本都是进口的,在生产设备的控制上会稍差些,导致国内隔膜产品良品率略低。”

曹广平指出,我国锂电池行业已经具备了一定的自主开发能力,但与日美企业,如旭化成、东燃等在强度、厚度、均匀度、孔隙度等产品指标方面以及生产工艺、质量控制、测量手段、装备技术方面还有较大差距,呈积极追赶的态势。“尤其是我国动力电池等产业具有巨大的市场优势,从而推动并且有助于我国发隔膜产业追赶国外竞品企业。”

曹广平认为,我国隔膜企业应“既稳健跟随国内政策市场节奏,又坚持对外开放与积极进取的心态”,并提出具体建议:一是走出去吸引国际人才和技术进来;二是产品积极走出去参与国际竞争;三是长期坚持产品和企业的稳健运营;四是同时要积极开发前瞻核心技术。“总之,企业内外、行业内外、国内外的战略布局以及战术需要通盘考虑,否则国外竞企以及国内竞企都不允许我们低水平长期重复,也必须长期去参与高水平竞争,控制战略资源。”

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