登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
在锂电行业,PACK环节是锂电池从“标准化”到“个性化”的关键环节,承上启下。第三方PACK模式,在智能手机行业比较成熟,但到了电动汽车行业却备受争议。
第三方PACK企业的生存空间在哪里?
(来源:微信公众号Mr蒋静的资本圈;ID:Mr_jiangjing;作者:Mr蒋静)
智能手机:成熟的第三方PACK模式
在智能手机领域,锂电池供应商主要为第三方PACK企业。第三方PACK企业的角色是,采购上游锂电池(比如ATL),然后集成BMS等软件系统,封装成为电池交付给下游手机集成商(比如富士康)。
目前,国内智能手机锂电PACK企业,主要为德赛电池和欣旺达。德赛电池起步较早,客户比较高端,从早年的苹果,到后来的三星,再到目前的华为,主要服务于头部的优质客户。智能手机市场足够大,欣旺达后来居上,2019年市场份额达到20%,超过德赛电池成为全球第一,客户包括苹果、华为、OPPO、VIVO、中兴、小米等厂商。
在智能手机行业,第三方PACK模式比较成熟。也就是说,并非上游电池企业做PACK,也非下游主机企业做PACK,而是类似德赛电池和欣旺达这样的第三方PACK企业承担这个产业分工角色。
电动汽车:第三方PACK企业生存艰难
正是因为智能手机行业第三方PACK模式的存在,在电动汽车兴起的时候,第三方PACK模式在汽车行业也备受推崇,当年诞生了类似普莱德这样的一批第三方锂电PACK企业。
但是,产业发展规律岂会千篇一律。
事实证明,电动汽车发展至今,第三方PACK模式并不算成功,但也不能称之为失败,总之是低于预期了。作为行业标杆的普莱德,在高价出售给上市公司东方精工之后,反而拖累了上市公司,最后还导致东方精工与原股东北汽和宁德时代因为业绩对赌打官司,最终还是被上市公司忍痛剥离,消失于行业之中。
这个狗血剧的故事,将电动汽车领域第三方PACK企业的生存模式进行了全面诠释。
在电动汽车行业,第三方PACK企业备受上游锂电企业和下游汽车企业的挤压。一方面,上游锂电企业本身具备自己做PACK的能力,类似宁德时代等锂电企业基本具备这个能力。另一方面,下游主机厂也有冲动掌握上游的锂电话语权,毕竟这是电动汽车占比最大的核心零部件,而“三电技术”又是汽车企业技术和营销的重要噱头。
在低毛利的电动汽车行业,任何一个超额利润都会被各方最大化压榨,PACK环节自然也被上游锂电企业和下游汽车企业虎视眈眈。在双重挤压下,第三方PACK的生存空间自然被一再压缩。
第三方PACK企业如何生存?
首先要认识PACK业务的本质是什么?
PACK业务本质上是典型的系统集成,系统集成业务的特点是固定资产投入较低,毛利率较低,需要较高的资金周转率,内核技术不高,关键是工艺,核心竞争力在市场及客户端,以及上游供应链管理。
因此,我们看到,当年普莱德正是在上游宁德时代和下游福田汽车的扶持下,才成长起来,本身也算不上真正意义的第三方PACK企业。包括,另一家典型的PACK企业华霆动力也与下游江淮汽车设有合资公司。
PACK企业的核心就是下游市场及客户。所以,即便是宁德时代,也积极与下游的上汽和广汽合资PACK业务,同时长城汽车及宇通汽车也在通过关联企业介入PACK业务。作为正宗PACK企业的普莱德和华霆,通过资本纽带绑定下游汽车客户就更是顺理成章的事情了。
但是,当汽车企业纷纷自主可控“三电技术”,直接或间接介入上游PACK业务时,给第三方PACK企业预留的生存空间就很少了。因此,这些年,市场上的独立第三方PACK企业开始逐渐消失。
那么,第三方PACK企业还有生存空间吗?还是有的,既然小小的智能手机锂电池都可以第三方提供,何况价值量无论如何更大的电动汽车呢。
目前看到的答案是,对成本要求较高的中低端电动汽车,还需要第三方PACK企业。一是因为成本控制要求较高,上游锂电企业在将标准化电芯封装成为个性化电池包的时候,成本控制不一定比第三方要强;二是因为价值含量不高,下游汽车企业无心介入。如果上下游都没有动力来做,那么第三方PACK企业自然就有生存空间了。
目前,低端电动汽车代表的五菱宏光(五菱神车),就采用了第三方PACK企业的模式,这或许是一个注解。
此外,除了中低端电动汽车,在其他低附加值的锂电化领域,也呈现这样的产业特点,包括专业化分工极强的智能手机等3C以及新兴的电动两轮车,这些领域对第三方PACK企业的需求,相对中高端电动汽车更加明显。
基本结论
如果说,价值量较高的中高端电动汽车,其上下游对PACK环节虎视眈眈,无论技术还是利益考量,都不容他人染指,那么对中低端汽车或者其他低附加值的锂电化领域,因为成本控制原因需要极致的专业分工,那么第三方PACK企业的生存机会就显现了。
因此,我们看到,近年来第三方PACK企业纷纷转型,除了收缩到中低端电动汽车,还跨界进入电动两轮车,以及其他一些小众的锂电化市场,包括家庭户用储能等。这些市场领域,上游锂电企业没有精力及成本优势去介入个性化领域,下游主机厂(品牌商)也没有动力去分享这个单薄的利润空间。
从专业分工的角度来讲,上游锂电企业应该专注于“电化学”本身,以标准化电池作为主业,提高电池单体性能,降低电池单体成本,而对于相对个性化的电池包,则属于电气或机械的范畴,越是个性化的应用领域,越没有成本优势。
而对于下游锂电应用方(品牌商)而言,则应该更多专注于终端产品的开发和市场,而不应该在作为零部件之一的电池系统上花费太多精力和成本。
术业有专攻,第三方PACK企业的投资成本较低,但可以分担上游锂电企业和下游主机企业的成本,赚取“加工费”的简单模式,本身具有商业合理性。只要市场空间足够大,围绕核心客户就能成就一门不错的生意,至少在智能手机行业证明了这一点,同时在中低端汽车乃至其他低附加值领域也正在证明这一点。
这或许就是专业分工的力量。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
4月23日,木垒县2024年第二批重点项目集中开工。据了解,本次集中开工的项目中,包含两个新能源项目,分别是泰胜风能年产10万吨级风电塔筒项目和新疆宁迪新能源科技有限公司动力锂电池项目。其中,动力锂电池项目总投资4.99亿元,项目建成后预计年产值为10亿元,可年产2GWH动力储能电池,新增就业岗位2
北极星储能网讯,据厦门海关统计,截至今年3月底,福建省锂电池累计出口3002亿元,其中一季度出口250.59亿元,占全国同期锂电池出口总值的26.74%,居全国首位。对拉美、中东国家等新兴市场出口保持强劲增长态势,10年来平均增速分别为521.64%、50.10%。
近日,安徽理士年处理5万吨废旧锂电池综合利用项目开工,该项目位于濉溪经济开发区,总投资15亿元,固定资产投资13.3亿元,由安徽理士电源技术有限公司投资建设,总建筑面积30万平方米,新建年处理5万吨废旧锂电池清洁回收综合利用生产线。
北极星储能网讯,4月23日,中钠储能甘肃基地落成投产仪式在正宁县举行。据了解,中钠储能甘肃基地项目由昆山金鑫新能源科技股份有限公司投资建设,总投资约10亿元,于2023年3月开工建设。一期计划建成年产3GWh储能生产线和年产1GWh锂电池生产线,二期计划建成2.2GWh石墨烯钠离子电芯生产线。
4月23日,中关村储能产业技术联盟发布2024年3月储能电池产能统计。锂离子电池制造投资降温根据CNESA全球储能数据库的不完全统计,2024年3月,全国共有26家企业公开了电池项目规划,总产能超过233.53GWh(含计划/签约/开工/投产等),投资额超过987.16亿元,环比下降4.68%。储能电池总产能达到92.98GWh
北极星储能网讯,4月24日,德赛电池发布2024年一季度报告。根据报告显示,德赛电池一季度营业收入为4094687499.12元(约为40.9亿),同比降低-4.52%。
北极星储能网讯,4月24日,天齐锂业发布2024年第一季度业绩预告,预计的经营业绩:预计净利润为负值。根据预告显示,天齐锂业报告期业绩变动的主要原因:1、受锂产品市场波动的影响,公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降,锂产品毛利大幅下降;2、截至本业绩预告公告日,公司重要的联营公司SociedadQ
北极星储能网讯,4月22日,蔚蓝锂芯发布投资者关系活动记录表。公司董事会秘书房红亮先生简单介绍了公司2024年一季度经营情况:一季度实现营业收入14.30亿元,同比增长了46.77%;归属上市公司股东的净利润7,066.51万元,同比增长了663.09%。分行业来看,锂电池、LED以及金属物流三个主要经营单元,营业
北极星储能网讯,4月22日,江西宜春市生态环境局发布《江西国轩年产锂电池及PACK30GWH生产基地扩建项目环境影响报告表拟批准公示》。项目名称:江西国轩年产锂电池及PACK30GWH生产基地扩建项目建设地点:江西省宜春经济技术开发区春顺路与宜云路交界处建设单位:宜春国轩电池有限公司环评机构:宜春益
“亿纬锂能布局的下一代电池技术路线包括固态电池、锂金属电池等。我们一直是全球用金属锂最大的公司,锂金属电池我们当仁不让。”亿纬锂能董事长刘金成在今年年初如是表示。据悉,亿纬的锂金属电池已经做到450Wh/kg的能量密度,循环寿命800多次,在一些特殊而较有前景的应用场景得到应用。除了亿纬锂
北极星储能网讯,日前,由四川省经济和信息化厅、四川省眉山市人民政府共同主办的全省锂渣规模化利用技术交流会在眉山召开。本次会议围绕推动实现锂渣规模化、多途径、高值化综合利用,邀请相关市州、锂渣产生企业、锂渣综合利用企业、技术研发机构参会,从锂渣管理端、产生端、综合利用端和技术研发端
记者从中国汽车流通协会相关部门了解到,4月上半月,我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%。该协会的乘用车市场联席分会的数据显示,4月1日至14日,我国新能源乘用车市场零售26万辆,同比增长32%,4月上半月,新能源乘用车零售渗透率为50.39%,首次超过传统燃油乘用车。近二十年来,新能源汽车以惊人
近期,拜登政府“以威胁国家安全”的名义,宣布将调查在中国制造的电动汽车。关于中国电动车是否会窃取数据的讨论也不断增多,甚至导致当前电动车出口增速出现放缓。中国电动车真的会威胁国家安全吗?美国的调查依据是什么?中国电动汽车究竟得罪了谁?为了找到所有信息的源头,我们利用最新的大模型技
4月23日,甘肃定西安定区电动汽车充换电基础设施建设运营管理办法征求意见。其中提到,电网企业要根据电动汽车发展规划和应用推广情况,按照“适度超前”的原则,结合老旧小区改造,积极推进现有居民区(含高压自管小区)停车位的电气化改造。同时,电网企业要按照优化服务、简化手续的原则,制定充电
北极星储能网讯,4月23日,湖南省人民政府印发《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知。文件强调:加快发展再制造产业。鼓励对具备条件的废旧生产设备实施再制造,再制造产品设备质量特性和安全环保性能应不低于原型新品。大力推进产业基础较好的工程机械、农用机械、轨道交通、
北极星储能网获悉,据中国汽研消息,4月18日,由中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“中国汽研”)与中国标准化研究院牵头的《电动汽车充电桩能效限定值及能效等级》强制性国家标准起草工作启动会在中国汽研礼嘉本部顺利召开。多位行业领导专家及华南理工大学、北京理工大学专家学者等共70余人
据中国汽车工业协会分析,春节后,企业生产经营活动加快,制造业景气面明显扩大、重返扩张区间,市场预期继续向好。一季度,汽车行业经济运行起步平稳,实现良好开局。具体来看,汽车产销呈现较快增长,乘用车和商用车均有良好表现;新能源汽车延续快速增长势头,市场占有率稳定在30%;整车出口依然保
北极星储能网获悉,4月18日,360创始人、董事长周鸿祎更新个人微博,称“做了一个艰难的决定,我要把陪伴我9年的迈巴赫600给卖掉。”随后,他解释道:“这是因为我需要体验新一代车的感觉。古人说要‘破釜沉舟’,所以我就把这车卖掉,放弃传统意义的豪华车,换上国产新能源智能网联车。”同时他还表示
北极星储能网获悉,4月15日,工信部发布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四批)公告,在《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四批)中,小米SU7、比亚迪海豹、智界S7等均列入新车型纯电动汽车乘用车车型名单。减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四批)纯电动汽车-乘用车车型如
4月15日,新能源汽车在充电站充电。日前,位于福建省福州市鼓楼区乌山西路的福州首座AI微网超充站投入运营。这座AI微网超充站集光伏、储能、大功率超充、V2G(车网互动)反向放电、电池检测、AI无人值守于一体,电动汽车用户在此可感受前沿科技带来的新奇体验。
北极星储能网获悉,3月27日,商务部等14部门发布关于印发《推动消费品以旧换新行动方案》(以下简称《方案》)的通知。《方案》指出,支持新能源二手车动力电池检测和估值平台建设,引导二手车经销企业提供并展示车辆状况表,明示车辆基本信息、重要配置、价格等内容。推动汽车流通消费创新发展。开展
“2号直流充电桩外观完整,指示灯状态及操作界面显示正常,充电电流正常,设备无异常现象。”4月10日,国网青海海东供电公司员工对G6京藏高速公路青海段乐都服务区电动汽车充电站内的充电桩逐一进行巡视检查,确保安全可靠运行。近年来,在服务“双碳”目标的背景下,海东地区新能源汽车保有量迎来快速
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!