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“赚差价”?天齐锂业两天内终止159亿元定增计划

北极星储能网  来源:北极星储能网    2021/1/18 9:52:23  我要投稿  

北极星储能网讯:北极星储能网获悉,本周末天齐锂业“赚差价”闹剧获多方关注,1月17日晚,其取消定增计划相关话题登上微博热搜。券商中国称“这或许是2021年A股最“短命”的一份定增计划”。北极星储能网整理天齐锂业近两年相关事件时间线,不难发现此番操作缘由。

天齐锂业是市场稀缺的锂矿供应商之一。根据2020年度三季报,天齐锂业2020年三季末总资产426.7亿元,比上季度末减少了8.43%。而且2020年前三季度营业收入5.48亿元,同比减少54.63%,净利润亏损4.07亿元,同比减少654.28%。

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去年4季度以来,电池行业碳酸锂等产品快速提价。截至1月15日收盘,天齐锂业连续涨停,报收59.76元,最新市值高达882.7亿元,天齐锂业股价60个交易日涨幅达到201.82%。

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2012年8月23日,美国洛克伍德控股公司宣布以每股6.50加元的价格收购泰利森100%股权。当时泰利森作为天齐锂业唯一的锂精矿供应商,拥有这个世界上正在开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿藏——格林布什锂矿,当时大约为全球供应65%的锂矿石产量。为打破全球锂产业的寡头垄断格局,当时总资产仅15.69亿元的天齐锂业在短时间内筹措38.76亿元资金,发起对泰利森的收购。

2018年5月31日,天齐锂业发布公告拟以65美元/股、合计40.66亿美元收购了SQM的23.77%股份,成为其第二大股东,按当时的汇率计算,这笔并购金额40.66亿美元高达259亿元人民币。天齐锂业再次上演以小博大将SQM23.77%的A类股股权收入囊中。但也因此天齐锂业的负债率直线上升。天齐锂业多次表示,将通过多种方式来缓解公司的财务压力。

2020年以来,天齐锂业因并购SQM而陷入债务危机,资金链较为紧张。为了缓解公司的财务压力,天齐锂业实控人多次通过减持股权后补充公司现金流的方式为公司输血。2020年7月3日-12月28日期间,天齐集团已累计减持了天齐锂业8861万股股份,占公司总股本的5.9989%。

2020年11月13日晚,天齐锂业自曝,公司并购贷款中的18.84亿美元将于2020年11月底到期,占公司最近一期经审计净资产的179.35%。公司已经向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请,但目前尚在审批中,存在贷款到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的可能性。

2020年11月30日,天齐锂业发布公告,天齐锂业合计18.84亿美元的贷款到期,公司与银团签署了《展期函》,展期1个月。

2020年12月8日,天齐锂业断臂求生,拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司 IGO Limited。天齐锂业全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia PtyLtd拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO Limited,IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元,增资天齐完成后持有TLEA注册资本的51%,而投资者IGO持有TLEA注册资本的49%。天齐锂业表示此次获得的资金除用于支付本次交易相关费用外,TLEA本次增资所获资金将主要用于偿付其就下述内部重组所欠公司全资子公司款项,公司全资子公司将以此用于偿还银团并购贷款本金12亿美元及相关利息;剩余部分资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。

1月6日,天齐锂业发布减持公告,自2021年1月29日起的6个月内,控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静、李斯龙拟合计通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过5908.40万股,占公司总股本比例4%。按1月6日收盘价格计算,本次拟减持数额约为26.5亿元。

1月15日晚间天齐锂业发布非公开发行A股股票预案,拟定增募资不超过159.26亿元,发行对象为公司控股股东天齐集团或其全资子公司,发行价格为35.94元/股,非公开发行股票数量为不超过4.43亿股。公司表示募集资金总额为不超过159.28亿元,扣除发行费用后,将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金,以优化公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。

当时公司最新股价报59.76元。天齐锂业非公开发行股票的发行价格为35.94元/股,较二级市场59.76元/股的价格折价近40%。针对天齐锂业控股股东先高位减持,时隔十天又以六成的折价认购股票的操作,1月16日深交所下发《关注函》,要求天齐锂业具体说明这一行为是否实质上构成短线交易,是否会损害上市公司中小股东的利益,以及要求自查控股股东的减持信息披露是否符合相关法律法规的规定。


据新《证券法》第四十四条定义,上市公司将公司持有股票在买入后六个月内卖出、或在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有。

就在关注函下发不到24小时,1月17日晚天齐锂业再次发布公告,宣布终止159亿元非公开发行股票事项,天齐锂业称:鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划,为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险,从全面、切实保护中小投资者利益角度出发,公司经审慎分析并与中介机构反复沟通,决定终止本次非公开发行A股股票事项。


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