登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
当前全球范围内锂离子电池已经成为新能源企业关注的重点,行业格局已经初步形成,中日韩三国三分天下的格局基本确立。其中我们国家产业链最为完善;日本的技术最为先进,但产业链比较闭塞;韩国锂离子电池企业的全球化程度最高,供应链比较开放。本文基于公开信息从产能布局、产品特点、营收情况、客户群体等几个方面对2019年海外主流的锂离子电池供应商主要包括松下、三星、LG公司进行梳理。
2019年海外锂离子电池企业营收及出货量
2019年三星整个电池业务板块实现营收466.9亿元,其中动力+储能实现营收202.7亿元,受储能电站火灾影响,公司2019年动力+储能电池板块亏损约22亿元,全年公司动力电池出货量4.2GWh,占全球总的动力电池出货量的3.6%;松下2019年动力电池实现营收289亿元,全年公司动力电池出货量为28.1GWh,占全球出货量的24.1%,尽管出货量较大,财务数据方面仍然处于盈亏平衡线附近;LG化学电池业务实现营收499亿元,全年动力电池出货量为12.3GWh,占全球出货量的10.55%,尽管2019年LG化学营收有所提高,但从财务数据上看LG化学2019年盈利大幅下降,主要是受韩国本土储能电站着火事件的影响提取了大量的准备金导致其产生一定的非经常性亏损。
图1:海外电池供应商大型电池业务收入
2019年海外锂离子电池企业产能布局
三星SDI:公司动力+储能电池拥有四大基地。(1)韩国蔚山基地:2010年由博世和三星合资建立,现已经成为三星独资投资的生产基地,目前产能为5GWh,主要生产动力电池和储能电池;(2)西安工厂一期:与安徽安庆环新集团合资建厂,目前产能6GWh,可以生产动力电池和储能电池;(3)西安工厂二期:投资18亿美元,目前三星股权占比为65%,规划总产能21GWh,2019年产能为3GWh,另外计划新建120Ah、37Ah两条锂离子动力电池生产线,主要为德国宝马、大众提供动力电池;(4)匈牙利工厂:2016年开始建设,2018年第四季度开始投产,2018年底产能达到5GWh,19年新增13亿美元扩建配套5万辆电动汽车动力电池产能,2019年底产能为10GWh。另外在美国投资4.3亿元,建设动力电池Pack工厂。2019年三星SDI电池总产能为25GWh。另外,根据三星规划预计在2022实现产能40GWh。
松下:背靠日本住友财团,公司电池生产基地主要在日本、中国和美国,其中在日本本土有四家电池生产工厂,分别位于Suminoe、Kasai、Himeji、Sumoto;美国内华达州超级电池工厂,由松下与特斯拉合资,其中松下出资16亿美元,截止2019年工厂产能为35GWh;在中国松下有三大生产基地,其中大连投资27亿元,2019年产能为5GWh,主要生产方形电池,在无锡规划投资200亿元,初步规划产能为30GWh,一期5GWh在2019年投产,另外在中国苏州拥有产能达1亿颗圆柱电池生产线。经统计2018年松下产能为33GWh,预计在2020年达到52GWh。
LG化学:目前LG化学实际生产的四大电池工厂分别位于韩国梧仓、美国密歇根、中国南京和波兰弗罗茨瓦夫。根据公开资料显示2017 年LG化学动力电池产能为18.6GWh,2018年波兰、南京工厂陆续开始达产,使公司整体产能初步爬坡到34GWh, LG 化学计划到2020年全球动力电池生产能力达到扩大到约100GWh。
从以上数据可以看出,海外松下公司的电池产能利用率最高,其他韩国三星SDI与LG化学的产能利用率较低。
海外公司主流产品及化学体系的选择
三星:三星SDI产品主要以方型铝壳电池为主,根据现有资料三星SDI在短期内不会开发软包装电池。三星SDI材料体系主要为NCM正极体系,从现有公开资料看,其中用于纯电动EV汽车电池为60Ah、94Ah;PHEV插电混合用电池为26Ah、37Ah,HEV混合电动车用电池5.2Ah、5.9Ah;48V低压系统设计高功率电池有4Ah、11Ah。目前单体能量密度约在220-250Wh/kg左右。NCM622电池技术已经成熟且实现供货,2020年下半年预计推NCM811高镍体系动力电池。三星具备圆柱电池生产能力,且实现了NCM811高镍体系圆柱电池量产,能量密度为252.7Wh/Kg,另外三星拥有NCA电池生产技术,预计在波兰工厂实现NCA方型动力锂离子电池的量产,预计体积能量密度将超过600Wh/L。
松下:松下与特斯拉深度绑定,最早采用镍钴铝酸锂(NCA)高镍材料体系,主要以圆柱电池为主,目前产品由18650向21700转变,并实现了供货。目前电芯的能量密度已经超过300Wh/kg,电池体系中采用了NCA和硅碳负极复合材料。另外松下拥有方型电池生产能力,但是规模较小,主要产能在中国大连和日本Himeji。松下与丰田合作较为紧密,绑定也比较深,且计划与丰田合作开发下一代固态锂离子电池。
LG化学:目前主推软包+NCM622,能量密度为214.9Wh/Kg。技术路线正由NCM622向NCM712和NCM811高镍材料体系推进;公司高镍NCM811圆柱电池已达到量产条件,并在南京工厂实现了量产,单体能量密度达到 257.1Wh/kg,预计2020年将实现大规模量产;另外在2018年现代Kona EV电动车上采用了LGNCM811高镍软包电池,也表明LG化学在软包电池高镍化路线发展日趋成熟。LG化学也拥有NCA高镍电池生产制造技术,并实现了NCA体系圆柱型电池的量产。
图2:主流电池供应商电池体积能量密度(来源B3)
海外主流公司产业链分析
三星SDI对供应商选择上整体较为开放,且对原材料拥有一定话语权,在正极材料方面,三星拥有刚果(金)Kisanfu钴矿15%开采权。国内西安工厂正极材料主要来源于优美科,我国当升科技材料验证较为顺利,有望进入其供应链。负极材料方面国内供应商为其主流选择,天然石墨主要来源于贝特瑞,人造石墨由江西紫宸和杉杉主供。电解液供应较为分散,新宙邦和日本旭硝子占比较高,两家公司占据比例高达60%左右,其余部分主要由韩国国内供应商提供。隔膜对旭化成有一定的依赖性,其中湿法、干法、涂覆均由旭化成主供,国内恩捷和星源材质材料验证进展顺利,有望成为其供应商。
图3:三星SDI供应链体系(来源B3)
松下供应链比较封闭主要选择日系供应商。由于松下正极材料主要为NCA正极材料,全部由住友金属提供。国内厦门钨业主要为其提供钴酸锂和NCM正极材料,预计占比达到30%左右,杉杉科技和当升科技有望在未来进入其供应链。负极材料方面人造石墨几乎全部来源于日立化成独家供应,天然石墨以日立化成和贝特瑞为主。电解液供应格局同样集中,日本宇部份额约65%,三菱化学的份额占比约为30%,其余部分分散在中国电解液厂。隔膜主要来源于国内旭化成。
图4 :松下供应链体系(来源B3)
LG化学利用传统业务优势,正极材料基本上采用自产自用的模式,早些时间隔膜主要采用SK,随着两家公司因专利纠纷,LG化学隔膜供应商发生了一些大的变化。2019年LG化学投资29亿元人民币在韩国建立电池正极材料工厂,另外在韩国其他地方扩建其正极材料产能,根据公开资料LG化学目标是将正极材料内部供应率提高到40%以上。我们国内当升科技和上海杉杉科技供应量比较小。除韩国本土的正极材料自供外,优美科正极材料在LG化学中占比较高;负极材料方面LG化学供应商初期的供应商是三菱化学和日立化成,近几年由于我国技术进步较快,也逐渐进入其供应链,且份额逐年上升,尤其是璞泰来、杉杉股份已经成为LG化学的负极材料的主要供应商。LG化学的隔膜供应商早期以旭化成、东丽、SK和 Celgard为主,目前国内以星源材质干法隔膜取代 Celgard干法隔膜,上海恩捷股份湿法隔膜在2019年进入其供应链并获得大额订单,目前LG化学的隔膜供应由中国企业主导。LG化学电解液仍然以三菱化学、日本宇部和江苏国泰为主,近年来新宙邦、天赐材料、天津旭化成等进入其供应链。
海外主流公司客户群体分析
三星SDI客户以欧洲车企为主。与德国宝马公司合作较为紧密,为其多款车型供应动力电池包括i3、i8、X5、330e等,根据分析三星SDI对宝马出货量约占三星总体60%。除宝马之外还为大众golf、up这些车型供应动力电池。
松下公司在动力电池方面与特斯拉深度绑定,其中绝大部分动力电池供应与特斯拉,另外主要还配套福特、大众、丰田、奔驰等少部分车型。
LG化学在客户结构明显优于其他厂家。几乎囊括了海外各大主流车企,且在各车企占有重要供货地位。主要配套车型包括雷诺、通用、福特、大众、奥迪、保时捷、三菱、戴姆勒、沃尔沃、现代起亚、标致雪铁龙、捷豹路虎、菲亚特克莱斯勒、吉利等相关车型。 结束语
通过上述分析2019年国外主流电池供应商,在大型电池方面尽管营收在逐年增加,营收规模较大,但整体盈利能力不足;产品产能基本处于爬坡阶段,海外投资规模处于快速扩张阶段,另外产能利用率也不足;海外主流电池供应商,主要以三元材料为主,逐渐向高镍材料过渡,且部分厂家在高镍低钴材料应用方面走的比较激进,NCM811高镍电池即将进入量产阶段;除日本松下之外,韩系电池供应商产业链较为开放,中国企业渗透率较高;客户方面以LG化学的客户结构明显优于其他厂家,基本囊括了海外主流车企,且逐渐向国内车企渗透。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近日,研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书(2024年)》。白皮书数据显示,2023年全球小软包锂离子电池出货量54.8亿只,同比下滑2.6%,已经连续两年同比下滑。EVTank表示,全球小软包电池出货量的下滑叠加价格的下跌导致整个行业的市场规模在2023年同比下
日前,合康新能在在互动平台上表示,公司目前没有研发储能锂离子电池。
天力锂能4月16日在投资者互动平台表示,公司2023年研发投入占比接近往年水平,暂未研发锂硫电池。
北极星电池网获悉,据八闽国资消息,近日,宁德70000吨锂离子电池正极材料(CD车间)项目主体结构封顶仪式顺利完成。该项目是福建省重点项目,总投资24.45亿元,主要建设C、D两幢车间及相关配套,项目建成投产后,预计可年产7万吨锂离子电池正极材料。
得益于电池技术不断提升,以及中高端新能源乘用车车型增多,新能源汽车电池包容量越做越大正成为趋势。电池中国观察到,近段时间,国内多款热门中高端新车均搭载了70kWh-150kWh带电量的“大”电池包,纯电续航里程超600公里,甚至1000公里。这意味着“大”电池包已成为中高端新车标配,(超)长续航也成
北极星电池网获悉,据贝特瑞消息,4月8日上午,贝特瑞地中海年产5万吨锂离子电池正极材料项目在摩洛哥丹吉尔科技城举行开工仪式。贝特瑞地中海公司董事长杨顺毅,贝特瑞地中海公司总经理杨平州,丹吉尔地中海港集团服务板块董事长/摩洛哥丹吉尔科技城(SATT)总经理JaafarMrhardy,SATT常务副总经理/CR
4月9日,宁德时代德国图林根工厂获得了大众汽车集团模组测试实验室及电芯测试实验室双认证,成为全球首家获得大众集团模组认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商(全球首家获得大众集团电芯认证的电池制造商为宁德时代集团总部)。此次认证,是国际一流车企对宁德时代测试验证能力,以及技术
在全球绿色能源和技术的发展浪潮下,我国电源结构持续优化,可再生能源发电装机规模屡创新高。目前,我国已建成了世界上最大的清洁电力供应体系,在全球清洁能源技术价值链中发挥着核心作用。不同于传统能源的是,可再生能源存在着供应不稳定的特点。不同地区、气候下的能源供需存在巨大的差异,在传统
2024年4月7日,为做好电动自行车废锂离子电池回收处置工作,提升电动自行车全链条管理水平,工业和信息化部节能与综合利用司组织召开电动自行车废锂离子电池回收体系建设座谈会,部分地方工业和信息化主管部门、自行车协会及电动自行车生产企业有关人员参加会议。会上,地方工信部门介绍了本地区在推动
北极星储能网获悉,据兰州新区生态环境局消息,近日,《兰州新区生态环境局关于甘肃金麟锂电新材料有限公司200kt/a磷酸系锂离子电池正极材料生产线建设项目环境影响报告表的批复》发布。据介绍,该项目总投资额高达30亿元,年度计划投资5亿元,建成后预计将实现年销售收入超过106亿元。
北极星储能网获悉,4月3日,瑞泰新材在回复投资提问时表示,公司的锂离子电池电解液添加剂以锂盐类添加剂为主,包括双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)、二氟草酸硼酸锂(LiDFOB)以及三氟甲磺酸锂(LiCF3SO3)等,锂离子电池电解液添加剂现有产能共计487.5吨。公司与国内外多家固态电池企业均有合作,将
北极星储能网获悉,4月18日,深圳燃气集团兆瓦时级全钒液流电化学备用电源设备购销公开招标采购公告发布。公告显示,该项目采购单位为深圳市燃气集团股份有限公司,采购控制价为3952820.35。项目招标范围为250kW/1MWh全钒液流电池系统货物及相应的配套设施、综合能源管理系统液流电池储能单元以及应用
北极星储能网讯,4月18日,骆驼股份发布2023年年度报告。营业收入为14078852383.69元人民币。根据报告显示,骆驼股份汽车低压铅酸电池产量及销量均保持增长,全年累计生产3523万KVAH,同比增长10.98%,全年累计销售3460万KVAH,同比增长7.45%。汽车低压锂电池产品有12V新能源汽车辅助电池、24V驻车空调
中国驻佛得角共和国大使馆经济商务处消息,据佛得角政府网站报道,佛得角政府于4月5日与佛得角风电公司Cabeólica举行风电场扩建项目合同签约仪式。该项目预算约为50亿埃斯库多,涉及在圣地亚哥岛风电场安装风力涡轮机,将其产能由9兆瓦提高至22兆瓦,并在圣地亚哥岛和萨尔岛分别安装9兆瓦/5兆瓦时和6
北极星储能网获悉,4月16日,河南淅川县福森新能源储能公司年产10GWh储能电池项目已建成并成功试产。福森储能项目是河南省内首个全产业链储能系统产业基地,全面投产后,各类电池产品年生产能力将提升至13GWh,年装配产能可达6GWh,光伏发电在满足生产所需的同时,剩余部分可并网出售,年可实现产值120
北极星储能网讯,4月13日,亿纬锂能发布2023年年度报告。根据报告显示,报告期内,亿纬锂能实现营业总收入4878358.72万元,同比增长34.38%,其中动力电池出货28.08GWh,实现营业收入2,398,386.85万元,同比分别增长64.22%、31.41%;储能电池出货26.29GWh,实现营业收入1,634,020.96万元,同比分别增长1
全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo于4月11日在京顺利举办以“春光作序,万物更‘芯’”为主题的媒体日。Qorvo依托强大的技术能力以及对于市场动态的捕捉,为业内以及消费者提供多样的技术应用与创新,深入到移动通讯、基础设施、电源管理、物联网、汽车电子、消费电子等多个应用领域。此次活动Q
北极星储能网讯,4月17日,华中数控发布关于子公司签订海外项目合同的公告。根据公告显示,其控股子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司(以下简称“常州华数锦明”)与客户J及其关联主体1签订了《设备供应及技术服务合同》及《设备供应及安装合同》。华数锦明拟向英国客户销售软包电池模组装
北极星储能网获悉,据新源智储消息,4月11日,新源智储与中创新航科技股份有限公司(以下简称“中创新航”)举行战略合作协议签署仪式。根据协议内容,新源智储与中创新航建立产业合作与项目合作伙伴、技术合作伙伴、海外合作伙伴关系。双方将充分发挥各自在储能技术和动力电池领域的专业优势,共同推
北极星储能网讯,4月17日,万华化学发布关于全资子公司受让安纳达部分股权收到《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》的公告,按照规定转让双方需在未来六个月内办理转手让股份过户登记。2月26日,万华化学全资子公司万华电池与铜化集团签署《安徽安纳达钛业股份有限公司股份转让协议》,万华电
17日从特斯拉中国获悉,特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工,并于2025年第一季度完成量产,这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。据悉,特斯拉上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack,该产品基于一体化系统集成和模块化设计,帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存
北极星储能网获悉,据中宏网新疆消息,4月15日,新疆久辰新材料科技有限公司总投资40亿元年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料建设项目在新疆伊犁哈萨克自治州霍城县新材料产业园开工奠基。据了解,项目一期于2024年4月开工建设,计划年底建成2条磷酸锰铁锂生产线并投产;二期计划2025年建成2条磷酸锰铁锂生产
近两年,作为能源转型发展中的“大热”板块,储能赛道迎来众多利好政策支持、吸引无数玩家竞相涌入。2024年,“新型储能”首次被写进政府工作报告,储能产业也迎来高速发展期。中创新航战略品牌负责人吴弢表示,新型电力系统下的储能将是无法阻挡的时代潮流,未来的储能产能也将集中在真正具备动力电池
北极星储能网获悉,据宁德时代消息,4月16日,沃尔沃汽车与宁德时代签署战略合作备忘录,旨在深化双方在可持续发展方面的合作。根据双方协议内容,沃尔沃汽车将回收退役及废旧电池,交由沃尔沃汽车认证的下游供应商进行回收处理,提取其中的镍、钴、锂等金属材料。宁德时代则利用这些再生材料生产新电
北极星储能网讯,4月18日,骆驼股份发布2023年年度报告。营业收入为14078852383.69元人民币。根据报告显示,骆驼股份汽车低压铅酸电池产量及销量均保持增长,全年累计生产3523万KVAH,同比增长10.98%,全年累计销售3460万KVAH,同比增长7.45%。汽车低压锂电池产品有12V新能源汽车辅助电池、24V驻车空调
北极星储能网讯,4月18日,宁夏回族自治区发改委发布《关于组织开展2023年度新能源汽车公共充电设施建设补贴工作的通知》。根据《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》(发改能源规划〔2022〕53号)、自治区《关于进一步提升自治区充电基础设施服务保障能
北极星储能网自外媒获悉,大众汽车将与小鹏汽车合作推出新架构,以降低电动汽车成本。大众汽车公司近期表示已经与小鹏汽车一起开发了用于智能和电动汽车的新架构,计划从2026年开始在大众品牌电动汽车中使用中国电气架构(CEA)。与德国开发的MEB平台相比,CEA将通过减少控制单元的数量,帮助其实现其
北极星储能网讯,据蔚来官方消息,在4月16日的测试中,2024款蔚来ET7搭载150度电池,实测续航1070公里。据悉,2024款蔚来ET7将于4月30日开始交付。
北极星储能网讯,2024年4月,安徽省首座V2B充电站在合肥市包河区正式投入运营,这标志着安徽省新能源汽车与办公大楼的电力交互技术应用示范项目成功落地。据悉,该项目通过部署智能双向V2B充电桩,搭建新能源汽车与办公大楼电力交互平台,实现了新能源汽车在示范充电站既能充电,又能放电获取收益,同
北极星储能网讯,据许昌市人民政府消息,2024年,许昌市将建设1500个公共充电桩、3000个私人充电桩,加快构建布局合理、车桩相随的充电网络,进一步满足广大群众的电动汽车充电需求。目前,许昌市已建成284个充电桩,90个充电桩正在建设中。
北极星储能网讯,4月17日,天奇股份发布关于对外投资暨签订《合资合作协议》的公告。根据公告显示,天奇股份拟与中国长安、长安汽车共同出资设立合资公司辰致安奇循环科技有限公司(暂定名,具体以工商注册名称为准,以下简称“合资公司”),并以合资公司为主体合作开展电池回收、梯次利用及再生利用
两轮车电池的安全性始终为重中之重的关注点。2024年2月,南京某小区火灾事故引起了公众对两轮车电池的警惕。进入4月,新国标的实施落地,则对电动车电池的安全性能提出更高要求,包括防爆、防漏电、耐高温等方面。在此背景下,在安全上极具优势的钠电技术路线拥有了突围空间。作为新能源龙头企业,比亚
从项目内容来看,3月,我国电池新能源产业链投资扩产项目中,储能依然占据大头,电池材料项目布局相对较少。此外,固态电池等下一代电池技术在3月依然有大项目持续上马。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示,一季度,我国动力和其他电池合计累计产量为184.6GWh,累计同比增长33.5%;合计累计销
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!