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摘要:锂电池大方向无需任何担忧,无论是新能源汽车,5G手机,基站备点,储能电池均是确定性稳健增长的量,随着移动互联,万物互联的推进,从有线到无线, 锂电池均是目前最佳的电源解决方案。
1. 大方向:锂电市场总量增长毋庸置疑
核心结论:
1) 动力电池市场:国内预计 2025 年新能源汽车销量将达到 700 万,海外预计 2025 年将有超过 600 万辆。2020 年国内动力电池需求约 85 GWh。2020 年海外动力 电池需求约 90 GWh。动力电池行业空间继续扩张,预计 2020 年动力电池需求 增速约 50%。
2) 非动力电池市场:手机电池需求是 3C消费电子电池需求变化的核心,2020 年消 费锂电池需求将达到 65GWh,重归稳步增长。储能市场目前处于起步阶段,铁 塔通讯基站铅酸换锂电是最大需求点,2020 年预计替换 60-70 万个塔,预计 8GWh,铁塔全部替换约有 25GWh, 空间巨大。
3) 锂电池大方向无需任何担忧,无论是新能源汽车,5G手机,基站备点,储能电池均是确定性稳健增长的量,随着移动互联,万物互联的推进,从有线到无线, 锂电池均是目前最佳的电源解决方案。
锂离子电池行业向上可延续至钴、锂、石墨、焦等原材料,往下的中游主要为正负 极、电解液、隔膜、结构件等,我们讨论锂电材料尤其是正负极材料领域的发展趋 势,则首先可以看下游需求,锂电池下游应用主要有动力(电动交通工具,如新能 源汽车、电动自行车等)、3C 消费电子和储能等锂离子电池领域。
1.1. 动力电池市场,国内外总量增长毋庸置疑
动力电池需求(kwh)=新能汽车销量(辆)×单车带电量(kwh/辆)
分析动力电池的市场需求,我们可以测算新能源汽车销量及单车带电量各自分别的 变化。
1)新能源汽车销量,核心点在于中国国内市场的发展及欧美大车厂的推动。
国内预计 2025 年新能源汽车销量将达到 700 万辆。根据工信部《新能源汽车产业发 展规划(2021-2035 年)》公开征求意见稿,到 2025 年新能源汽车销量占比需要提升 至 25%,如果按照目前国内每年汽车销量 2800 万测算,则到 2025 年,国内新能源 汽车销量将至少达到 700 万辆,而 2019 年全年销量约为 120 万辆,预计未来五年新 能源汽车销量年均复合增速将达到 40%以上,未来可期。
海外预计 2025 年将有超过 600 万辆的新能源汽车销量。大众集团计划 2025 年全集 团电动化率超 25%,宝马计划 2023 年推出 25 款新能源汽车,到 2025 年新能源汽车 复合增速超 30%,戴姆勒计划 2022 年前推出 10 款新能源汽车,所有欧洲工厂实现 碳中和,到 2030 年集团电动化率超 50%。
与此同时,各国各地区也出台了限制燃油车,鼓励新能源汽车的政策与措施,欧洲 多国已明确出台或正在制定燃油车禁售时间表。
欧美加速推动新能车发展,全球电动化大势所趋。2019 年 11 月 4 日,大众 MEB平 台首款电动车ID.3 正式下线,德国总理默克尔亲自出席,德国政府同时计划在从2020 年开始的 5 年中,将电动车购车补贴提高 50%至 4500 欧元,售价超过 4 万欧元的车 型补贴提升至 5000 欧元。除补贴外,默克尔表示预计到 2030 年,德国将拥有 100 万个电动汽车充电站,希望在 2030 年前让 1000 万辆电动车上路。继德国提高电动 车补贴之后,美国也出台对电动车发展的友好政策。近日美国联邦政府颁布《2019 年绿色能源法案》草案,其中将电动车税收补贴从 20 万提升到 60 万,金额从 7500 美元降至 7000 美元;针对售价低于 25000 美元的二手电动车补贴 2500 美元;总重 量超过 14000 磅的重型电动车给予 10%的投资税务补贴。传统主机厂如大众 MEB平 台正式开启量产,宝马加订电池订单,戴姆勒加速电动化进度,欧美加速推动新能 车发展,全球电动化大势所趋。
2019 年由于国内补贴政策退坡幅度超预期,对新能源汽车市场造成较大冲击,国内 新能源汽车今年大概率维持在 120 万辆销量左右,但我们认为数据端明年国内 B 端 需求仍有支撑,而 C 端趋势也将逐步提升。明年中性预期 160 万辆。.海外今年主要是特斯拉 model3 的全面碾压,在欧美新能源汽车市场一骑绝尘,随着 传统主机厂(大众、宝马、戴姆勒、丰田、福特)均加速了电动化进程,预计 2020 年将会有较为可观的增长。随着各大车厂纯电动车型密集发布,预计海外纯电动 A 级车及 B级车在 2020 年将有较大规模增长,预计全年海外纯电动汽车销量 130 万, 插混车型 40 万台。
2)单车带电量提升的核心在于纯电动大车型的热卖
国内单车带电量的变化主要是新能源客车占比降低及 A+级销量占比提升。2017 及 2018 年国内新能源汽车单车带电量为 45kwh 左右,相较于 2016 年有较大下滑,主 要是新能源汽车推广最开始从客车尤其是公交车入手,而公交车带电量较高,因此 整体平均带电量较高,随着新能源乘用车的逐渐推行,尤其是 A00 级车型及插电混 动车型的推行,单车带电量逐渐下行。随着 2019 年补贴新政策取消续航里程 250 公 里新能源纯电动车型补贴,主机厂和消费者对部分性价比较低的微型电动车不做重 点选择,与此同时,部分城市开始鼓励 B端运营车辆改换 A级纯电动汽车,从而整 体上重新提升了新能源汽车群体单车带电量水平。远期来看,预计未来国内新能源 汽车单车带电量将逐步提升至 60kwh 以上。
海外单车带电量的变化主要是从微混普混切向插混及纯电动。2017 年之前海外新能 源汽车单车带电量平均在 30kwh 左右,从 2017 年开始,随着单车带电量为 70kwh 的特斯拉 model 3 热卖,海外电动车平均带电量水平开始逐步提升。Model3 热卖也 同时为各大传统车企提供了电动车的样板,各大车企对电动车的规划开始从原来的 微混普混逐步切换至插混和纯电动,且各大传统车企对自己的电动化时间表还在进 行不断的修正及提前。远期来看,海外新能源汽车的发展仍然将会是多条路线并存, 在电动车路线中,也将是微混普混、插混、纯电动三条路线并行,从目前各发布的 车型来看,海外纯电动车型单车带电量普遍能提升至 70kwh 以上,考虑到还有部分 插混车型,保守预计 2025 年海外新能源汽车单车带电量将达到 60kwh 左右。
因此根据动力锂电池行业需求测算公式:
动力锂电池需求=新能汽车销量×单车带电量
可以测算得知,国内新能源汽车动力锂电池需求将从 2017 年 36 GWh,2018 年 56 GWh,逐步提升至 2019 年约 60 GWh,2020 年约 85 GWh。海外新能源汽车动力锂 电池需求将从 2017 年 18 GWh,2018 年 34 GWh,逐步提升至 2019 年约 50 GWh, 2020 年约 90 GWh。行业空间继续扩张,预计 2019 年及 2020 年动力电池需求增速 分别约为 6%及 50%。
1.2. 非动力电池市场,3C 已趋稳储能待爆发
非动力电池市场主要包括 3C消费类电池及储能电池,其中:消费电池需求=3C产品销量×单机带电量+可扩宽的应用 储能电池需求目前主要的量来自于是铁塔铅酸换锂电的需求。
手机电池需求是 3C 消费电子电池需求变化的核心。3C 消费电子产品品类众多,难 以分别分析,因而我们采取替代估算的方法。根据测算,2018 年全球手机电池用量 约为 19GWh,消费类电池用量约为 53GWh,手机电池用量约占总体消费电池需求约 35%,其他 3C 类消费电池相较于手机较小,因此可简单用手机市场的变化来讨论 3C 类消费电池市场的变化。
变化 1:智能手机电池容量持续提升。iPhone 11 电池容量为 3110 mAh,相比 iPhone 8 电量增长 70.8%,相比 iPhone X 增长 17%;华为 P 30 电池容量为 3650 mAh,相比 华为 P 9 电量增长 21.7%,相比 P 20 增长 7.4%;三星 Note 10 电池容量为 4300 mAh, 相比华为 Note 7 电量增长 22.9%,相比 Note 9 增长 7.5%。
变化 2:5G带动智能手机销售同比转正,5G手机带电量较 4G 手机明显提升,5G 应用的铺开将带动智能无绳硬件市场爆发,增加消费电池用量。智能手机的总销量 自 2015 年阶段性见顶之后,总体销量开始呈现逐步下滑,而 2020 年开启的 5G 手 机换机潮将带动智能手机市场重归成长。根据 IDC 测算,2019 年全球智能手机销 量 13.7 亿部,同比下滑 2.2%;预计 2020 年在 5G 开始逐步铺开的带动下,销量将 达到 14 亿部,同比增长 1.6%,其中 5G 手机占比 8.9%;预计 2023 年智能手机总销 量为 14.8 亿,其中 5G 手机占比将达到 28.1%。
5G 带动智能手机单机电池容量大幅提升。如三星 Galaxy S10 5G/华为 Mate X 5G 电 池容量分别为 4500/4400mAh。
5G 商用铺开带动智能硬件市场,根据 IDC预测,2019 年全球可穿戴市场出货量预 计将达到 2.23 亿台,这一数据将在 2023 年增长至3.02 亿台, 5 年复合增长率7.9%。
3C 消费电池用量测算:
智能手机:预计 2019 年同比下滑 2.2%至 13.7 亿部,2020 年 14.0 亿部,2020 年 5G 手机 1.235 亿部,占比 8.9%,2021 年 5G 手机 15%。电池容量按平均容量测算。笔记本电脑:2019-2021 年销量保持 1.6 亿台,电池容量分别为 58/62/65Wh。功能 手机 :2019-2021 年销量 保持在 5 亿台 ,平 均单 机电 池容 量分 别为 1600/1700/1800mAh。
平板电脑 2019-2021 年销量保持在 1.7 亿台,电池容量分别为 29/30/31Wh。
测算可知,2019-2021 年消费锂电需求分别为 57/62/66GWh,若另外考虑 5%的替 换需求,则消费锂电需求分别为 60/65/70GWh。
储能市场目前处于起步阶段,铁塔通讯基站铅酸换锂电是最大需求点。
受益于存量基站更新换代、5G 基站大规模普及带来的通信储能广阔市场空间以及 电力储能在发电侧、电网侧、用户侧的快速商业化,储能市场发展迅速。
相对于传统铅酸储能电池而言,锂离子电池具有低污染、长循环寿命等优良性能、 随着其成本不断下降,锂离子电池经济性开始凸显。新增电池储能越来越多采用锂 离电池,并逐步替代铅酸蓄电池,在储能市场运用越来越广泛。储能电池对能量密 度要求不高,更关注对电池成本、循环性能、生命周期成本等,磷酸铁锂电池具备 的低生产成本、高循环次数。
过去磷酸铁锂相对价格较高,做储能电池经济性并不突出,价格下跌推动替代可能 性的逐步实现。过去铁锂电池价格较高,循环寿命与铅酸电池差别不大,目前磷酸铁锂电池价格下降较多,循环寿命增加,且铅酸价格有所上升,环保要求进一步趋 严,磷酸铁锂电池替代趋势明显。
铁塔系统铅酸换锂电过程已经开始启动。截至 2019 年 6 月底,中国铁塔接到的 5G 基站建设需求为 6.5 万个,预计今年全年会接到 10 万个 5G 基站的建设需求。5G 基站主要分为宏基站和微基站,微基站细分可分为:微基站、皮基站、飞基站。其中需要储能电池设备的是宏基站,而微基站一般采用市电直接供电,不设置电力 储能设备
根据种类划分,通讯市场锂电池需求可以分为:原来 4G 基站锂电替代铅酸,新建的 5G 基站以及机房备用电源,通讯市场锂电应用核心场景是基站备用电源。中国铁塔 2018 年铅酸换锂电共计 12 万个塔,使用锂电池约 1.5GWh,2019 年换 30 万个塔, 使用锂电池 4-5GWh,2020 年预计替换 60-70 万个塔,预计 8GWh,铁塔全部替换约 有 25GWh, 空间巨大。
2. 方向 1:负极材料硅基化
核心结论:
1) 负极行业需求大,需求量增加确定性高。预计 2019-2021 年对应负极需求分别为 22/29/37 万吨,复合增长率超 30%。
2) 行业格局好,国内产业链成熟。国内负极行业集中度高,2019 年 CR5 达到 75%, 优于其他环节;国内负极份额在全球占比超 70%,产业链成熟,龙头企业均逐 步切入到海外电池大厂。
3) 目前天然石墨及人造石墨的路径之争尚无定论,但产品升级已是必然,石墨负 极体系向硅基负极体系升级趋势确定,量价齐升好赛道。
4) 目前贝特瑞产能及实际出货规模处于国内绝对龙头地位,进入电动车领域最重 要的大客户特斯拉,享受产品技术升级所带来的红利,在负极这样一个量价齐 升的赛道持续保持领先。
2.1. 负极需求大,总量增长很确定
负极是锂电池四大材料之一,是锂电池的关键材料。负极是电池放电时流出电子的 一级,作为电子的载体,其性能指标能够直接影响锂电池的性能,尤其是其膨胀性 能影响电芯循环性能、倍率性能影响快充、比容量及首效影响容量等。
从负极的主要需求来看,消费以及动力都将确定总量增长,如前文所述,我们测算 2019-2021 年 , 消 费 锂电 需 求 分 别为 60/65/70GWh ;动 力 电池 需 求 分 别 为 119/178/241GWh;考虑储能、小动力等领域,其他锂电池需求分别为 37/49/62GWh。合计 2019-2021 年锂电池需求分别为215/292/372GWh,对应负极需求分别为 22/29/37 万吨。
2.2. 负极格局好,贝特瑞是全球龙头
国内负极产业占据全球主要份额,国内份额占据全球超 70%;国内负极行业集中度 高,2018 年 CR5 达到 77%,优于其他环节。
国内负极产量已占据全球主要份额,未来将持续保持领先。2018 年,国内负极产量 超过 19 万吨,占全球供应比例超 70%。全球负极企业中,贝特瑞出货量常年保持 首位,并不断在海外侵占如日立化成等企业的份额。以贝特瑞、璞泰来、杉杉为首 的中国负极企业在牢牢占据国内电芯厂负极供应的同时,顺利进入松下、LG、三星 等主流海外电芯厂供应链,并逐步占据主供地位。贝特瑞为全球负极龙头,2018 年 份额约为 17%,其后是宁波杉杉、日本化成及江西紫宸,份额占比约 13%。从产业 链角度看,天然石墨端中国天然石墨矿产资源丰富,总保有量占全球首位;人造石 墨端国内资源丰富,并具有能源成本优势;硅碳新型石墨负极可依托国内动力电池 巨大市场、人力能源成本及工程师红利。随着国内企业负极在技术上不断突破,国 内企业产品从成本到性能赶超海外企业。
国内负极行业格局优,是四大材料中 CR5 集中度最高的环节。从行业格局看,负 极材料在锂电池四大材料中行业集中度最高,2018 年 CR5 已达到 77%。而正极仅 有 34%,隔膜为 54%,电解液为 69%。行业格局十分稳定。负极市场呈现“三大五 小”格局,贝特瑞、杉杉、紫宸分列前三,但第二梯队的东莞凯金等势头同样很猛。
2.3. 碳系到硅系升级趋势明晰,量价齐升好赛道
目前锂离子电池负极材料主要分为碳材料与非碳材料两类。市场化应用程度最高的 为碳材料中的石墨类负极材料,其中市场主流是人造石墨以及天然石墨。而硅碳负 极材料是未来最可能大规模应用的新型负极材料之一。
负极材料的性能可以从多个指标来进行考量,往往指标之间难以兼顾,天然及人造 均会增长良好。以目前应用中最为看重的比容量、循环寿命以及倍率性能三项性能 指标而言,人造石墨由于经过石墨化等工序处理,循环和倍率占优,但比容量弱于 天然石墨。另外,由于人造石墨需要经过石墨化等处理,成本上要高于天然石墨, 天然石墨更具价格优势。随着新能源汽车补贴退坡,动力锂电供应商面临下游车厂 要求进一步降价的压力,天然石墨负极材料因原料价格优势与磷酸铁锂正极材料搭 配以降低成本。随着电力系统的规模储能广泛应用,天然石墨负极材料和磷酸铁锂 正极材料搭配的锂离子电池因较高的性价比优势也将会得到更为广泛的应用。
负极从石墨体系到硅基负极将是未来的升级方向,产品升级促进价值量提升。石墨 材料的理论克容量为 372mAh/g(每 6 个碳原子嵌入 1 个锂离子,形成 LiC6 结构), 目前高端产品已经达到 360-365mAh/g,接近理论容量,石墨负极材料逐步达到上限。因此需要更高能量密度的新材料来应对需求。其中,硅材料最能够满足人们更高能 量密度的需求(形成 Li22Si5,理论克容量为 4200mAh/g)。未来随着动力电池能量密 度要求的提高,硅碳负极搭配高镍三元材料的体系成为发展趋势。未来两年,随着 高镍三元材料 NCM811、NCA 及其他配套材料的技术逐渐成熟,硅碳负极的产业化 即将到来。
从各类负极材料发展角度分析:
人造石墨:焦价回落及石墨化布局促成本下滑增厚盈利。直接材料(焦)及加工成 本(石墨化等)占据人造石墨负极成本 90%,2019 年来随着焦价回落,低电价区域 布局石墨化,行业迎来降本增厚盈利阶段。2018 年,国内人造石墨负极产量 13.3 万吨,YOY+31%,其中紫宸 3.3 万吨,市占率 24.4%;杉杉 2.4 万吨,市占率 18%。在人造石墨负极格局中,贝特瑞处于第二梯队。目前人造负极的主要是紫宸、杉杉 及凯金比较靠前,贝特瑞,星城,翔丰华等处于第二梯队。
天然石墨:资源禀赋优势明显,贝特瑞一家独大。天然石墨负极格局中贝特瑞一家 独大,从 2019 年前三季度的出货情况来看,贝特瑞份额已经超过 70%,在天然石 墨负极市场,贝特瑞的地位稳固。贝特瑞控股子公司鸡西长源矿业位于“中国石墨 之都”黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡,所拥有的朗家沟矿段是亚洲最大的天然鳞片 石墨矿床柳毛石墨矿床的组成部分,矿上面积 0.5765 平方公里,石墨矿石储量 2174 万吨,矿物量 206.65 万吨,平均品位 10.66%。矿石设计年开采矿石 60 万吨,可保 证石墨开采三十年。
硅基负极:日本的硅碳负极技术最早突破,国内贝特瑞已大批量出货,并配套松下 -特斯拉。松下-特斯拉体系中最初应用的硅碳负极便是由日立化成提供。松下自 2012 年顺利将硅碳负极应用,多年应用相对成熟。经过多年的工艺摸索,国内技术不断 完善,贝特瑞的硅碳负极 2013 年已通过三星验证,后成功进入松下-特斯拉体系,并逐步占据主供地位。目前国内仅有贝特瑞一家可以大批量供货,其他厂家规模较 小或处于验证阶段,贝特瑞在新型负极方向在国内遥遥领先。
硅基负极目前主要包括 SiO、硅碳复合负极材料及硅基合金负极材料。根据分散基 体的不同,未来最有希望实现较大规模应用的新一代高容量硅基负极材料主要有 SiO、硅碳复合负极材料及硅基合金负极材料三大类,其优劣势如下:
目前已经商用化的硅基负极是硅碳复合负极材料以及 SiO 负极材料。虽然硅基合金 负极材料相对碳负极材料克容量提升效果明显,但是因为其工艺难度高、生产成本 高,且首次充放电效率较低,所以目前尚未大规模使用。而硅碳复合负极材料以及 SiO 负极材料的工艺相对成熟,综合电化学性能较优,是目前最为主流的硅基负极 材料。目前国内仅有贝特瑞一家可以大批量供货,贝特瑞在新型硅基负极方向遥遥领先。
目前国内布局硅基负极材料的企业包括贝特瑞、杉杉股份、凯金能源等主要负极材 料生产商,随着技术成熟以及下游认可度逐步提高,硅基负极产品有望在未来几年 里率先在高容量锂离子电池领域大规模应用,并随成本下降逐渐向普通领域扩展。未来几年,随着电池企业硅基负极的应用逐渐增多,硅基负极材料市场规模将保持 快速增长趋势。
贝特瑞是国内三星唯一授权的硅碳生产商。它的氧化亚硅也在国内遥遥领先,供给 松下和 LG,是特斯拉新型负极最核心的供应商。
对新型负极材料的分析需要考虑到 1)硅碳负极生产具有较高技术壁垒,2)国内只 有少数企业能够实现量产,3)价格昂贵,高于石墨负极材料。
贝特瑞凭借其在技术方面的积累,目前已经比国内同类竞争对手领先 2 代以上,产能及实际出货规模处于国内绝对龙头地位,进入电动车领域最重要的大客户特斯 拉,享受产品技术升级所带来的红利,在负极这样一个量价齐升的赛道将持续保持 领先。随着国内产业链不断升级,特斯拉上海工厂量产开启,作为稳定供货多年的 贝特瑞也将进一步受益于国产特斯拉逐步放量。
3. 方向 2:正极材料高镍化
核心结论:
1) 正极行业需求大,需求量增加确定性高。预计 2019-2021 年对应负极需求分别 为 39/52/65 万吨,复合增长率超 30%。
2) 行业格局差,但有结构性机会。国内正极行业集中度低,2019 上半年 CR5 约 40%,显著弱于其他环节;正极材料格局较差,主要是由于普通三元材料格局 较差,而磷酸铁锂材料行业格局相对较好,2019CR3 占比接近 60%,同时 CTP 也能克服 LFP 单体比能量比的问题,打开行业空间,未来将良性增长。
3) 正极材料未来看高镍,切入国际大客户将占得先机。基于能量密度高、放电容 量大、综合成本低等优势,高镍材料综合优势明显,将是未来主流路线。
4) 目前贝特瑞在高镍的产能及实际出货规模处于国内前列,联营公司的 NCA 前 驱体进入电动车领域最重要的大客户特斯拉,自产的 NCA 材料也在 2019 年起 为日韩电芯厂批量供货,2020 年增速可期。
正极需求大价值量高,但竞争格局差,扬长避短差异化竞争方能后来居上。
3.1. 正极需求大,总量增长很确定
从正极的主要需求来看,消费以及动力都总量增长,如前文所述,我们测算 2019-2021 年, 消费 锂电 需求 分别 为 60/65/70GWh ;动力电池需求分别为 119/178/241GWh;考虑储能、小动力等领域,其他锂电池需求分别为 37/49/62GWh。合计 2019-2021 年锂电池需求分别为 215/292/372GWh,对应正极需求分别为 39/52/65 万吨。
3.2. 正极格局较差,但有结构性机会
从行业格局看,正极材料在锂电池四大材料中行业集中度最低,竞争格局最差。2018 年 CR5 仅为 34%,2019H1 稍有提升,但也仅为 40%左右。对比之下,2018 年负极 CR5 为 77%,隔膜为 54%,电解液为 69%,正极行业格局不稳定。
正极材料格局较差,主要是由于三元材料格局较差,尤其是普通三元材料格局较差, 因此避开普通三元正极材料选择其他方向将是一种合理的选择。
磷酸铁锂:CTP 打开行业空间,格局逐渐清晰,未来将良性增长
CTP+LFP 降本提效,打开 LFP 行业空间。CTP 将原来 LFP 电池较差的单体性能通 过空间结构优化,使得整体电池包性能提升。在同等需求的情况下 LFP 比三元 523 便宜了至少 15-20%,同时提升了安全性和使用寿命。BYD 把刀片 LFP 装上了主打 车“汉”,上汽通用五菱也推出 LFP 版本五菱宏光,特斯拉也要找宁德时代“无钴 电池”。主打 C端的车型覆盖了整个新能源汽车高中低端市场,需求复苏逻辑逐步 确立。
磷酸铁锂市场在稳步成长中加快向龙头集中。大部分中小厂家逐渐退出市场,市场 将不再低水平规模扩张,而更关注产品性能、技术快速迭代和产业生态合作,正极 材料、电池封装、汽车"三电" (电池、电机、电控)等各产业链集中度不断提高,产 业内合作协同将进一步密切。目前 CR3 份额持续提升,以从 2016 年近 30%提升至 2019 年近 60%,行业竞争格局情绪转好。
LFP 短期看动力电池市场磷酸铁锂的回潮,中长期看储能电池市场磷酸铁锂的爆发 。受益于存量基站更新换代、5G 基站大规模普及带来的通信储能广阔市场空间以 及电力储能在发电侧、电网侧、用户侧的快速商业化,储能市场发展迅速。
2019 年处于宁德时代 LFP 供应体系前两名的德方纳米和贝特瑞是行业龙头。德方 纳米 LFP 正极材料出货量为 2 万吨级别,在 LFP 材料厂中排名第一,贝特瑞 LFP 正极材料出货量为 1.5 万吨级别,在 LFP 材料厂中排名第二。
3.3. 未来看高镍,切入国际大客户将占得先机
高镍材料综合优势明显,将是未来主流路线。基于能量密度高、放电容量大、循环 性能好、结构比较稳定等优势,三元正极材料目前是锂电池正极材料的重要发展方 向,相比于采用常规三元材料的锂电池,高镍三元材料电池具有更长的续驶里程、 更低的综合成本。三元正极材料市场正在逐步往高镍方向发展,已从早期的NCM333 材料进步到 NCM523 和 NCM622,并逐渐升级到 NCM811 和 NCA。
目前高镍向海外客户拓展较为顺利的有贝特瑞等。
贝特瑞参股公司 NCA 前驱体切入松下-特斯拉体系。2014 年,贝特瑞投资江门芳源 环保(从事镍、铜、钴等有色金属资源综合利用的企业),合作开发三元正极材料; 2016 年 11 月,芳源环保定增 1.1 亿,用于建设三元正极材料 NCA 前驱体生产基地, 贝特瑞认购 190 万股,投资总额 1900 万元。江门芳源是松下-特斯拉体系的 NCA 前驱体供应商,2017 年 8 月,江门芳源通过了松下产品供应链体系品质审核,预期 供货数量和产品为每月 1000 吨的三元材料 NCA 前驱体。2018 年上半年与松下业 务往来约 1.7 亿元,2019 年 3 月公告实施新增年产 18,000 吨高品质 NCA/NCM 前 驱体建设项目。
贝特瑞高镍产品也已切入国际大客户。贝特瑞现有高镍产能 1.5 万吨/年,贝特瑞根 据市场情况和客户需求安排产能,目前高镍/NCA产品得到日韩电芯厂的认可,2019 年起批量供货,2020 年增速可期。
贝特瑞以磷酸铁锂为基础,NCA 材料为未来发展方向来布局正极材料。
2015 年 12 月,贝特瑞在天津启动锂离子动力电池正极材料项目;2016 年 8 月,设立惠州凯斯德新材料公司,新建 1.2 万吨/年 NCA材料生产线。
2016 年 12 月 21 日,计划投资 52 亿于金坛“贝特瑞高性能锂离子电池材料项目” 进行合作,该项目主要分为高性能负极材料项目和高性能正极材料项目。
目前贝特瑞现有正极产能为:磷酸铁锂 LFP 3 万吨,高镍 1.5 万吨。
贝特瑞在正极领域公司积极布局,其高镍 NCA 产品及 LFP产品均处于行业龙头地 位。高镍 NCA 产品得到日韩电芯厂的认可,2019 年起批量供货,2020 年增速可期。而在 LFP 正极领域,公司与宁德时代的合作(LFP 第二大供应商)日益加强。
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据深交所互动易消息,4月16日,深交所“央企力量筑强基”主题集体业绩说明会在上市大厅召开。大会现场,中材科技董事长黄再满表示,固态电池肯定是一个好产品,它的发展需要一个过程,现在仍然有一些技术需要攻克,产业化需要一定过程。未来相关产品会呈现出多样性。我们坚持认为,锂电池经历了二三十
北极星电池网获悉,据江西宜春环境局消息,4月11日,江西国轩年产锂电池及PACK30GWH生产基地扩建项目环境影响评价文件拟受理情况的公示。公告显示,为了满足市场需求,宜春国轩电池有限公司通过设备升级改造,拟新增用地新建2条锂电池生产线及2条PACK生产线,项目建成后年产20GWH锂电池及2条PACK生产线
北极星电池网获悉,据八闽国资消息,近日,宁德70000吨锂离子电池正极材料(CD车间)项目主体结构封顶仪式顺利完成。该项目是福建省重点项目,总投资24.45亿元,主要建设C、D两幢车间及相关配套,项目建成投产后,预计可年产7万吨锂离子电池正极材料。
“现阶段碳酸锂大幅下跌,导致钠离子电池的成本优势减弱,公司推迟了(钠离子电池)商业化生产的进度。”近日,多氟多在接受投资者调研时也强调,公司研发和降本仍在全力推进。钠电曾引以为傲的的成本优势,在产业链尚不完善的背景下还没来得及从“理想照进现实”,反倒是碳酸锂价格从60万元/吨的高位暴
4月15日,工信部数据显示,2024年1-2月,我国锂离子电池(下称“锂电池”)产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算,1-2月全国锂电池总产量超过117GWh,同比增长15%。电池环节,1-2月储能型锂电池产量超过17GWh。新能源汽车用动力型锂电池装车量约50GWh。1-2月全国锂电池出口
4月1日,随着伊通220千伏变电站通信电源技改工程结束,方形铝壳结构、叠片式的磷酸铁锂电池第一次被应用在国网吉林省电力有限公司通信系统内。这是目前吉林省建成并投入试运行的首套电力通信磷酸铁锂电池系统。该系统存储容量1200安时,可在四平市伊通地区供电异常时保证伊通220千伏变电站通信站供电30
北极星储能网讯,4月12日,诺德股份湖北黄石高端电解铜箔项目投产仪式暨新产品发布会在湖北黄石举行。据了解,该项目规划建设年产能10万吨高端电解铜箔及20万吨铜基材生产线,总投资规模达120亿元,项目分为两期建设,目前一期项目已经顺利建成投产。
北极星储能网获悉,4月11日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2024年3月动力电池月度信息。产量方面:受新能源汽车的需求带动,3月动力和其他电池产量环比回升,1-3月我国动力和其他电池同比增长。3月,我国动力和其他电池合计产量为75.8GWh,环比增长73.8%,同比增长39.8%。1-3月,我国动力和其他电
中国中部省份江西锂电产业相关产品进出口由2019年的不到百亿元(人民币,下同),增长到2023年的665.5亿元,年均增长61.1%,占全省外贸总值的比重由2.8%升至11.7%。记者9日从南昌海关召开的新闻发布会获悉上述信息。“今年前两个月,江西锂电产品进出口63亿元,进出口数量保持增长,锂辉石矿进口23.1亿元
今日下午,紫京科技董事长景煜、仙游项目厂长康杰及紫京研究院万博士等一行深入仙游紫京新能源三元前驱体项目现场,开展实地巡查工作,以确保项目顺利推进,为公司新能源产业的发展注入强劲动力。在巡查过程中,董事长一行认真听取了项目负责人的汇报,详细了解了项目进展、设备安装、投产准备等方面的
去年以来,安徽淮北市抢抓光储产业新发展机遇,积极部署相关工作,着力补短板、延链条、强主体。2023年,全市先进光伏和新型储能产业实现营业收入68.1亿元,同比增长22.6%。规划引领,精准发力。在前期设立市新能源产业攻坚行动工作组、成立光伏制造及储能和动力电池产业链推进机制的基础上,积极组建
全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo于4月11日在京顺利举办以“春光作序,万物更‘芯’”为主题的媒体日。Qorvo依托强大的技术能力以及对于市场动态的捕捉,为业内以及消费者提供多样的技术应用与创新,深入到移动通讯、基础设施、电源管理、物联网、汽车电子、消费电子等多个应用领域。此次活动Q
北极星储能网讯,4月17日,华中数控发布关于子公司签订海外项目合同的公告。根据公告显示,其控股子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司(以下简称“常州华数锦明”)与客户J及其关联主体1签订了《设备供应及技术服务合同》及《设备供应及安装合同》。华数锦明拟向英国客户销售软包电池模组装
北极星储能网获悉,据新源智储消息,4月11日,新源智储与中创新航科技股份有限公司(以下简称“中创新航”)举行战略合作协议签署仪式。根据协议内容,新源智储与中创新航建立产业合作与项目合作伙伴、技术合作伙伴、海外合作伙伴关系。双方将充分发挥各自在储能技术和动力电池领域的专业优势,共同推
北极星储能网讯,4月17日,万华化学发布关于全资子公司受让安纳达部分股权收到《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》的公告,按照规定转让双方需在未来六个月内办理转手让股份过户登记。2月26日,万华化学全资子公司万华电池与铜化集团签署《安徽安纳达钛业股份有限公司股份转让协议》,万华电
17日从特斯拉中国获悉,特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工,并于2025年第一季度完成量产,这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。据悉,特斯拉上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack,该产品基于一体化系统集成和模块化设计,帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存
北极星储能网获悉,据中宏网新疆消息,4月15日,新疆久辰新材料科技有限公司总投资40亿元年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料建设项目在新疆伊犁哈萨克自治州霍城县新材料产业园开工奠基。据了解,项目一期于2024年4月开工建设,计划年底建成2条磷酸锰铁锂生产线并投产;二期计划2025年建成2条磷酸锰铁锂生产
4月11-13日,第12届储能国际峰会暨展览会(ESIE2024)在北京盛大开幕。海辰储能携三大创新储能产品及服务首次亮相展会。在展会同期发布的中国储能技术提供商2023年度全球市场储能电池出货量排行榜中,海辰储能跻身榜单Top5。ESIE2024本届峰会聚焦“发展储能新质生产力,开创能源转型新格局”,设立了12
北极星储能网讯:4月16日,运达股份发布1500V液冷储能系统项目相关储能核心设备框采,包括314Ah储能电池单体、6300×2600×2896非步入式液冷电池预制舱、储能汇流配电柜等,其中汇流配电柜包含0.5C和0.25C两种方案,储能电池要求免费质保期60个月或0.5P@25℃±2℃循环6000圈(100%DOD,80%EOL)(两者以
北极星储能网讯,近期,新疆圣瑞绿源新能源有限公司成立,法定代表人为刘太武,注册资本为9000万元人民币。公司股东分别为:深圳市圣瑞新能源有限公司和新疆凯盛融余产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。经营范围包含:一般项目:新兴能源技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;电池制造;新能
4月15日晚间,宁德时代率先披露了2024年第一季度的财报。在行业前景并不明朗的当下,这位锂电巨头交出了一份好于预期的阶段答卷,多项指标和数据描绘出其在市场中强健表现的延续。总的来看,2024年第一季度,宁德时代营收797.7亿元,同比小幅下滑10.41%。绝对值上,宁德时代本季营收触及了自2022年第二
日前,合康新能在在互动平台上表示,公司目前没有研发储能锂离子电池。
北极星储能网自外媒获悉,大众汽车将与小鹏汽车合作推出新架构,以降低电动汽车成本。大众汽车公司近期表示已经与小鹏汽车一起开发了用于智能和电动汽车的新架构,计划从2026年开始在大众品牌电动汽车中使用中国电气架构(CEA)。与德国开发的MEB平台相比,CEA将通过减少控制单元的数量,帮助其实现其
北极星储能网讯,据蔚来官方消息,在4月16日的测试中,2024款蔚来ET7搭载150度电池,实测续航1070公里。据悉,2024款蔚来ET7将于4月30日开始交付。
北极星储能网讯,2024年4月,安徽省首座V2B充电站在合肥市包河区正式投入运营,这标志着安徽省新能源汽车与办公大楼的电力交互技术应用示范项目成功落地。据悉,该项目通过部署智能双向V2B充电桩,搭建新能源汽车与办公大楼电力交互平台,实现了新能源汽车在示范充电站既能充电,又能放电获取收益,同
北极星储能网讯,据许昌市人民政府消息,2024年,许昌市将建设1500个公共充电桩、3000个私人充电桩,加快构建布局合理、车桩相随的充电网络,进一步满足广大群众的电动汽车充电需求。目前,许昌市已建成284个充电桩,90个充电桩正在建设中。
北极星储能网讯,4月17日,天奇股份发布关于对外投资暨签订《合资合作协议》的公告。根据公告显示,天奇股份拟与中国长安、长安汽车共同出资设立合资公司辰致安奇循环科技有限公司(暂定名,具体以工商注册名称为准,以下简称“合资公司”),并以合资公司为主体合作开展电池回收、梯次利用及再生利用
两轮车电池的安全性始终为重中之重的关注点。2024年2月,南京某小区火灾事故引起了公众对两轮车电池的警惕。进入4月,新国标的实施落地,则对电动车电池的安全性能提出更高要求,包括防爆、防漏电、耐高温等方面。在此背景下,在安全上极具优势的钠电技术路线拥有了突围空间。作为新能源龙头企业,比亚
从项目内容来看,3月,我国电池新能源产业链投资扩产项目中,储能依然占据大头,电池材料项目布局相对较少。此外,固态电池等下一代电池技术在3月依然有大项目持续上马。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示,一季度,我国动力和其他电池合计累计产量为184.6GWh,累计同比增长33.5%;合计累计销
“预计,这两年就将是纯电动重卡的一个拐点。”数据显示,目前我国商用车保有量约4000万辆,而电动化是当前商用车,尤其是重卡节能减排的重要手段之一。随着近段时间纯电动重卡(包括换电式纯电动)“异军突起”,加之宁德时代、弗迪电池配套中国重汽、福田等企业部分重卡车型,整包带电量最高超600kWh,
北极星储能网获悉,当地时间4月15日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在给员工的邮件中宣布,公司将裁减超过10%的全球员工。马斯克表示:“在我们为公司下一阶段的发展做好准备之时,审视公司的各个方面以降低成本和提高生产率是极其重要的。”截至2023年12月31日,特斯拉全球员工总数为140473人,根据裁员比例
北极星电池网获悉,据江西宜春环境局消息,4月11日,江西国轩年产锂电池及PACK30GWH生产基地扩建项目环境影响评价文件拟受理情况的公示。公告显示,为了满足市场需求,宜春国轩电池有限公司通过设备升级改造,拟新增用地新建2条锂电池生产线及2条PACK生产线,项目建成后年产20GWH锂电池及2条PACK生产线
据微九华消息,近日,吉利神盾电池项目PACK车间产线区正式交付吉利汽车使用,吉利汽车湘潭基地首批设备入厂调试。吉利神盾电池项目,全部达产后预计实现年产值约50亿元。
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