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摘要:展望2020~2030年,我们认为,清洁能源发电占比和新能源汽车渗透率仍将进一步提高。
(来源:微信公众号“分析师” ID:iAnalyst 作者:郑丹丹、李远山、张阳)
导 读
在经济发展提质、用能清洁增效的背景下,新能源发电和新能源汽车行业发展长期向好。庚子年(2020)启,补贴退坡加快,促行业健康发展。产业链积极应对,提升技术、完善配套、开拓新市场,迎战后补贴时代。
电力清洁化将纵深推进。我们预计,2030年中国大陆总用电量将达到10.5万亿kWh,较2019年的年均复合增速为3.46%;清洁能源发电在发电量中的占比于2030年将提高到36%,核电将担当基荷电源清洁化大任。
新能源发电多管齐下,迎战“平价”。从能源局、财政部等部委2020年春节前数日密集发布的政策文件来看,2020年新增可再生能源发电项目补贴额度控制在50亿元(其中光伏15亿元)以内,未来不再补贴新核准的海上风电和光热发电项目。我们认为:1)此前招标“井喷”的中国大陆风电市场发展将趋于理性,但2020年仍处快车道,预计并网容量同比增4成至36GW,大容量风机将加大应用;2)2020年中国大陆光伏市场将迎来复苏,预计并网容量同比增长11.9%至30GW,出口市场将持续繁荣,技术迭代将加快。
我们对未来五年新能源汽车市场发展给出三大预判:需求主导由2B向2C过渡、外资品牌份额将提升、燃料电池汽车商业化将推进。我们认为,行业第一阶段发展即将结束,正备战补贴退出后的供给推动期,2035年后将过渡至智能网联化的趋势引领期。我们对2020年行业政策方向给出六大预判:1)进一步提高对新能源汽车安全性的重视;2)年内补贴温和退坡;3)不会新增燃料电池专项补贴;4)鼓励充电技术创新与运营效率提升;5)加强退役动力电池管理;6)进一步修订双积分政策。同时预计,2020年全球新能源汽车销量将达到386.8万辆,同比增长73.5%,欧洲市场将贡献重要增量,中国供应链将加大国际市场参与度。
报告目录及部分内容展示
1. 电力清洁化纵深推进
A股电力设备与新能源行业(简称“电新行业”或“行业”)上市公司在国民经济发展中,发挥着重要力量,下游应用领域涵盖电力生产及输配、新能源汽车、智能制造等,其发展与我国的能源结构变革紧密相关。展望2020~2030年,我们认为,清洁能源发电占比和新能源汽车渗透率仍将进一步提高。不同于过去十五年的是,财政补贴的刺激将在多个领域逐步淡出,对相关企业的自身竞争力将提出较大挑战。相应地,产业链优质企业将应时调整业务结构,构建长青基业。
本文分析始于电力结构变化研判。对于未来我国电力行业的发展,我们主要观点有:1)电能替代持续提升,用电需求温和增长;2)清洁能源发电在发电量中的占比于2030年将提高到36%,核电将担当基荷电源清洁化大任;3)电网投资短期将适度收缩。
1.1电能替代持续提升,用电需求温和增长
我国是人口大国,且电力资源以自给自足为主。据能源局发布的统计数据,2019年中国大陆全社会用电量达到7.2255万亿kWh,我们测算,较2011年的年均复合增速为5.52%。从2019年前11个月各省区(含直辖市)用电量数据来看,21个省区的用电量占比各自超过2%,14个省区的用电量占比各自超过3%;其中,广东、江苏、山东、浙江的用电量居前,皆超过6%,合计占比33.4%,如图1所示。
展望未来十余年,结合电能替代、工商业发展、人口增长等因素的驱动,以及经济调结构、控能耗 等相关政策落实推进,我们预计,2020 年、2025 年、2030 年,中国大陆全社会用电量将分别达到 7.52 万亿 kWh、9.10 万亿 kWh、10.50 万亿 kWh,2019~2025 年、2025~2030 年的年均复合增速分别为 3.92%、2.90%,如图2所示。
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12月28日,国网福建宁德供电公司透露,该公司2023年售电量于当日凌晨1时许突破300亿千瓦时,同比增速达8.98%。据了解,这是宁德电网继2020年突破200亿千瓦时关口后,时隔三年售电规模再增100亿千瓦时。相较于2020年,宁德电网大工业电量增长62.55%,一般工商业电量增长20.85%,居民电量增长30.77%。今
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北极星输配电网获悉,11月13日,甘南藏族自治州人民政府办公室发布关于印发《甘南州农牧村“八改”工程实施方案》(以下简称《方案》)的通知。《方案》指出,实施农牧村改电工程。完善农牧村能源基础设施网络,加快新一轮农网升级改造,大力推广节能减排,因地制宜采用“以电代薪”“以气代薪”以及太
12月4日,浙江省县域零碳公共机构建设项目在兰溪市启动。该项目主要针对医院、社区服务中心、文化事业单位等公共机构建筑实施节能改造,通过多能供应、能效提升、“双碳”认证等方式确保公共建筑单位能耗满足浙江省公共机构建筑能耗定额要求,助力兰溪成为浙江首个县域整体创建零碳公共机构的示范市。
3月份,全省全社会用电量85.29亿千瓦时,同比增长7.77%;全省全口径发电量96.66亿千瓦时,同比下降3.06%;全省原油产量37.99万吨,同比增长2.57%;原油加工量80.37万吨,同比下降0.22%;天然气产量1.57亿立方米,同比下降6.80%;天然气消费量3.17亿立方米,同比下降2.60%;原煤产量65.56万吨,同比下降
一季度,全省能源供需总体平衡,能源经济运行实现平稳开局。电力保供形势平衡有序。一季度,全社会累计用电量843.2亿千瓦时,同比增长15.2%,增速高于全国5.4个百分点。截至3月底,全社会发电装机容量1.1亿千瓦,较上年末增加260万千瓦。电煤稳产保供扎实推进。一季度,全省累计原煤产量2688.6万吨,日
4月24日,中国电力企业联合会(以下简称中电联)发布了2024年一季度全国电力供需形势分析预测报告。报告显示,一季度,全国电力供应安全稳定,电力消费稳中向好。第二产业用电量同比增长8.0%,制造业中高技术及装备制造业用电量增速领先,加快形成新质生产力趋势明显。高技术及装备制造业用电量比增14.
一季度,广东、广西、云南、贵州、海南等五省区全社会用电量3663亿千瓦时,同比增长10.5%,高于全国0.7个百分点,增速较2019年同期高5个百分点。分产业看,一季度五省区第一、第二、第三产业和居民生活用电量同比分别增长9.6%、9.4%、14.1%和10.4%;从细分行业看,国民经济分类133个行业中,五省区有10
据南方电网海南电网公司19日发布消息,随着海南消费市场持续升温影响,今年一季度,海南省全社会用电量累计113.65亿千瓦时,同比增长14.60%。其中,充换电服务业用电同比增长52.57%,是带动第三产业增长的主要动力。从产业用电看,今年一季度,海南第一产业用电量5.44亿千瓦时,同比增长10.99%;第二产
2024年第一季度,河南省全社会用电量达1052亿千瓦时,较去年同比增长8.3%,增速较去年全年水平4.6%加快3.7个百分点。
深圳市一季度全社会用电量达228.0亿千瓦时,同比增长11.0%,实现开门红。分产业看,深圳第二、第三产业及居民用电量分别为113.7亿千瓦时、81.7亿千瓦时、32.5亿千瓦时,同比分别增长11.8%、8.8%、13.8%。
4月23日,济南新旧动能转换起步区比亚迪整车制造车间内,一辆辆电动汽车下线。电力数据精准反映出这里的“热度”——厂区前一日用电量达76万千瓦时,为去年同期的近2倍。用电量是经济运行的“晴雨表”。“电力数据实时性强、准确度高、覆盖面广,能精准反映企业、行业、宏观经济发展态势。”国网济南供
一季度,电力行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神,以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略,落实党中央、国务院决策部署,弘扬电力精神,经受住了部分时段大范围极端严寒、雨雪冰冻等考验,为经济社会发展和人民美好生活
数说●3月,广东用电量位居全国省级电网第一●一季度,广东二、三产业用电增速均超10%●一季度,广东代表新质生产力产业基础的高技术及装备制造业用电量同比增长13.57%●截至今年一季度,全省新能源累计并网容量同比增长近43%,占总装机容量超过25%●一季度,广东与数字消费相关的互联网和相关服务用电
一季度,全省全社会用电量496.07亿千瓦时,同比增长8.9%。其中,第一、二、三产业合计用电量388.91亿千瓦时,增长8.0%。第一产业用电量3.96亿千瓦时,同比增长12.5%。其中,农业、渔业、畜牧业用电量分别增长15.5%、12.8%、10.2%。近年来,农村地区发展转型,电气化改造升级,拉动第一产业用电量较快增
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