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数据显示,2018年中国锂电池负极材料市场规模105亿元,同比增长27.9%;出货量19.2万吨,增幅31.2%。
(来源:微信公众号“新产业智库” ID:weixin-gg-ii 作者:GGII)
2018年负极材料市场出货量保持稳速增长,主要原因有:
1)市场增长主要受动力电池市场增长拉动,2018年中国动力电池出货量同比增长46.1%,达65.0GWh,动力型人造石墨成负极材料市场主要增长点;
2)以贝特瑞、江西紫宸、宁波杉杉为代表的企业出口保持增加,尤其是紫宸,随着其产能的释放,对日韩企业的出口量大幅增加;
3)以凯金为代表的负极材料企业产销量在国内主流动力电池企业如CATL的带动下,实现快速增长。
2018年中国负极材料市场产值保持较高速增长,主要原因是:1)2018年中国负极材料出货量同比增幅31.2%,虽然整体价格相对去年出现微幅下调,但降幅有限;2)随着行业进入“降本增质”阶段,高端天然石墨与人造石墨产品对低端负极材料加速替代,使负极材料产品附加值大幅提升。
在负极材料上游环节,2018年由于钢铁去产能及环保因素影响,针状焦价格依然坚挺,全年均价在2.5~2.8万元/吨;石墨化方面,2018年国内石墨化加工价格在2.1~2.4万元/吨。2019年随着杉杉、贝特瑞、紫宸、东莞凯金、斯诺等企业新增石墨化产能达产和针状焦供应紧张的局面逐渐缓解,负极材料企业成本压力有望得到缓解。
从负极材料企业市场情况看,2018年负极材料市场主要有以下几个特点:
1)凯金出货量大幅上涨,稳居第四位,但与前三位的差距进一步缩小,2018年TOP4的出货量均超过2.5万吨,市占比之和为71%,较2017年提升4个百分点;
2)负极材料企业布局上游石墨化和多地建厂成为趋势。内蒙古地区凭借0.36元/KWh的低电价(最低至0.26元/KWh)成为企业石墨化建厂的选址首选,如杉杉、璞泰来、斯诺、凯金等均在内蒙古布局石墨化产能,新建产能从2018年开始陆续释放,预计2019年内蒙地区石墨化加工产能集中释放,届时石墨化加工费将回落。
负极材料价格在2017年下半年进入上涨通道,主要是环保监察加严,部分石墨化产能无法发挥,使石墨化加工费用每吨上涨0.4~0.6万元/吨,另外2017年上半年针状焦供应紧张,原材料价格大幅上涨。2018年针状焦价格依旧处于高位,国产针状焦供给紧张,因此负极材料价格在2018年降幅较小。
未来三年,负极材料市场竞争将进一步加剧,低端重复产能将被淘汰,拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展,市场集中度将进一步提升,这对二三线负极材料企业而言,经营压力无疑加大,其需要提前谋划出路。
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