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高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2018年中国电解液出货量14万吨,同比增长27.3%。电解液出货量增长的原因:1)国内动力电池出货量达65GWh,同比增长46%,带动动力型电解液出货量上升;2)以新宙邦、国泰华荣等为代表的企业对日韩的出口量保持稳定增长。
(来源:微信公众号“新产业智库” ID:weixin-gg-ii 作者:GGII)
从竞争格局来看,2018年中国电解液TOP6企业份额进一步提升至72%,相比2017年集中度提升4.3%,主要是因为下游电池市场集中度提高,而主流企业如天赐、新宙邦、国泰华荣为国内外主流电池企业的电解液供应商,因此占比提高。
GGII认为未来三年,中国动力电池市场将处于高速发展期,且随着国家补贴政策与能量密度挂钩,三元动力电池占有率将逐渐上升,三元体系及高电压体系电解液的比例将逐渐增多。另外新型体系材料逐渐批量应用,对新功能的电解液需求保持增长,如搭配硅碳负极的电解液、高镍三元电解液、4.5V及以上的高电压电解液、适用于快充的电解液等。
GGII预计未来三年,低端重复的电解液产能将被淘汰,掌握核心添加剂技术、布局上游核心原材料资源且拥有优质客户的企业将获得长足发展。GGII经过对锂电电解液企业的调研,根据企业的出货量进行排名,评选出中国锂电电解液企业前十名,以期对各位有所裨益。
2018年中国锂电电解液企业出货量排名
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2019年3月
1、广州天赐高新材料股份有限公司
成立时间:2000年总部:广东广州
广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“广州天赐”)成立于2000年,2014年上市(股票代码:002709),自成立以来,天赐材料一直致力于精细化工新材料的研发、生产和销售,有个人护理品材料、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料三大业务板块,2017年,通过100%收购东莞凯欣,广州天赐超过新宙邦,成为国内最大的电解液生产企业。
公司生产的锂离子电池材料主要有电解液、六氟磷酸锂、新型锂盐、磷酸铁锂、电池级磷酸铁、三元材料等。拥有广州、九江、宁德、天津四个基地,合计产能超过5万吨/年,另外溧阳基地一期产能10万吨/年正在投建,公司最新拥有6000吨液体六氟磷酸锂和2000吨固体六氟磷酸锂年产能,折合约4000吨的固体六氟磷酸锂年产能,可满足32000吨的电解液生产需求。
公司的主要有CATL、国轩高科、比亚迪、哈光宇、卓能等。
2、深圳新宙邦科技股份有限公司
成立时间:2002年总部:广东深圳
深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“新宙邦”)成立于2002年,2009年在创业板上市(股票代码:300037),主营业务为锂电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品、有机硅封装胶产品和半导体化学品,目前为国内第二大的锂电池电解液生产企业。
新宙邦目前电解液产能为40000吨/年,目前拥有惠州、南通和苏州三个工厂。2018年惠州二期项目主题框架落成,投资3.6亿进行波兰公司项目建设,另外公司将在湖北荆门拟投资建设年产2万吨电解液与5万吨半导体蚀刻液项目。
客户方面,新宙邦作为国内主要的电解液出口厂家之一,目前已经成为三星SDI和索尼等日韩企业的重要供应商。国内企业方面,公司主要给比亚迪、珠光宇、力神、CATL等企业供应。
3、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司
成立时间:2000年总部:江苏苏州张家港
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司(以下简称“国泰华荣”)成立于2000年,为江苏国泰(股票代码:002091)的控股子公司,目前主营产品有锂离子电池电解液和硅烷偶联剂。
公司目前电解液产能30000吨/年,在建产能包括2万吨技改项目、福建基地4万吨/年以及波兰项目。
国泰华荣的产品多以出口为主,主要供应给LG、三星、索尼等企业,而这些企业以数码电池为主。国内客户包括CATL、国轩高科、ATL、力神等。
4、杉杉股份(东莞市杉杉电池材料有限公司)
成立时间:2005年总部:广东东莞
杉杉股份从事电解液业务的子公司东莞市杉杉电池材料有限公司(以下简称为“东莞杉杉”)成立于2005年,后来杉杉股份增设了衢州和廊坊等基地生产基地,公司目前产能有3.5万吨/年。其中东莞工厂产能10000吨/年,廊坊工厂产能5000吨/年。2016年,随着其母公司杉杉股份控股衢州巨化凯蓝,并以其为建设主体建设年产2万吨的电解液和年产2000吨六氟磷酸锂产线,2018年,衢州生产基地建成投产。
2018年,通过衢州基地的布局,自产六氟磷酸锂,公司在成本领域的控制能力进一步提升,成本及规模化效应优势凸显。
5、天津金牛电源材料有限责任公司
成立时间:2001年总部:天津
天津金牛电源材料有限责任公司(以下简称为“天津金牛”),成立于2001年,由邢台矿业(集团)有限责任公司与中海油天津化工研究设计院联合成立,公司早先做六氟磷酸锂业务,后来涉及电解液业务,公司生产的六氟磷酸锂主要供公司内部使用,公司目前拥有电解液产能10000吨/年,六氟磷酸锂产能为1000吨/年,均已实际运转。
天津金牛成立时间长,客户结构优质,主要为国内外一线的动力电池或者数码电池企业,主要有力神、比克、珠光宇、国轩高科、中航锂电;国外客户主要为三星SDI、索尼等。
6、汕头市金光高科有限公司
成立时间:2000年总部:广东汕头
汕头市金光高科有限公司创建于2000年,公司下设金光高科(山东)有限公司、美国分公司以及驻深圳办事处,自2000年生产锂离子电池用电解液以来,金光高科一直坚持锂电池材料的生产和研究,主营产品锂离子电池电解液综合产能18000吨/年。
金光高科研发的重点有以下方面:第一,4.4V -4.5V高电压体系电解液的设计开发进一步提高动力电池的工作电压,以利于提高动力电池的能量密度;第二,针对动力电池使用的高电压、高克容量的高镍三元,开发设计功能电解液;第三,针对新型硅碳负极材料等开发匹配的功能电解液,解决硅碳材料在使用过程中的首次效率低、循环性能差问题。
7、珠海市赛纬电子材料股份有限公司
成立时间:2007年总部:广东珠海
珠海市赛纬电子材料股份有限公司(以下简称为“珠海赛纬”),成立于2007年,并于2016年3月完成股份制改革,主营业务为锂电池电解液和铝塑复合膜。
公司目前产能15000吨/年,未来计划在江西建设新的电解液生产基地,规划产能为10000吨/年。同时,公司珠海基地正在进行技术改造,电解液产能将逐渐提高。
公司的主要客户以包括动力电池客户,如孚能、卡耐、桑顿;数码电池客户路华和卓能。
8、香河昆仑化学制品有限公司
成立时间:2004年总部:河北廊坊
香河昆仑化学制品有限公司成立于2004年,是国内最早一批从事动力电池电解液生产的国内企业,起初是中日合资企业,2015年,郭营军收购昆仑化学100%股权,由此昆仑化学成为全内资企业。
昆仑化学的产品主要有磷酸铁锂LFP体系(软包)、三元的111和523体系、高Ni体系(现在已经开发622、811,给客户批量供应)、SiC体系、高电压LCO/人造石墨体系电解液产品。昆仑化学的低温型电解液性能较为突出,-50℃低温环境下仍然可以放电,-40℃0.2C钴酸锂做正极的软包可以释放95%的容量。
公司香河工厂现有产能为8000吨/年。公司下属湖州昆仑动力电池材料有限公司创立于2017年,公司位于江浙皖三省交界处湖州长兴,总产能40000吨/年,一期产能20000吨/年于2018年9月投产。第三个工厂位置正在洽谈中。
香河昆仑主要客户包括盟固利、湖州微宏等企业。
9、北京化学试剂研究所有限责任公司
成立时间:1958年总部:北京
北京化学试剂研究所有限责任公司创建于1958年,位于大兴区安定镇工业华腾化工科技园内。总占地面积1000亩,总投资12亿。公司专业从事电子化学品、化学试剂及精细化学品的研究、开发和生产活动。经过数十载的努力,北化所已发展成为一个集科研试制、应用开发、规模生产和销售服务为一体的高新技术企业,主要有6大系列产品:锂电池电解液、锂离子电池电解液、超净高纯试剂、车用尿素溶液、新型扩散源及空气净化制剂等。
截至2018年底,公司锂电池电解液产能7000吨,另外河北沧州国家级化工园区投建的年产2万吨新型智能化电解液制造工厂已处于基建阶段,并将于2019年下半年投产使用。
北化所产品结构涵盖方型、圆柱、动力、储能等电解液产品,主要客户为双登集团、捷威动力、南都电源、德赛电池、鹏辉能源、动力源等。
10、山东海容电源材料股份有限公司
成立时间:2012年总部:山东东营
山东海容电源材料股份有限公司成立于2012年6月,公司位于山东东营滨州市,是一家集研发、生产、销售及相关技术服务于一体的锂离子电池电解液专业企业,同时致力于锂电池相关材料的研发和生产。
山东海容终端客户群涵盖新能源汽车、数码产品、无人机、电动工具等各个细分行业,并广泛用于潜艇、极端环境等各类军工领域。
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