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从单 GWh 电池中四大材料的产线投资分析可知,投资门槛从高到低依次是:正极材料> 电池隔膜> 负极材料> 电解液。另外,四大材单位固定资产投资占比都很高,其中最高的为电池隔膜,占比为 95%。
1)正极材料:
1. 选择上市公司当升科技和杉杉股份作为样本,单位投资额差距较大,其中杉 杉为 21 亿/吨,当升为 7 亿/吨。单位固定资产投资(设备、厂房、土地)差 距较小,其中杉杉为 6 亿/吨,当升为 5 亿/吨。
2. 固定资产投资占比差距也较大,杉杉占比 28%、当升占比 71%
3. 考虑到最终横向与其他材料对比,全部换算到单 GWh 正极固定资产投资为 9500-12000 万。
2)负极材料:
1. 选择杉杉股份(有石墨化)和江西紫宸(上市公司是璞泰来,不包石墨化)作为 样本,杉杉和紫宸单位投资额分别为 4 万/吨和 3 万/吨,单位固定资产投资约 2 万/吨。
2. 单位固定资产占比上杉杉为 57%、紫宸为 71%。
3. 考虑到最终横向与其他材料对比,全部换算到单 GWh 负极固定资产投资约 2000 万。
4. 另一点值得注意的是,杉杉的项目从原材料加工、生料加工、石墨化、碳化到成品加工,包含石墨化,而对比江西紫宸则是将原料粉碎、石墨化工序外包。对比二者产线投资,杉杉单位投资为 3.81 万/吨,高于江西紫宸的 2.72 万/吨,单位投 资额高出 40%;单位固定资产投资高出 13%左右。
3)电解液(均不含 6F):
1.选择上市公司新宙邦和天赐作为样本,单位投资额和单位固定资产投资额差距很 大,其中单位投资新宙邦为 8000 元/吨、天赐为 2800 元/吨(变更后);单位固定 资产投资新宙邦为 7500 元/吨,天赐为 1400 元/吨(变更后)。
2. 我们认为单位投资额差距较大的主要原因是投产规模越大,在土地、设备等方面 的优惠可能更大。
3. 单位固定资产占比上,新宙邦为 94%、天赐变更后为 50%。
4. 考虑到最终横向与其他材料对比,全部换算到单 GWh 电解液固定资产投资约 170-900 万。
4)湿法隔膜(基膜):
1.选择上市公司星源材质作为样本(星源材质变更后的项目全部为湿法基膜,而恩 捷项目无法区分基膜和涂敷线的投资,无法作为可参考的样本),星源材质单位投 资额和单位固定资产投资额分别为 5.54 元/平和 5.25 元/平。
2. 单位固定资产占比上,星源材质为 95%。
3. 考虑到最终横向与其他材料对比,换算到单 GWh 隔膜固定资产投资约 9500 万。
总结: 横向对比来看,单 GWh 四大材料固定资产投资金额从高到低依次是:正极> 隔膜> 负极> 电解液。另外,四大材单位固定资产投资占比都很高,其中最高的为隔膜,占比为 95%。
明年下游需求大概率比市场预期更好,对板块有信心。
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日前,有投资者在深交所互动易向恩捷股份提问,称从一个股票大V的微信公众号文章看到,“恩捷股份老板、云南首富李晓华在中国卖掉本家公司的股票,套现345亿后,他以及其家庭中的5人移民美国并获美国国籍,停止了对产业技术的升级和投资。以上的说法是否属实?”针对上述提问,恩捷股份2月8日在互动易
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11月29日中建三局马来西亚公司承建的英诺威新材料科技有限公司高性能锂离子电池隔膜一期项目举行奠基仪式。该项目位于马来西亚槟城柏淡科技园,总投资64亿令吉,分为两期进行建设。其中一期投资32亿令吉,占地超66英亩,总建筑面积达20万平方米以上。项目旨在打造行业领先的锂电池隔膜生产基地,建设年
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11月21日,在项目现场了解到,衡川锂离子电池隔膜一期项目8条涂布线调试完毕,4条基膜线的工艺管道、设备基础板正在安装,气体回收、液相回收等配套设施同步安装,200余名工人正在为明年4月试生产做准备。据悉,衡川新能源年产30亿平方米锂离子电池隔膜生产项目,总占地面积36.7万平方米,总投资110亿
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