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前言:中期两到三年内,钴的基本面供过于求格局不变,价格难有起势,长期来看,矿山成本企高能抬高钴价下滑的底部价格,同时政治经济法令的频繁变更也增加了当地供应释放的不确定性,供求关系长期可能受到波及影响。
电池终端市场:
推荐目录:在最新发布的第12批推荐目录中,共包括66户企业的133个车型入选。其中,新能源乘用车依然以搭载三元电池为主,入选的53款车型中有46款搭载三元电池,占比86.79%,其余4款搭载磷酸铁锂电池;新能源专用车的46款入选车型中游21款搭载三元电池,18款搭载磷酸铁锂电池;新能源客车共有34款入选车型,其中25款都搭载了磷酸铁锂电池。据SMM分析,与第11批推荐目录相比,三元电池在新能源乘用车中的应用率略微增长;磷酸铁锂电池在新能源客车中的占比从82%下降到73%;新能源专用车中,锰酸锂电池的搭载率增长了11.3%,预计未来锰酸锂在专用车中的使用率会有一定提升;
电池价格:据SMM调研了解,目前电池定价主要分为两大类,分别为容量型电池和动力型电池,其中按电池形状还可分为:方形、圆柱和软包。
近期车用动力电池包的价格如下:方形三元:1300-1400元/kwh,方形铁锂:1200-1300元/kwh。在定价上,终端整车厂对电池最终定价的影响较大。
上游原材料:
钴:12月5日外媒低等级钴报价31.8(-0.2)-32.6(0)美元/磅,高等级钴报价31.8(0)-32.6 (0)美元/磅。SMM电解钴12月5日报价37-38.5万元人民币/吨。国内电钴跌跌不休,内外价差依然巨大,SMM维持此前判断,圣诞节之前外媒持续下跌至30美元/磅以下。钴盐方面,冶炼厂气氛低迷,报价意愿贫乏,预计本周硫酸钴价格交易区间下跌至6.5万元/吨,氯化钴交易价格或跌破8万元/吨关口,四氧化三钴价格下探28万元/吨。年底时间段较为特殊,冲量回款的特征会助长基本面对价格的影响。此外,本周路透报道刚果将钴定位战略矿物,SMM认为,总理布鲁诺•施巴巴拉于11月24日签署的此项法令,具体征税条款依旧没有披露,考虑到年底大选的特殊敏感时期,此举有一定以寻租行为招徕选票的意味。倘若法令即时生效,主要会抬升矿山企业的成本曲线,考虑到中资矿山企业有中刚贸易协议的支持,或可寻求一定活动空间也未可知,但须知成本上涨与价格上涨并不存在因果关系。SMM预计,中期两到三年内,钴的基本面供过于求格局不变,价格难有起势,长期来看,矿山成本企高能抬高钴价下滑的底部价格,同时政治经济法令的频繁变更也增加了当地供应释放的不确定性,供求关系长期可能受到波及影响。
锂:碳酸锂:近段时间碳酸锂价格保持稳定,工业级碳酸锂主流成交价在6.5-7万元/吨,电池级碳酸锂主流成交价在7.8-8.1万元/吨。第四季度碳酸锂价格能小幅上涨且保持稳定,多半归功于磷酸铁锂在第四季度的回暖,且青海地区冬季小幅减产对上游供给过剩有部分缓解。金属锂:12月份金属锂价格下降一万元/吨,价格在81(工业级)-84(电池级)万元/吨。据SMM调研了解,目前国内做氯化锂和金属锂的企业基本为一体化生产,氯化锂外售很少。国内金属锂生产企业如果没有氯化锂生产能力,或选择为大型氯化锂生产企业做金属锂代加工,或选择外购碳酸锂转换成氯化锂再做金属锂。氢氧化锂:电池级氢氧化锂,粗颗粒电池级氢氧化锂价格在11万元/吨左右,微粉级(应用在NCM 622上)电池级氢氧化锂价格在12万元/吨左右。工业级氢氧化锂厂家反映下游沿海的润滑脂企业因为面临环保检查,对上游的采购减少。目前对订单影响不大,但是如果环保检查时间较长,难保不对工业级氢氧化锂的价格产生下行压力。
正极材料:
锰酸锂:第四季度较去年同期相比,订单情况明显清淡。但是环比变化不大,因为上游原材料价格稳定,近期锰酸锂价格保持稳定。
磷酸铁锂:下半年磷酸铁锂复苏,第四季度增量明显,价格保持稳定在6-6.5万元/吨。SMM预计12月份磷酸铁锂全国产量7300吨。
三元材料:市场需求尚可,单晶及小颗粒需求旺盛,常规型号三元需求现颓势。
钴酸锂:市场交易价格也随着原材料价格走低而下滑,下游电池厂观望情绪较重,买兴不足。
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