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相较于上半年,三季度的锂电池原材料生产情况有所好转,但同比去年来说增速不明显,全年生产情况较为平滑,淡旺季概念弱化。
从最新的数据来看,9月份正极材料合计产量2.86万吨,同比增长7.7%;其中三元材料市场份额占比达到50.3%,高于去年同期的41.2%;
1-9月正极材料合计产量22.63万吨,同比增长13%,全年增速呈现前高后低态势,主要是2017年下半年产量远高于上半年所致。
三元材料
1-9月份三元材料统计产量10.86万吨,同比增长40%,现月产量稳定在1.4万吨以上;
1-9月三元材料TOP5企业合计生产5.2万吨,市场占有率48.2%。
磷酸铁锂
1-9月份磷酸铁锂统计产量4.73万吨,同比下滑12.2%,9月份以来月产量出现明显回升;
1-9月份磷酸铁锂TOP5企业合计生产3.3万吨,市场占有率达到70%,集中度较高。
钴酸锂
1-9月份钴酸锂统计产量4.02万吨,同比下滑1.1%,4月份以来产量出现明显下滑,数码电池需求疲软较明显;
1-9月份钴酸锂TOP5企业合计生产3.23万吨,市场占有率达80.3%,极中度很高。
锰酸锂
1-9月份锰酸锂统计产量3.02万吨,同比增长13.1%。值得注意的是,由于锰酸锂需求情况较好,2018年以来新增不少新厂家,但尚未纳入统计之中,故锰酸锂实际产量和增速都会高于目前的统计量。
负极材料
1-9月份负极材料统计产量14.83万吨,同比增长13.6%,需求增长较为稳健;
1-9月负极材料TOP5企业合计产量10.94万吨,市场占有率73.7%,略高于去年同期的70.1%。
隔膜
1-9月份隔膜统计产量13.68亿平,同比增长60.1%,产量增速远高于行业平均增速;
1-9月份隔膜TOP5企业合计产量8.24亿平,市场占有率60.2%,略高于去年同期的57%。
电解液
1-9月份电解液统计产量8.19万吨,同比增长1.5%,其中下半年表现明显强于上半年;
1-9月份电解液TOP5企业合计产量5.39万吨,市场占有率65.8%,高于去年同期的61%。
三元前驱体
1-9月份三元前驱体统计产量10.59万吨,同比增长36.3%;
1-9月份三元前驱体TOP5企业合计产量6.92万吨,市场占有率65.3%,较去年同期增长4.4个百分点。
碳酸锂
1-9月份碳酸锂统计产量6.96万吨,同比大幅增长56.9%,企业增扩产现象明显;
1-9月份碳酸锂TOP5企业合计产量5.96万吨,市场占有率85.6%,集中度虽高,但相较去年同期来说有所下滑。
总结
第三季度正负极材料的同比增速在9%左右,低于上半年16%的增速,很明显三季度的市场表现是低于预期的,这也是三季度以来主要原材料出现暴跌的最重要原因。
正极材料中,三元材料表现高于平均水平,同比增速达到40%,而磷酸铁锂则出现明显下滑。
各主要材料企业TOP5市场占有率普遍在60%左右,但动力电池TOP5市占率却高达80%,这也是材料企业在与电池企业的博弈中不占优势,定价权较低的原因。
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