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基于前文的分析, 我们以此来制定三元材料中国市场和全球市场原生镍的供需平衡表。补充假设条件:1、考虑到企业利用金属镍制取镍盐的发展趋势,假设全球市场电解镍供给量保持不变。2、 2019-2020 年中国镍铁产量复合增长率 3%,印尼镍铁复合增长率 30%。3、 2019-2020 年中国不锈钢 300 系产量年均增长 5%, 200 系产量年均减少 2%。4、全球除中国和印尼以外的地区,不锈钢耗镍量年均增长 5%。
中国原生镍供需平衡表(单位:万吨)
数据来源:公开资料整理
全球原生镍供需平衡表(单位:万吨)
数据来源:公开资料整理
全球原生镍供需缺口持续扩大。 同时到 2020 年的时候,原生镍的供给端和需求端都将发生明显的改变。供给端,镍盐产量占比将由 2017 年的 4.8%提升至 7.5%,镍铁产量占比由52%提升至 56%,电解镍产量占比有所下降。需求端,硫酸镍耗镍量将由 2017 年的 4%提升至 7.7%,不锈钢耗镍量占比由 68.6%提升至 71.2%,其他领域消费占比有所下降。从 2020 年之后的角度来看,不锈钢的增速不可维持,新能源汽车产量维持高速增长,叠加动力电池高镍化趋势凸显出来,镍盐产量和硫酸镍耗镍量的占比将继续提升, 而镍铁产量和不锈钢耗镍量的占比将步入下行通道。供需两端的结构将发生根本上的改变。综上,短期内原生镍供需缺口扩大的主要驱动力来自不锈钢,中长期来自动力电池。
预计 2020 年原生镍供给结构
数据来源:公开资料整理
预计 2020 年原生镍需求结构
数据来源:公开资料整理
截止至 2018 年 5 月 24 日, 上海期货交易所镍的主力合约价格 107900 元/吨,伦敦金属交易所镍的价格 14605 美元/吨。 通过比较我们发现,镍板和硫酸镍以及镍板和镍铁之间价格变动的节奏保持一致,并未表现出不同市场中镍价出现背离的情况, 主要是由于电解镍、镍铁和镍盐在供需关系中保持相互制约。
金属镍和硫酸镍现货价格相关性高
数据来源:公开资料整理
金属镍和镍铁现货价格相关性高
数据来源:公开资料整理
综上,从全球原生镍供需平衡表当中判断,镍价步入长周期上行阶段。
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5月3日华友钴业公布,公司与POSCOFUTUREM、庆尚北道及浦项市地方政府签订了《投资谅解备忘录》。备忘录约定,公司与POSCOFUTUREM拟在韩国浦项蓝谷国家产业园区内投资设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂。公司十四五期间发展战略规划把新能源锂电材料产业作为重点发展的核心业务。本次公司与POSCOF
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法国汽车制造商雷诺与芬兰国有矿业公司Terrafame签署了谅解备忘录,确保硫酸镍的供应,用于未来的电动汽车电池。
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据GGII不完全统计,2020-2022年正极前驱体及正极材料行业拟投资金额合计超过4800亿元,其中2021年拟投资金额超过2400元,预计2022年拟投资金额超2000亿元,同比下降17%。其中磷酸铁锂和三元仍是市场投资的主战场。1、磷酸铁锂材料项目大幅增加,导致规划产能出现过剩2020-2022年,磷酸铁及磷酸铁锂正极
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