2017前11个月锂电装机前20强三元和锰酸锂系列电池装机最大-北极星储能网

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中汽协公布的数据显示，2017年11月新能源汽车产量12.2万辆，表现优异。关于11月的锂电装机量，由于12号以来一直出差在外，不能及时在本订阅号公布，这里向一直等待的读者致歉。

根据真锂研究的统计，11月锂电装机5.74GWh，同比大致持平，明显好于墨柯前两天估算的5.17GWh;1-11月累计装机23.84GWh，全年突破30GWh的概率很大。下面具体来看。

1、11月锂电装机5.74GWh，同比大致持平，环比大增71%

由于补贴政策的退坡，过去两年的11月和12月都引发了电动汽车的抢装潮，这两个月的锂电装机量相当于全年的一半。今年的11月，由于担心补贴政策提前退坡，同样出现了一定程度的抢装，导致11月锂电装机5.74GWh，与去年同期的5.78GWh相比，只微降了0.8%。具体情况见下图：

今年的前10个月，每个月都是纯电动乘用车市场装机量最大，但是11月的情况却有所不同，纯电动客车市场实现锂电装机2.49GWh，较大幅度领先于纯电动乘用车市场。不过，纯电动客车市场锂电装机量同比下降了31.5%，是唯一同比下降的细分市场，这也直接导致月总装机量同比微降。尽管车企对明年纯电动客车补贴标准大降有较为确定的预期，但是抢装效应仍明显逊于去年同期，表明这个市场正在有效挤水分。可以预见，纯电动客车市场明年的发展从数量上看不会乐观，但从质量上看可能会更健康。

纯电动乘用车市场11月以1.83GWh的装机量退居第二，同比增长29.6%，超过了车辆产量25%的增速，表明该市场11月非A00级产品占比有所提升，也意味着A00级产品的抢装现象不如预期热烈，在明年主管部门将重点治理整顿A00级市场存在较为明确预期的情况下，这值得关注。

去年纯电动专用车市场是从11月开始爆发的，当月实现装机860.8MWh，今年11月该市场实现装机1.09GWh，同比增长27%，有一定程度抢装(从下图看，环比增长44.1%)。纯电动专用车市场也是补贴标准退坡预期较为明确的市场，而且，市场规范也已提上议事日程，预计该市场下个月会有较强抢装现象发生。

从环比来看，11月锂电装机环比大增71%，这主要依赖于纯电动客车市场的增长，该市场环比大增166.2%，存在较为明显的抢装效应，而其他几类车辆市场的环比增速均明显低于71%。插混乘用车装机环比增长33.9%，增速位居第三，与前两位的纯电动客车和纯电动专用车的抢装不同，这主要是市场需求的体现。具体情况见下图：

从锂电类型看，11月5.74GWh装机量中，磷酸铁锂电池以3.06GWh占比53.4%，比重明显超过以往任何一个月份;其中，超过3/4用于纯电动客车市场(以2.35GWh占比76.6%)，其他市场用量不多。受磷酸铁锂电池的挤压，NCM三元电池11月装机以2.3GWh占比40.2%，与10月份的51.2%相比，有较大幅度下降;其中，60.9%用于纯电动乘用车市场，29.7%用于纯电动专用车市场。相关具体情况见下表：

从各类车辆市场的装机情况来看，11月纯电动客车市场锂电装机量最大，占到了43.3%，远超纯电动乘用车市场，其中，磷酸铁锂电池占到了94.4%。纯电动乘用车市场锂电装机占比31.9%，其中，三元电池(NCM和NCA)占比77.9%。插混乘用车市场在电池路线方面已基本完成了向三元的转型，该市场11月锂电装机量中NCM三元电池占到了97.8%，是比重最高的。

从电池厂商来看，CATL 11月以1.81GWh继续高居榜首，市场份额31.56%，遥遥领先于其他厂商;比亚迪以936.2MWh位居第二，大致还是占CATL的一半多点，市场份额16.32%。两家电池厂商合计市场份额接近一半。市场份额超过3%的电池厂商还有沃特玛、国轩高科、比克和福斯特，分别是8.71%、5.96%、3.92%和3.15%，对应的装机量分别是499.4MWh、342MWh、224.8MWh和180.8MWh。

从厂商供应的电池类型看，CATL磷酸铁锂电池和三元电池分别实现装机994.7MWh和8152MWh，均遥遥领先于其他电池厂商。比亚迪磷酸铁锂电池装机799.4MWh，在该市场仅次于CATL，占其总装机的85.4%。沃特玛全部是磷酸铁锂电池。国轩高科磷酸铁锂电池装机322.8MWh，占其总装机的比重高达94.4%。比克和福斯特全部是三元电池，而且全部是圆柱电池。

11月磷酸铁锂电池装机榜位居前4位的CATL、比亚迪、沃特玛和国轩高科，合计装机2.62GWh，占到该类电池总装机量的85.4%，具备较为明显的寡头垄断特征。相对应，NCM三元电池排行榜位居前4位的CATL、比克、福斯特和比亚迪，合计装机1.36GWh，占该类电池的58.9%，集中度明显要低。在NCA电池方面，实现装机的仍然只有德朗能，11月装机21MWh。总的来看，在电池能量密度要求明年确定会有进一步提升的情况下，向三元路线转型偏慢的电池厂商，未来遇到的麻烦也会相对更大一些。

原标题：2017年11月锂电装机5.74GWh，同比大致持平

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