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锂电大数据注意到,8月以来镍价开启上涨模式。
8月初,镍平均价格87287元/吨,截至11月8日镍价大幅上涨至102207元/吨,涨了近15000元/吨,三个月内,涨幅高达17.09%,创2015年6月以来新高。
更可怕的是,涨势有望继续维持或拔高!
数据来源:生意社
镍价卷土重来,突破100000整数大关,究其原因,笔者认为主要在于供需两大指标影响。
镍矿供给趋紧
一方面,印尼菲律宾两大供应主力紧张。尽管今年印尼政府松绑长达三年之久的镍矿石出口禁令,但根据细则来看,供给量几乎降为零;而由于每年的10月至次年的3月底为菲律宾的雨季,将会出现季节性减量,期间菲律宾镍矿石的出货量将非常有限。镍矿进口来源的紧张,推动镍价的上涨。
图为中国进口镍铁实物量
另一方面,临沂镍铁企业限停产。9月底,山东省发布《山东省钢铁企业采暖季错峰限停产指导意见的通知》中指出,临沂市范围内炼铁、炼钢、镍铁合金等项目要求在今年11月15日到2018年3月15日停产。
其中,与镍相关的3家企业被要求限停产50%,折合金属后约9500吨/月,约占全国镍铁每月产量25%的份额。若接下来限停产50%实施到位,将造成国内镍供应进一步趋紧。
另外,据调查,明年的镍需求量将达到近226万吨,而目前产量仅220万吨左右,将出现约6万吨的供应缺口。
值得注意的是,并不是所有的镍都适用于电池生产,一般高品质的镍才会被采用,而较低等级的铁镍铁、镍生铁并不适合用于电池生产。这就意味着在供给偏紧的情况下,如果镍品质参差不齐将推动高品质镍价格上涨。
两大需求助推
①全球新能源车企越来越青睐镍作为电池原料。为了提高电动汽车的续航里程,许多汽车大厂都开始采用三元锂电池,故而三元锂电池需求日益增加,而三元锂电池使用硫酸镍晶体作为正极材料,且高镍材料有助于增强锂电池的能量密度,因此镍的需求将会随着电动汽车的增长而增加。
澳洲矿业探勘公司IGO的CEOPeterBradford表示,“电池需求的增长将会改变市场生态。”
②不锈钢对镍的需求增长。镍其实原本主要用于制造不锈钢,其价格与不锈钢行业的景气程度也有着莫大关联。
据悉,今年不锈钢所使用的镍增长了近5%,导致今年出现了9万吨的缺口。尽管预期明年不锈钢需求会放缓,但在电池市场的迅速扩张之下,明显供给仍然跟不上。
总的来说,由于供给趋紧、下游需求高企的影响,以及库存下降,预计镍价将逐渐脱离震荡,在未来几个月内维持高位。
另外,投行高盛(GoldmanSachs)表示,即使电动汽车行业需求利好要等到2020年之后,但镍价也可能从中国大气污染治理上获得短期内的支撑。
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