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摘要:GGII统计数据显示,当前国内共有55家隔膜生产厂商,2015-2017年至今国内新增隔膜企业9家。高工锂电试图从其中7家新进企业解读2017年锂电隔膜市场趋势。
以高毛利率著称的锂电隔膜领域,一直是有意分享锂电行业快速发展红利者的关注重点。
2017上半年,在行业环境影响下,锂电隔膜毛利明显下滑,但即使如此,国产隔膜毛利率也依旧保持在32%以上的较高水平。
与之对应的是,上半年多家企业在锂电隔膜领域的大动作。
首先是相关企业大规模扩产。高工锂电网梳理信息发现,星源材质、惠强新材、中材科技、沧州明珠、金力新能源、金力股份、北大先行、纽米科技等十余家企业,先后在上半年发布扩产讯息,扩产规模均超千万平方米。
其次是上市企业大肆兼并购隔膜标的。上半年主要有4起引人关注的隔膜兼并购案:创新股份55.5亿元收购上海恩捷100%股权;长园集团拟以19.2亿元现金收购中锂新材80%股权;金冠电气作价14.76亿元收购鸿图隔膜100%股权;乐凯胶片拟收购中科科技等。涉及资金总额超89亿元。
隔膜企业通过资本、扩产等手段持续升级的意图明显,而不少新进入者对锂电隔膜领域表现出的跃跃欲试同样值得留意。
高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,当前国内共有55家隔膜生产厂商,2015-2017年至今国内新增隔膜企业9家。
▲部分隔膜新进入企业样本
整体来看,新进入企业具备以下主要特征:
1、湿法占据主流。实际上,在2015-2017年至今新增的9家隔膜企业中,6家生产湿法隔膜,3家生产干法隔膜,这与国内隔膜行业整体形势相契合。
GGII表示,当前国内湿法隔膜在动力电池领域占比已达60%,远超干法单拉与双拉隔膜总和。湿法隔膜企业的产值规模、利润额等已经普遍超过干法隔膜企业。
湿法隔膜占比迅速崛起,主要由于三元电池占比不断上升。2017年上半年,三元动力电池占比从2016年的24%上升到41%,直接带动了湿法隔膜的需求。
此外,由于湿法隔膜的安全性能优于干法隔膜,因此国内排名前十的动力电池厂商中,CATL、比亚迪、力神、沃特玛等超过6家企业均以湿法隔膜为主。
2、产能规划体量巨大。除中泰新材外,其余6家新进入的隔膜企业产能规划均较为巨大,其中北星新材产能规划最大,预计在2019年3月形成年产12亿㎡锂电池隔膜产能。
实际上,根据GGII提供的数据,2017上半年国内锂电池隔膜产量为6.03亿㎡,同比增长48.68%,预计2017年全年国内锂电池隔膜需求量将突破8亿㎡。同时结合新进入企业产能多集中于2018年—2019年释放的情况,国内或将在明、后两年再迎一波隔膜释放巨潮。
预计未来2年国内会一定程度地出现产能过剩,结合电池企业面临降成本压力,而隔膜毛利较高的实际情况,隔膜必然将会继续成为电池企业降本对象,因此2018年隔膜价格的竞争将更加明显。
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