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7家六氟磷酸锂企业角力 3大派系上演江湖之争

北极星储能网  来源:高工锂电  作者:蒋秋霞  2017/9/6 10:02:53  我要投稿  

北极星储能网讯:在国内六氟磷酸锂的战场上,有三大派系值得关注。

传统资深派:以多氟多、必康股份为典型。这类企业的特点是布局早,先发优势明显,客户积累及生产工艺成熟。

新进跨界派:以天际股份、宏源药业、永太科技为代表。这类企业涉及行业较广,主要是为了借助新型锂电市场寻求业绩的新增长。

产业链延伸派:有电解液企业天赐材料、杉杉股份;国内锂电池溶剂龙头石大胜华。这类主要属于电解液产业链企业,天赐材料以自给自足为主;杉杉股份期待以收购巨化凯蓝,改变自身电解液业务长期未有起色的状况;石大胜华则是出于横向延伸锂电产品的目的。

根据布局市场的时间节奏、企业实力、所属细分市场等因素的不同,上述3大类主体在六氟磷酸锂市场各自演绎着独角戏。

高工产研锂电研究所(GGII)认为,从长期来看,传统资深派企业在六氟磷酸锂市场还将继续占据优势地位。市场的新变化是,凭借技术及进入一线电池客户供应链等优势,有的企业已经在强敌环伺中占据一席之地;有的企业从去年开始布局,目前六氟磷酸锂项目还未量产。可以预计到,2018年,六氟磷酸锂的市场竞争将更加激烈。

传统资深派:先发优势明显

这类派别的优势在于起步早,六氟磷酸锂生产工艺较为成熟,客户群也趋于稳定,有一定的品牌影响力。

❶.多氟多:行业领跑者地位显赫

根据多氟多2016年年报显示,公司六氟磷酸锂全年销量同比增长36%,销售收入同比增长410%,成为其利润贡献的中流砥柱。

作为国产六氟磷酸锂的领跑者,多氟多的行业地位及成就是必须认可的。在2006年-2014年期间,锂电池电解液的原材料——六氟磷酸锂一直为日本的瑞星化工、森田化学和关东电化等企业所垄断,当时毛利率高达80%,价格也高得离谱。

有业内人士介绍,彼时想去日本企业学习,但连厂门都进不去,想买技术但花钱也买不来。作为国内无机氟化工的领军企业,多氟多决定攻克这一技术。其团队奋斗8年,终于实现六氟磷酸锂的“自造”。

如果必须给多氟多一个勋章,下面这个数据应该成为最好的注脚:六氟磷酸锂价格由2010年34万元/吨左右下降至2015年第二季度最低点的8.4万元/吨,电解液价格也随之从2011年的8.5万元/吨快速下跌到4.5万元/吨。

❷.必康股份:资深老将工艺成熟客户稳定

2015年,必康股份借壳九九久上市,保留九九久此前的新能源业务,也是国内涉足六氟磷酸锂的资深老将。

2016年必康股份六氟磷酸锂产能为2000吨/年,生产工艺成熟,产品质量稳定,拥有稳定的客户群体,产能已完全释放并持续满负荷运行。2017上半年,新增的3000吨产能实现投产。

尽管多氟多、天赐材料等多家企业投产的六氟磷酸锂在今年上半年已经投产,共计12000吨(其中天赐材料投产的是6000吨液态产能)。但凭借先发积累,必康股份依然是六氟磷酸锂市场的一名悍将。

产业链延伸派:招式千变万化

这一类企业的显著特征是:风格迥异,各成一派。天赐材料六氟磷酸锂主要以自给自足为主;杉杉股份通过收购巨化凯蓝(现更名为衢州杉杉),直接控股完善其电解液产业链;石大胜华则不甘以溶剂为锂电单品,亟待借助投产六氟磷酸锂扩展业务链。

❶.天赐材料:6000t/a液体六氟磷酸锂投产自给自足是目标

2016年,天赐材料自产六氟磷酸锂未能满足电解液生产的需求,部分外购。今年上半年,天赐材料6000t/a液体六氟磷酸锂实现投产,目前具备超过4000吨的六氟磷酸锂产能,超过4万吨的电解液产能。天赐材料总裁徐金富曾对外表示,公司的目标是在未来两年构建2万吨六氟磷酸锂和15万吨电解液的产能。

自收购东莞凯欣后,天赐材料电解液总体产量及产值均居第一,成为全国最大的电解液供应商。通过自产六氟磷酸锂,天赐材料已经构建了其独特的成本管控体系,也将成为其长期优势。

❷.杉杉股份:电解液亏损707万元亟待LiPF6破局

杉杉股份锂电材料业务横跨正极、负极、电解液等多个细分市场。尽管正极材料业绩突出,但旗下电解液业务近年来并未有明显起色。2017上半年,其电解液业务实现销售量为1869吨,同比下滑43.31%;营收1.06亿元,同比下滑43.27%,归属于上市公司股东的净利润-707.08万元。

收购优质标的衢州杉杉是杉杉股份寻求破局的重要一步,借助衢州杉杉六氟磷酸锂的技术优势,寻求市场新的突破口,同时融合原有电解液基础,提升产品性能。

根据杉杉股份2017半年报披露,目前衢州杉杉在建的一期项目2000吨六氟磷酸锂和2万吨电解液项目,预计电解液产线今年第三季度将投试产,六氟磷酸锂产线年内投试产。

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