“诱人”的海外储能机会

碳中和背景下，全球能源供给转型加速，清洁能源的崛起带动储能行业快速发展。

（本文来源：微信公众号“高工储能”ID:weixin-gg-ess）

数据显示，截至2021年9月，全球已投运电化学储能项目累计装机规模16.35GW，同比增长50%；预计至2025年，全球电化学储能累计装机规模将达122.7GW，2022-2025年复合增长率达59.2%。

成熟的电力市场、相继出台的利好政策、日益凸显的经济空间，无疑都给全球储能市场注入了一针针的“强心剂”。

面对这一新的赛道，中国企业将何去何从，本文以此为契机，对海外储能市场作一梳理。

整体来看，海外储能市场主要分为两类，一类是包括欧洲、美国、日本、韩国、澳洲等成熟市场的稳定需求增长；二类是巴西、爱尔兰、印度、非洲、埃及等新兴市场，也正在爆发新的需求增量。

具体来看，成熟市场方面，欧洲为全球最大的家用储能市场，德国、意大利、英国位居前三，其中德国占比最大，2020年德国家用储能新增装机552MW，占欧洲总体的83%。

欧洲电力市场化成熟度较高，大多都采用了电能量市场、容量市场和辅助服务市场等多市场协调配合机制，推行峰谷电价和季节电价，让储能市场具备了较高的套利空间。

行业预测，在较大经济性驱动下，叠加用户家庭能源自给需求意识提升、储能系统成本不断下降、利好政策出台，户用储能有望全面迈过经济性拐点，实现大规模市场化。

另外，碳减排背景下，欧盟将在可再生能源和储能上投资数百亿美元，受此带动，未来将会有更多大型电网侧项目落地，表前市场崛起。

日本、澳洲储能市场与欧洲相似，储能装机需求均主要集中在表后家用储能领域，在政策、经济性、用户观念转变等多维因素共振下，同样有望继续保持高速增长。

美国、韩国则是表前市场主导需求，呈稳定增长态势；户用侧、工商业储能逐步增长。

2010-2020年全美电化学储能累计装机约2.8GW，能量时移和辅助服务累计装机占比分别为45%和27%；过去五年表后家庭储能需求兴起，2015-2020 CAGR达227%。

韩国2010-2020年累计装机3.79GW。表前能量时移和表后工商业储能占比分别达56%和31%；其中，能量时移装机自2013年以来持续保持高增长，2013-2020 CAGR达到104%。

新兴市场方面，包括印度、巴西、非洲等地区，在电网改造、新能源市场快速崛起的背景下，也相继进军储能市场。

以巴西地区为例，截至2020年底，巴西可再生能源装机总容量为150.05GW，这势必会带动储能配套刚性需求的上升。

中国企业加速布局海外储能

新老市场的叠加，让海外储能市场需求变得更为强劲多元。围绕各国或地区不同的市场禀赋、市场需求，中国储能相关企业加速落子布局。

宁德时代作为国内锂电龙头，2011年就开始布局储能产业，目前欧洲、美国市场是其业务布控的重心。截至2022年一季度，宁德时代已与伊顿电源、阿特斯阳光电力、美国Powin、杜克能源等中下游客户建立了战略合作关系。

比亚迪作为国内较早将铁锂电池应用于储能，并在海外进行大规模推广的企业，目前主要聚焦欧美市场。截至目前，其在美国、澳大利亚、意大利等多个国家和地区获得多项订单；产品从小的家庭储能系统，到中间级别的工商业储能产品，再到大的公用级别的集装箱系统，实现了全方位覆盖。

另外，比亚迪Battery-Box家用储能产品也已经登陆美国、德国、澳大利亚等发达国家市场。

阳光电源作为国内储能头部企业，凭借核心产品光伏逆变器积极拼抢海外市场。目前，其已在北美地区形成工商业、电网侧储能及发电侧光储结合的全方位布局；其今年1月还与埃及最大的私营太阳能供应商Karm Solar签订BESS合同，积极拓展新兴市场业务。

南都电源自2011年布局储能领域以来，先后在海内外投运多个集中式电力储能项目。2019年开启“二次创业”，把储能板块作为公司的主战场。现已为美国德克萨斯州、意大利等地提供储能产品，并在欧洲、北美、韩国成立储能服务中心和子公司，进一步强化属地服务，提高运营效率与收益。

派能科技是国内最早布局海外家庭储能的企业，过去几年，其家庭储能系统已在澳大利亚、英国、德国、荷兰、意大利、法国等国家成熟商用，成为欧洲和澳洲主要家储锂电池供应商之一。

ATL作为全球最大的3C数码锂电池生产企业，2019年开始进军家庭储能领域。目前储能产品已经获得欧洲、美国、德国、澳大利亚、日本、中国、东南亚地区的储能电池出口认证；去年还与宁德时代签署合资合同，拟共同开拓家庭储能市场。

另外，亿纬锂能、瑞浦能源、鹏辉能源等企业也在不断扩大自身海外版图，发力储能领域，进军欧洲、美国等主要战场。

值得注意的是，纵览全球，大部分储能项目仍需依靠政策补贴才能实现较高的经济型，若后期全球范围内补贴退坡，储能的经济性将有较大波动。

因此，众多企业开始寻找新的解决方案，磷酸铁锂电池凭借自身成本较低、循环寿命长、安全性能高等优势，趁势而起。

而这无疑给中国企业带来了巨大的利好消息。

一方面，中国企业具备成熟的以锂电池为核心的储能产业链，拥有众多大规模锂电池生产基地，具有产业链、成本等强劲的竞争优势。

另一方面，在技术路线选择上，相对于LG、松下、三星SDI等日韩企业，中国储能企业较多以磷酸铁锂电池为主。这就意味着，中国企业在成本控制、电池性能等方面占据了竟争高地。

可以预见，中国铁锂电池凭借先发和成本优势，有望加速出海、对海外储能市场三元电池进行替代，打造自身海外储能版图，重塑全球储能竞争新格局。