如何看待英国储能市场的“价值拼图”

凭借装机容量为14GW以上的储能部署规划、不断发展的监管体系以及日益成熟的收入来源，英国储能行业继续走在全球前列。行业专家Molly Lempriere为此描述了一幅英国储能市场多年来进步和发展的“价值拼图”，并对如何应对储能系统的部署障碍进行了阐述和分析。

他指出，英国电网规模电池储能系统的部署被广泛认为处在全球领先的行列，其储能资产规模迅速扩大，潜在收入来源也日益增多。随着2020年可再生能源发电量在英国能源结构的占比达到创纪录的41%，电网运营平衡的挑战变得越来越严峻，电池储能系统的作用也越来越重要。

收入来源和规划立法的一些重大变化进一步刺激了英国储能市场的发展，而立法在修订之后，允许部署的装机容量超过50MW的储能项目无需获得国家重大基础设施项目(NSIP)的资格。而动态遏制（DC)系统运营商National Grid ESO公司推出的频率调节服务因其更高回报而备受业界关注。

到目前为止，随着可再生能源发电需求的增长，对电网灵活性的要求也越来越高，电池储能系统非常适合满足峰值需求。那么还需要部署多少储能系统？会看到英国储能市场变得过度饱和吗？

不断增长的部署规划和不断扩展的储能资产

根据调研机构Solar Media Market Research公司的调查和研究，目前在英国规划部署的储能项目的装机容量超过14GW，已经运营的储能项目装机容量约为1.2GW。其中，约有7.5GW已经获得规划许可。而近年来，这一数字急剧增长，规划部署的储能项目装机容量从2017年的2.3GW跃升到14GW。

储能项目数量有所增长，储能资产规模也在增加，英国2020年有大量的装机容量为50MW的储能项目部署或开通运营。其中包括储能投资商Gresham House Energy Storage Fund(GRID)收购的一些储能资产，例如该公司于去年11月收购的装机容量为50MW的Wickham Market储能项目。与此同时，北爱尔兰规模最大的Drumkee.电池储能项目（装机容量为50MW）也由能源开发商Low Carbon和储能基金商Gore Street Energy Storage Fund公司开通运营。

Gore Street公司表示，这种规模的增长是由市场需求和规模经济推动的，自从该公司在2015年收购了第一个电池储能系统以来（在北约克郡开通并运营的装机容量为6MW的Boulby电池储能系统），已经拥有并运营大约100MW储能资产。

Gore Street Capital公司首席执行官Alex O'Cinneide解释说：“有趣的是，Boulby电池储能系统是我们的第一笔储能资产，我们仍然拥有并运营——而该项目在交付使用时是英国最大的私有锂离子电池储能系统，也是当时全球规模最大的主要提供频率服务的电池储能系统。我们现在收购的电池储能系统的平均规模为50MW，因为储能行业已经非常成熟，储能项目规模越来越大，这是电网运营商想要的结果，我们希望电池储能系统的规模不断扩大，因为投资商和储能系统生产商都可以从规模经济中获利。”

虽然英国目前并没有部署或运营装机容量超过50MW的独立部署电池储能系统，但有一些共址部署电池储能项目的装机容量已经超过50MW。这其中包括威尔特郡运营的Minety电池储能系统，该储能系统在2020年3月获得了土地所有权、规划许可和电网连接报价，将其目前装机容量为100MW的项目再增加50MW的装机容量。最初装机容量为100MW的电池储能系统是由Penso Power公司提供的两个装机容量分别为50MW锂离子电池储能系统构建而成，而这成为当时欧洲规模最大的电池储能项目。2020年7月规划立法的一项关键变化开启了大型电池储能系统加快部署的可能性。此外还通过了二级立法，允许电池储能系统绕过英国的国家重大基础设施项目(NSIP)流程，这意味着在英格兰地区部署装机容量为50MW以上和在威尔士部署装机容量350MW以上的储能项目可以在未经政府部门批准的情况下进行。

与Minety电池储能项目不同（该项目由多个位于同一地点的电池储能系统组成，具有多个电网连接），储能开发商更加关注部署独立部署的大规模电池储能系统。在英国储能规划中，规模最大的是InterGen公司的装机容量为320MW的London Gateway电池储能系统。InterGen公司于去年11月宣布了这一计划，并声称在部署之后将成为英国储能行业的一个重要时刻。部署London Gateway电池储能项目将是InterGen公司进入储能领域的第一步，这也是引人注目的—步，该公司之前一直专注于投资联合循环燃气轮机(CCGT)发电设施的灵活资产。而凭借该项目的部署规模，使该公司成为英国储能领域的主要参与者之一。

GRID公司目前拥有和运营英国规模最大的电池储能组合，总装机容量达到395MW，并正在规划部署一些储能项目。而在过去的一年中，其收购的储能资产大幅增长，例如通过收购25MW的Tynemouth电池储能系统、35MW的Tyne电池储能系统、10MW的Nevendon电池储能系统以及完成Glassenbury B电池储能系统的扩建，GRID公司的储能投资组合在2021年增加了80MW。

储能系统成为热门的新投资类别

随着储能市场的不断发展和增长，电池储能系统获得了新的收入机会，其特点是市场需求增加，导致英国的辅助市场需要越来越多的电力服务。

Fluence公司负责英国、爱尔兰和以色列市场业务的总经理Marek Kubik解释说：“英国电网类似孤岛式运营是一个很大的推动因素。有限的电网互连、日益老化的化石燃料发电设施、可再生能源发电的可变性和分布式特性……所有这些都趋向于对位置和时间灵活性的需求增加，电池储能系统可以解决这两个问题，通过提供虚拟输电线路解决方案，以及通过消除风能和太阳能发电的间歇性来缓解电网拥塞的情况。”

储能系统聚合商Flexitricity公司创始人兼首席运营官Alastair Martin表示，大约十年前，英国政府和监管机构英国天然气和电力市场办公室(Ofgem)开始着手解决“资金短缺”问题，因此需要进一步提供灵活性服务。这有效地缓解了发电设施因其提供的安全角色而资金不足的挑战。

最重要的是，National Grid ESO公司在平衡机制(BM)中利用电池储能系统的容量已经取得了飞跃。平衡机制(BM)为电池储能系统投资提供了一个非常重要的额外特征：直接归因于收入表现的记录。

对这些灵活性服务的需求导致开辟了新的途径，电池储能系统在平衡机制(BM)、固定频率响应(FFR)和增强频率响应(EFR)等服务中发挥作用。正如National Grid ESO公司电力市场变化交付主管Colm Murphy所解释的那样，其中一些是由市场成熟度驱动的。

Murphy指出，储能市场发展一般分为三个阶段，第一个阶段是首批储能资产进入市场，拥有者更关注的是管理建设和运营风险，并需要获得某种形式的补贴。然后进入激烈的市场竞争阶段（第二阶段），储能系统价格下降和容量市场需求增长有助于推动储能市场快速发展。最后进入现在的整合阶段（第三阶段）。这些储能资产现在已经进入批发市场，储能开发商将在批发市场和辅助服务中找到价值，并获得多个收入来源。他认为这是储能行业的未来方向。

Gore Street Capital公司首席执行官Alex O'Cinneide表示，Gore Street公司在2015年进入市场时，电池储能系统只有大约三个收入来源；频率调节、容量市场以及与工业合作伙伴签署的协议。

他说，“现在仍然有这三个收入来源，但现在有越来越多的交易机会，例如满足本地化的灵活性和无功功率容量，这取决于所在的位置。”

他指出，英国本地化灵活性设施招标活动在去年大幅增长，配电网络运营商(DNO)等配电公司也正在投标采购装机容量为数百兆瓦的无功功率设施的装机容量。

根据调研机构Cornwall Insight公司的研究，随着英国加速向可再生能源的转型，储能行业预计在未来几年内将会进一步增长，2021年英国电网需要超过1.3GW的灵活性能源设施。

清洁技术交易商VEST公司的Aaron Lally表示，虽然电力交易市场规模一直很大，但该公司之前一直专注于收购核能、天然气和煤炭等集中式能源资产。但在过去几年，随着电池储能系统等分布式能源资产的增长，这种情况正在发生变化。交易者已转向更多地关注日内和平衡机制(BM)市场，并从公用事业公司的传统发电设施转向更灵活和反应性更强的分布式能源资产。

Lally说，“一些公用事业公司表示，他们无法将可再生能源技术集成到他们现有的业务中，我认为这正是现在在发电领域开始发生的事情，为了进一步提高这种参与度，必须改变市场框架。我们需要为灵活性能源资产开发更多交易产品，并为投资者提供长期收入的确定性。我们还需要期货交易来考虑降低交易的资本要求，因为这是许多公司进入储能领域的一大障碍，因为这意味着要占用大量资产作为交易抵押品。”

虽然还有更多工作可要做，但过去十年的市场快速增长意味着，对于储能资产运营商来说，现在每个储能资产可能有七八种不同类型的收入来源。虽然这增加了一定程度的复杂性，但它可以提供多种获得收入的途径，资产管理公司可以利用这些途径最大化其收入流。

Gore Street Capital公司的O'Cinneide说。“我们正在积极管理这些储能资产，并决定应该在什么时候签订合同提供哪些电力服务，以获得更大的价值。”

储能资产优化领域的可用价值已经发展到一些用户正在摆脱资产所有权的地步，比较典型的是Arenko公司，该公司去年夏天将其Bloxwich电池储能系统出售给了GRID公司，并成为一家纯粹的软件管理公司。从那时起，该公司一直专注于优化和管理平衡机制(BM)和电力辅助市场的电池储能系统。

特别是在过去一年中，英国储能领域的活动非常活跃，该国电力供应状况的波动性使得储能资产能够在动荡的时期获得更多的收入。例如由于低风和低温的气候导致电力需求增加，英国在今年1月提供平衡机制(BM)市场的电力价格飙升至到4000英镑/MWh（5400美元），虽然这些收入来源并不稳定，但却为储能资产带来了更多的收益，而且投资者对这个高风险、高回报的领域越来越感兴趣。

Murphy解释说，“我认为，在投资者可能正在寻找稳定的回报之前，他们可能希望签署一份具有保证的合同，可以支付他们15年的长期费用。这并不符合消费者的利益，因为技术成本下降，会有更多的市场竞争，储能系统成本也在下降。而现在我们所做的是为这些市场发出稳定的价格信号。所以我们希望能够看到更多的投资和更多的电池储能系统开通运营。”