软包电池装机量份额下滑？真相并不简单

三元软包叠片电池具有高安全性、高能量密度、快充、超强低温性能等优势，一直被业界认为是纯电动乘用车的较好选择。事实上，随着我国新能源汽车财政补贴逐步退坡，电动汽车将完全由“市场驱动”，新能源乘用车和软包电池都将迎来快速发展。

现在来看，新能源乘用车确实将迎来较大规模发展，并且已成市场主力，但是软包动力电池似乎没有跟上步伐，2020年装机量占比相较2019年不升反降。

一方面，方形电池仍然固守市场份额；另一方面，得益于特斯拉（上海）工厂量产的Model 3带动，圆柱电池装机量和份额在2020年快速提升。一守一进之下，数据上来看，软包电池的市场空间被挤得更小了。

然而事实真的如此吗？

数据显示，2020年中国新能源汽车市场动力电池装机量约为64GWh。其中，方形、圆柱、软包电池装机量分别为50.88GWh、9.20GWh和3.93GWh，对应市场占比分别为79.5%、14.4%和6.1%。2020年，软包电池市场份额较2019年的8.85%下降至6.1%，装机量也减少了接近1.6GWh。

不过，大家可能都忽略了一个很关键的因素：2020年中国软包电池出口明显增加，而同期方形、圆柱出口却有限。

目前业界统计的中国新能源汽车动力电池装机量大多是根据合格证数据而来，而合格证数据是统计中国在册的新能源汽车产量情况。所以，那些生产出来，并出口到海外市场再配套装车的电池，并未统计在内。

如果我们从海外主机厂的电池配套来看，软包电池在海外市场受到的欢迎是非常高的。从海外主流车企配套电池看，海外软包电池生产企业LG新能源、SKI等已在大众、奥迪、奔驰、通用、现代、福特等车企配置多款主流车型；中国的远景AESC也一直向日产等客户配套软包动力电池。

海外市场软包电池的欢迎程度较高，这也对国内电池出口产生了影响，目前国内几家生产软包电池的头部企业，实际上软包电池出口量要高于在国内市场的装机量。

此前，亿纬锂能董事长刘金成在接受电池中国网采访时透露，2020年公司软包动力电池产量约为3GWh，且主要出口到欧洲市场，供应戴姆勒和现代等主机厂。刘金成还透露，为满足海外客户需求，2021年公司现有9GWh软包电池产能将处于满产状态，同时为了积极应对海外客户的需求，今年软包产能将扩增至10GWh。

值得关注的是，亿纬锂能2020年上半年业绩显示，其海外业务达15.5亿元，同比增长142%，主要由其动力电池业务贡献，似乎也印证了这一点。

无独有偶，国内另一家软包电池企业——微宏动力，其亚太区总裁雷炳南在接受央视采访时透露，公司2020年动力电池出口订单差不多是2019年的两倍，增长幅度超过100%。

另外，我们从孚能科技也了解到，其镇江动力电池工厂一期8GWh动力电池项目已于2020年二季度投产，“第一期工厂现有 9 条生产线，其中 2 条专供戴姆勒，剩余的供给其他客户。”据孚能科技透露，孚能科技目前主要生产软包动力电池，从其镇江工厂一期项目投产时间我们推测，孚能科技可能也已经向戴姆勒出口软包动力电池。

亿纬锂能约3GWh，微宏动力出口订单翻了一番，孚能科技可能已经从2020年下半年开始向海外市场出口软包电池……这些未统计在国内合格证数据里的软包电池出口数据实际上也是很大的一部分，而这部分数据对于2020年软包电池装机量和市场份额影响都不容小觑。

当然，这也进一步证实了软包动力电池在国际市场很受欢迎，但目前在国内市场并未受到同等对待。

当然，这种情况预计在今年，尤其是接下来的几年或将迎来改变。

首先是国际软包电池企业纷纷在中国市场落地投产，并积极拓展客户。据电池中国网不完全统计，全球最大的软包电池企业LG新能源，在中国市场动力电池建设产能已超过30GWh，除了为特斯拉（上海）工厂配套的为圆柱电池，其余主要为软包电池。此外，LG新能源还与吉利汽车合资建设了10GWh软包电池工厂。

另一家软包头部企业韩国SKI，在华第一座动力电池工厂已于2019年投产，产能为7.5GWh，并开始配套中国客户装车；第二座工厂约有27GWh，据悉一期项目也已经建成。

同时，中国的远景AESC，此前动力电池项目一直在日本、英国和美国等海外市场。2020年其在国内投资建设的20GWh动力电池基地一期项目预计也将于今年投产。

其次，中国软包头部企业产能已开始陆续释放，客户正有序推动。

如前所述，孚能科技除了赣州基地，其在镇江正在建设24GWh软包动力电池产能，目前一期8GWh产能产线已经建成投产，截至2020年年底，公司完成设备安装的产能已经达到21GWh。

作为过去几年中国软包龙头企业，孚能科技除了在国际市场拿下戴姆勒大订单外，近两年其在国内市场也是攻城略地，频频签下大单。据了解，目前孚能科技已经成为广汽埃安集团的重要供应商，且在2020年还开拓了吉利汽车、东风岚图、江铃汽车、国机智骏等客户，远期项目订单超过100GWh，对其未来数年软包电池装机量将提供支撑。

亿纬锂能今年9GWh软包电池产能将满产，同时为了满足客户需求，还将增加一条产线，将产能提升至10GWh。据悉，除了供应海外客户，亿纬锂能也已经成为国内某造车新势力的重要供应商，并且接下来公司还将大力拓展国内乘用车客户。

万向一二三、远景AESC、微宏动力等主要布局软包电池的企业产能在接下来也将陆续释放。

与此同时，宁德时代、国轩高科等电池企业也在积极布局软包动力电池项目。

从各种形状电池的装机增长趋势来看，国内圆柱电池市场仍将主要依赖特斯拉（上海）工厂的带动，但规模有限；而软包电池随着巨头们纷纷布局，预计在接下来几年将与方形电池在市场份额争夺上“展开一战”。