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从智能手机到电动汽车 锂电PACK企业的生存密码

北极星储能网  来源:Mr蒋静的资本圈  作者:Mr蒋静  2021/1/28 17:31:56  我要投稿  

北极星储能网讯:在锂电行业,PACK环节是锂电池从“标准化”到“个性化”的关键环节,承上启下。第三方PACK模式,在智能手机行业比较成熟,但到了电动汽车行业却备受争议。

第三方PACK企业的生存空间在哪里?

(来源:微信公众号Mr蒋静的资本圈;ID:Mr_jiangjing;作者:Mr蒋静)

智能手机:成熟的第三方PACK模式

在智能手机领域,锂电池供应商主要为第三方PACK企业。第三方PACK企业的角色是,采购上游锂电池(比如ATL),然后集成BMS等软件系统,封装成为电池交付给下游手机集成商(比如富士康)。

目前,国内智能手机锂电PACK企业,主要为德赛电池和欣旺达。德赛电池起步较早,客户比较高端,从早年的苹果,到后来的三星,再到目前的华为,主要服务于头部的优质客户。智能手机市场足够大,欣旺达后来居上,2019年市场份额达到20%,超过德赛电池成为全球第一,客户包括苹果、华为、OPPO、VIVO、中兴、小米等厂商。

在智能手机行业,第三方PACK模式比较成熟。也就是说,并非上游电池企业做PACK,也非下游主机企业做PACK,而是类似德赛电池和欣旺达这样的第三方PACK企业承担这个产业分工角色。

电动汽车:第三方PACK企业生存艰难

正是因为智能手机行业第三方PACK模式的存在,在电动汽车兴起的时候,第三方PACK模式在汽车行业也备受推崇,当年诞生了类似普莱德这样的一批第三方锂电PACK企业。

但是,产业发展规律岂会千篇一律。

事实证明,电动汽车发展至今,第三方PACK模式并不算成功,但也不能称之为失败,总之是低于预期了。作为行业标杆的普莱德,在高价出售给上市公司东方精工之后,反而拖累了上市公司,最后还导致东方精工与原股东北汽和宁德时代因为业绩对赌打官司,最终还是被上市公司忍痛剥离,消失于行业之中。

这个狗血剧的故事,将电动汽车领域第三方PACK企业的生存模式进行了全面诠释。

在电动汽车行业,第三方PACK企业备受上游锂电企业和下游汽车企业的挤压。一方面,上游锂电企业本身具备自己做PACK的能力,类似宁德时代等锂电企业基本具备这个能力。另一方面,下游主机厂也有冲动掌握上游的锂电话语权,毕竟这是电动汽车占比最大的核心零部件,而“三电技术”又是汽车企业技术和营销的重要噱头。

在低毛利的电动汽车行业,任何一个超额利润都会被各方最大化压榨,PACK环节自然也被上游锂电企业和下游汽车企业虎视眈眈。在双重挤压下,第三方PACK的生存空间自然被一再压缩。

第三方PACK企业如何生存?

首先要认识PACK业务的本质是什么?

PACK业务本质上是典型的系统集成,系统集成业务的特点是固定资产投入较低,毛利率较低,需要较高的资金周转率,内核技术不高,关键是工艺,核心竞争力在市场及客户端,以及上游供应链管理。

因此,我们看到,当年普莱德正是在上游宁德时代和下游福田汽车的扶持下,才成长起来,本身也算不上真正意义的第三方PACK企业。包括,另一家典型的PACK企业华霆动力也与下游江淮汽车设有合资公司。

PACK企业的核心就是下游市场及客户。所以,即便是宁德时代,也积极与下游的上汽和广汽合资PACK业务,同时长城汽车及宇通汽车也在通过关联企业介入PACK业务。作为正宗PACK企业的普莱德和华霆,通过资本纽带绑定下游汽车客户就更是顺理成章的事情了。

但是,当汽车企业纷纷自主可控“三电技术”,直接或间接介入上游PACK业务时,给第三方PACK企业预留的生存空间就很少了。因此,这些年,市场上的独立第三方PACK企业开始逐渐消失。

那么,第三方PACK企业还有生存空间吗?还是有的,既然小小的智能手机锂电池都可以第三方提供,何况价值量无论如何更大的电动汽车呢。

目前看到的答案是,对成本要求较高的中低端电动汽车,还需要第三方PACK企业。一是因为成本控制要求较高,上游锂电企业在将标准化电芯封装成为个性化电池包的时候,成本控制不一定比第三方要强;二是因为价值含量不高,下游汽车企业无心介入。如果上下游都没有动力来做,那么第三方PACK企业自然就有生存空间了。

目前,低端电动汽车代表的五菱宏光(五菱神车),就采用了第三方PACK企业的模式,这或许是一个注解。

此外,除了中低端电动汽车,在其他低附加值的锂电化领域,也呈现这样的产业特点,包括专业化分工极强的智能手机等3C以及新兴的电动两轮车,这些领域对第三方PACK企业的需求,相对中高端电动汽车更加明显。

基本结论

如果说,价值量较高的中高端电动汽车,其上下游对PACK环节虎视眈眈,无论技术还是利益考量,都不容他人染指,那么对中低端汽车或者其他低附加值的锂电化领域,因为成本控制原因需要极致的专业分工,那么第三方PACK企业的生存机会就显现了。

因此,我们看到,近年来第三方PACK企业纷纷转型,除了收缩到中低端电动汽车,还跨界进入电动两轮车,以及其他一些小众的锂电化市场,包括家庭户用储能等。这些市场领域,上游锂电企业没有精力及成本优势去介入个性化领域,下游主机厂(品牌商)也没有动力去分享这个单薄的利润空间。

从专业分工的角度来讲,上游锂电企业应该专注于“电化学”本身,以标准化电池作为主业,提高电池单体性能,降低电池单体成本,而对于相对个性化的电池包,则属于电气或机械的范畴,越是个性化的应用领域,越没有成本优势。

而对于下游锂电应用方(品牌商)而言,则应该更多专注于终端产品的开发和市场,而不应该在作为零部件之一的电池系统上花费太多精力和成本。

术业有专攻,第三方PACK企业的投资成本较低,但可以分担上游锂电企业和下游主机企业的成本,赚取“加工费”的简单模式,本身具有商业合理性。只要市场空间足够大,围绕核心客户就能成就一门不错的生意,至少在智能手机行业证明了这一点,同时在中低端汽车乃至其他低附加值领域也正在证明这一点。

这或许就是专业分工的力量。


原标题:从智能手机到电动汽车,锂电PACK企业的生存密码

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