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三元材料投资高涨 高镍NCM811/NCA“火车头效应”明显

北极星储能网  来源:电池中国网    2020/7/6 14:31:18  我要投稿  

北极星储能网讯:近年来,在国家政策的大力推动下,我国新能源产业发展迅猛。预计未来几年,国内新能源汽车市场仍将继续保持高增长,2023年或将突破500万辆。为缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑,动力电池往三元方向发展是重要趋势,目前三元材料已经成为增速最快和出货量占比最大的正极材料。

在此背景下,生产厂商对三元材料的投资热情日益高涨。近日,眉山市人民政府网站发布近期环评公示,万华化学在四川眉山基地年产1万吨的锂电池三元材料项目在列,计划总投资11.6亿元。值得注意的是,今年4月,卓能锂电池控股股东变更,最后为万华化学控股,万华化学取得卓能锂电池100%股权;而在两年前,卓能锂电池一期高镍三元材料项目正式建成投产。

事实上,今年开年以来,国内三元材料的投扩产就进入了密集爆发期。

6月初,寒锐钴业非公开发行股票拟募集资金约19亿元,用于1万吨金属钴和2.6万吨三元前驱体项目建设。据了解,未来寒锐钴业还将继续向产业链下游渗透,新增26000金属吨三元前驱体项目(811型),计划将于2023年投产。

5月26日,格林美非公开发行共募集资金24.25亿元,将用于公司动力电池三元正极材料、3万吨/年三元动力电池材料前驱体生产等项目投资。4月12日,格林美与韩国ECOPRO株式会社在动力电池用NCA&NCM高镍前驱体材料业务上达成合作,格林美下属公司福安青美和ECOPRO成立合资公司,以生产高镍前驱体NCA与NCM为主体,生产目标为2022年达到24,000吨、2024年达到48,000吨。

5月22日,华友钴业发布定增预案,拟采取询价发行方式融资62.5亿元,用于印尼年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目、衢州年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目等。其中,高镍三元前驱体项目总投资15.26亿元。

2月28日,丰元股份拟非公开发行募集资金总额不超过4.5亿元,扣除发行费用后将用于年产10000吨锂离子电池高镍三元材料建设等项目。

对于项目实施的必要性,丰元股份表示,三元正极材料快速增长,高镍化趋势明显;扩大产能是提升公司市场竞争力的必然选择。如本次投资项目及前期项目顺利实施完毕,届时公司将具备三元正极材料产能15,000吨/年,其中高镍三元正极材料产能10,000吨/年,将有助于公司跻身细分行业第一梯队。

虽然近期无钴的声音不绝如缕,但是不少业内人士认为,在短期内三元锂电池依然是动力电池的主流技术方向之一。2020年公布的新能源车推荐目录中,动力电池系统能量密度已经超过190Wh/Kg。从各国动力电池技术路径规划来看,2020年动力电池电芯能量密度普遍要达到300Wh/Kg以上。因此看来,高镍三元材料作为当前技术水平下能量密度最高的NCM正极材料,是未来动力电池的重要发展方向。

据业内机构预测,2020年我国正极材料需求量有望达到40.2万吨;其中三元正极材料需求量达14.42万吨,高镍三元正极材料需求量9.75万吨,高镍三元正极材料渗透率大幅提高。随着乘用车品质改善,续驶里程不断提升,NCM622甚至NCM811/NCA等高镍电池产品将成为市场主流。

据电池中国网了解,截至目前,国内的宁德时代、国轩高科、比克动力、力神电池、远景AESC、蜂巢能源、塔菲尔、万向一二三、亿纬锂能、孚能科技、比亚迪、桑顿新能源、远东福斯特、鹏辉能源、卡耐新能源,国外的LG化学、SKI、三星SDI等电池企业都布局了NCM 811。

据市场调研机构统计,国内能够生产高镍NCM811三元材料的企业主要分为三个梯队:第一梯队企业的高镍三元材料月产量在 500 吨以上,目前有容百科技;第二梯队企业的月产量在100-500吨之间,包括天津巴莫、当升科技、杉杉能源等企业;第三梯队企业的高镍三元材料月产量在 100 吨以下。

不难看出,三元材料高镍化趋势正进一步加快,而具有低成本、高能量密度等优势的高镍(NCM811和NCA)三元材料已成为企业布局的重点。

值得注意的是,从市场格局来看,与锂电池层面不同,三元材料领域并未出现“一超多强”的局面,行业龙头的市场占有率也仅有10%左右,市场集中度并不高。当前,市场占有率不超过5%的企业比比皆是,虽然竞争激烈,但不确定因素也更高。或许这个市场的资源整合、优胜劣汰正在悄然进行,未来的市场格局如何,电池中国网将持续关注。


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